本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司新股发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将公司本次配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    公司本次配股方案经2002年5月11日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过；配股有效期延长的决议经2003年4月22日召开的2002年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗81号文核准。

    公司于2003年7月24日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《配股说明书摘要》,并在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露了《配股说明书》。

    公司本次配股以2002年12月31日的总股本56476.42万股为基数,以10：2.307的比例进行配售,拟配售股数为4778.8321万股,其中：国有股股东可配5010.3084万股,华虹集团承诺以现金认购其可配部分的2%,即100.2361万股；法人股股东全部放弃其可配部分；社会公众股股东可配4678.596万股。

    本次配股价格为每股人民币7.27元。

    本次配股缴款工作于2003年8月14日结束,公司国家股股东上海华虹(集团)有限公司认购100.2361万股；社会公众股东网上的配售总额为3884.3131万股,逾期未被认购的股份为794.2829万股,由承销团包销。扣除各项发行费用后,本次配股实际募集资金336,121,977.94元。2003年8月22日,经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具了安永大华业字〔2003〕第955号验资报告。

    承销团包销情况表：

        承销商     股权性质         包销比例   余股包销数量(万股)
        南方证券   流通股              20%          158.8566
        广州证券   流通股              30%          238.2849
        上海证券   流通股              20%          158.8566
        国都证券   流通股              17%          135.0281
        国联证券   流通股              13%          103.2567
        小计                                        794.2829
    二、公司股份变动情况表
    单位：万股
                        本次变动前         本次变动增减(＋、-)   本次变动后
                    持股数     比例       配股           持股数      比例
   一、尚未流通股份
   1、发起人股份
   其中：
   国家拥有股份    21717.852   38.45%   ＋100.2361       21818.0881  35.61%
   境内法人持有股份14478.568   25.64%            0        14478.568  23.64%
   尚未流通股份合计 36196.42   64.09%   ＋100.2361       36296.6561  59.25%
   二、已流通股份
   1、境内上市的人     20280    35.91%  ＋4678.596        24958.596  40.75%
   民币普通股
   已流通股份合计      20280    35.91%  ＋4678.596        24958.596  40.75%
   三、股份总数     56476.42      100%   4778.8321       61255.2521    100%
    三、公司股份变动后前十名股东持股情况
        名次   股东名称             持股数(股)  占总股本比例(%)  股份性质
        1   上海华虹(集团)有限公司  218,180,881       35.61        国家股
        2   上海贝尔阿尔卡特
            股份有限公司            144,785,680       23.64        法人股
        3   广州证券有限责任公司      2,382,849        0.38        流通股
        4   南方证券股份有限公司      1,588,566        0.26        流通股
        5   上海证券有限责任公司      1,588,566        0.26        流通股
        6   国都证券有限责任公司      1,350,281        0.22        流通股
        7   金鑫基金                  1,242,150        0.20        流通股
        8   华泰基金                  1,195,408        0.19        流通股
        9   国联证券有限责任公司      1,032,567        0.17        流通股
        10  李征                        879,951        0.14        流通股
    四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况
     姓   名      职    务         本次配股前持股数      本次配股后持股数
     方培琦       董事长                     0                    0
     袁  欣       副董事长               16900                20798
     马  迈       董事、总经理           16900                20798
     蒋守雷       董事                       0                    0
     徐智群       董事                   16900                20798
     赵明         董事                       0                    0
     钱佩信       独立董事                   0                    0
     欧阳令南     独立董事                   0                    0
     钱永耀       独立董事                   0                    0
     顾晓春       监事长                     0                    0
     周  斌       副监事长               16900                20798
     袁吉祥       监事                       0                    O
     王伟谷       监事                       0                    0
     孙巨澜       监事                   16900                20798
     秦  岭       监事                   16900                20798
     黄纪华       监事                       0                    0
     郭奕武       副总经理               16900                20798
     郭  彬       副总经理                   0                    0
     严海容       董事会秘书                 0                    0

    五、重要事项

    本公司新增社会公众股可流通股4678.596万股,将于2003年8月29日上市流通。

    六、备查文件

    1、公司董事会和股东大会关于本次配股的决议和有关文件；

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗81号文；

    3、本次配股的配股说明书、配股说明书摘要及相关公告；

    4、安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字〖2003〗第955号验资报告。

    5、本公司章程

    特此公告

    

上海贝岭股份有限公司

    二OO三年八月二十六日