重要提示

    1、北汽福田车辆股份有限公司(以下简称“福田股份”) 本次股票发行及其发 行方案已获得中国证券监督管理委员会证监发字[1998]102号和证监发审字[ 1998 ]103号文批准。

    2、“福田股份”股票经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意， 由主承 销商申银万国证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)通过上交所交易系统进行 上网定价发行。

    3、本次上网定价发行并非上市，上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意本公告中关于申购程序、申购价格、 申购数量和次数的限 制，以及认购量的确定。

    5、本公告仅对发售“福田股份”股票的有关事宜向社会公众予以说明， 投资 者欲了解“福田股份”股票的一般情况，请详细阅读《北汽福田车辆股份有限公司 招股说明书(概要)》，该概要刊登在1998年5月7日的《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上。

    6、本次发行不得非法利用他人帐户或资金进行申购，也不得违规 融资或帮助 他人违规融资进行申购。

    一、发行的基本情况

    1、北汽福田车辆股份有限公司本次发行额度为5000万股，其中包 括向公司职 工配售500万股。本次上网定价发行4500万股，每股面值为1.00元人民币， 每股发 行价格为6.46元人民币。

    2、发行时间为1998年5月11日上午9∶30～11∶30，下午1∶00～3∶00。 如遇 重大突发事件影响本次发行，则在下一工作日继续进行申购 。

    3、发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点 。

    4、发行对象：在上交所进行股票登记的中华人民共和国境内自然人、法人等( 国家法律、法规禁止购买者除外)。

    5、股票名称：福田股份，申购代码：730166。

    二、发行方式简介

    北汽福田车辆股份有限公司股票采用上网定价发行方式，即主承销商利用上交 所交易系统，在指定的时间内实行定价发行，将4500万股“福田股份”股票全部输 入其在上交所设立的股票发行专户，并作为“福田股份”股票的唯一“卖方”，以 发行价卖出。

    投资者可在指定的时间内，通过与上交所交易系统联网的证券交易网点，根据 规定的发行价格和符合本公告规定的申购数量缴足申购款，进行申购委托。申购结 束后，由主承销商和上交所共同核实申购资金到位情况，上交所交易系统主机根据 实际到位资金统计有效申购总量和有效申购户数，并根据有效申购总量和有效申购 户数确定认购者及其所认购的股数。确定方法是：

    1、当有效申购总量小于或等于本次股票发行量时， 投资者按其有效申购量认 购股票后，余额部分由承销团包销。

    2、当有效申购总量大于本次股票发行量时，由上交所交易系统主机按每 1000 股确定为1个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定每个帐户的中签数量， 每 一中签申报号认购1000股“福田股份”股票。

    三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行每一股票帐户的申购数量不得少于1000股， 超过1000股 的，必须是1000股的整数倍。

    2、每一股票帐户只能申购1次，一经申报，不得撤单。同一帐户的多次申购委 托除第1次申购外，均视为无效申购。

    3、每一股票帐户申购数量上限为45000股。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“福田股份”股票上网定价发行申购的投资者必须持有上交所的股 票帐户卡，凡未办理开户登记手续的投资者，必须在5月11日(含此日) 之前办好上 交所股票帐户的开户登记手续。

    2、存入足额申购资金

    投资者必须按各自的申购数量在5月11日之前将足额申购资金存入其资金帐户。

    (1)已开立资金帐户但没有足够资金的投资者应根据自己的申购数量于5月11日 (含此日)之前存入足额申购资金；

    (2)尚未开立资金帐户的投资者，须在5月11日(含此日)之前到与上交所联网的 证券交易网点开立资金帐户，并根据自己的申购数量存入足额申购资金。

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。

    (1)投资者当面委托时，应填写好申购委托单上的各项内容， 持本人身份证或 法人的营业执照、股票帐户卡和资金帐户卡到与上交所联网的证券交易网点办理委 托申购手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受申购 委托。

    (2)投资者使用电话委托或其他委托方式时， 应按各证券交易网点的要求办理 委托手续。

    (3)投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

    五、配号与抽签

    1、申购配号确认

    申购结束后的第1个工作日(5月12日)，由各证券交易网点将申购资金划至各清 算银行，再由各清算银行划至唯一指定清算银行的申购资金专户，进行冻结。申购 结束后的第2个工作日(5月13日)，由主承销商和上海证券中央登记结算公司对申购 资金到位情况进行核查，由具有证券从业资格的会计师事务所验资并出具验资报告， 上海证券交易所以实际到位认购资金确认有效申购并进行顺序配号。若申购量大于 发行量，将按每1000股配一个申购号，上海证券交易所对所有有效申购号按时间顺 序连续配号，号码不间断，直至最后一笔申购。申购配号记录传给各证券交易网点。 凡资金不实的申购，一律视为无效申购，将不给予申购配号。申购结束后的第3 个 工作日(5月14日)，申购者到原委托申购的证券交易网点确认申购配号。

    2、公布中签率

    申购结束后的第3个工作日(5月14日)在选定的报纸上公告中签率，每一个申购 号代表1000股，本次股票发行总量为4500万股，故应有45000个中签号。则中签率 =45000/配号总数×100％。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第3个工作日(5月14日)，在主管部门、上交所和公证部门的监督 下，由主承销商负责主持摇号抽签，并于申购结束后的第4 个工作日(5月15日) 在 证监会指定的报刊上公布中签结果。

    4、确定认购股数

    投资者根据中签号码，确定认购股数。每一个中签号码仅能认购1000股。

    六、清算与交割

    1、申购结束后第1个工作日至第3个工作日，全部申购资金由上海 证券中央登 记结算公司冻结在指定的清算银行的新股申购资金专户内，所冻结资金的利息(共3 个工作日)，按企业活期存款利率计算，归发行人所有。

    2、申购结束后第3个工作日(5月14日)摇号抽签，上交所将根据中签情况， 进 行认购股数确定和股东登记，并将认购结果通过上交所发给各证券交易网点。

    3、申购结束后第4个工作日(5月15日)，上交所对未中签的认购款项予以解冻， 并向各证券交易网点返还多余申购款。同时将中签的认购款项在代扣发行手续费(3. 5‰)后由上海证券中央登记结算公司划至主承销商指定的银行帐户。主承销商在收 到所划转的股款后，依据承销协议划入发行人指定的银行帐户。

    4、新股股权登记由电脑主机在定价发行结束后自动完成， 由上交所以软盘形 式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行对投资者只按规定收取委托手续费，不收取佣金、 过户 费和印花税等费用。委托手续费按各地原有标准，由各地证券经营机构自行收取， 不得随意涨价。

    2、主承销商委托上海证券中央登记结算公司按实际成交金额的3.5‰提取上网 定价发行手续费，并由上海证券中央登记结算公司按各参加上网定价发行的证券交 易网点的实际认购量，将这笔费用自动划转到各证券交易网点帐户。

    八、主承销商和发行公司

    主承销商：申银万国证券股份有限公司

    法定代表人：朱恒

    注册地址：上海市南京东路99号

    联系地址：北京市复兴门外大街6号光大大厦

    联系人：吕晓峰、姚新群

    电话：(010)68561188－5240

    传真：(010)68561720

    发行人：北汽福田车辆股份有限公司

    法定代表人：安庆衡

    注册地址：北京市东三环中路32号

    联系地址：北京市朝阳区平房东口2号

    联系人：龚敏、施军

    电话：(010)65762993－2004

    传真：(010)65794148

    

申银万国证券股份有限公司

    一九九八年五月八日