根据北汽福田汽车股份有限公司(简称"福田汽车") 2006年12月18日召开的第二次临时股东大会关于同意定向增发的系列决议,福田汽车需与戴姆勒-克莱斯勒股份公司(简称"戴克")和北京汽车工业控股有限责任公司(简称"北汽控股"),分别签订《定向发行与股份认购协议》。2007年1月13日,福田汽车与

    "戴克"签订了《定向发行与股份认购协议》和《联盟协议》,详见2007年1月16日,福田汽车在上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2007－001号公告。

    2007年7月24日,福田汽车与"北汽控股"签订了《定向发行与股份认购协议》,主要内容为：福田汽车向北汽控股定向增发,北汽控股将以每股认购价人民币2.75元(等于福田汽车的股票在基准日<指公司公告董事会批准本协议项下之交易的决议日,即2006年11月30日>前20个交易日在上海证券交易所的收盘价的平均价格的90％),认购福田汽车129,113,886股普通股新股,北汽控股交割时应支付的认购价总额为人民币355,579,642元。

    北汽控股认购的上述129,113,886股普通股新股在锁定期内不得转让、出售或者以其他方式处置新股。("锁定期"指从交割日起到交割日三周年止的期间、或法律允许的其他期间)

    目前定向增发项目已经北京市商务局上报商务部,商务部正在审批中。

    福田汽车此次对"戴克"及北汽控股定向增发,以及定向增发后股权情况,列表如下：

定向增发对象     认购股数(股)    交割时应支付的认      增发后占总股本   增发后福田总股
                                     购价总额(元)         比例(%)         本(股)
戴克               297,007,069         817,957,468              24
福田汽车实质控
                                                                           1,237,529,455
制人(北汽控股      129,113,886         355,579,642              34

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    2007年7月24日