本公告分为四个部分

    一、宁夏恒力钢铁集团有限公司概况

    二、宁夏恒力钢铁集团有限公司面向境内投资者公开征集宁夏恒力钢丝绳股份 有限公司股权受让人的公告

    三、宁夏恒力钢铁集团有限公司面向境外投资者公开征集宁夏恒力钢丝绳股份 有限公司股权受托管理人的公告

    四、本次股权转让（委托管理）的程序

    一、宁夏恒力钢铁集团有限公司概况

    （一）宁夏恒力钢铁集团有限公司历史沿革宁夏恒力钢铁集团有限公司（以下 简称″本集团″）的前身是宁夏石嘴山钢铁厂，始建于1958年宁夏回族自治区（以 下简称″自治区″）成立之时。1965年在″建设三线″的方针指引下，原冶金部从 鞍山钢丝绳厂、天津钢丝绳厂和部属大中专院校毕业生中，抽调大量人员和设备进 行大规模的扩建，使之成为国内重要的金属制品生产基地。经过石钢人的艰苦努力， 企业不断发展，80年代末期成为国家大型一档企业，原冶金部33家重点钢铁企业之 一，1990年被列为全国500家综合效益好的单位之一，1992年起连续5年被自治区政 府评为经济效益最佳企业，1993 年步入全国企业活力定量评比排序 500 家之列， 1995年被自治区确定为10个建立现代企业制度的试点单位之一。1996年11月经自治 区经贸委贸（企）发［1996］第114 号文《关于宁夏石嘴山钢铁厂建立现代企业制 度试点方案的批复》批准，宁夏石嘴山钢铁厂改组为宁夏恒力钢铁集团有限公司。 截止2000年12月31日，本集团拥有总资产10.59亿元，净资产3.87亿元， 在册职工 2800人。本集团经过40 年的奋斗将一片戈壁荒漠建设成一片生机勃勃的绿洲， 从 1979年起恒力集团连续盈利20多年，累计实现利润1.71亿元，上交税金2.4 亿元， 为宁夏经济的发展做出了重大贡献。

    （二）持股企业介绍宁夏恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称″恒力股份″） 是本集团控股的核心企业，是经自治区人民政府宁政函［1997］83号文批准，由本 集团联合宁夏炼油厂（后改为宁夏大元股份有限公司）、石炭井矿务局、宁夏有色 金属冶炼厂、酒泉钢铁公司等四家发起人，于1998年4月27日向社会公开发行 4500 万股社会公众股，以募集方式设立而成。恒力股份的股票于1998年5月29 日在上海 证券交易所挂牌交易。截止2001年3月31日本集团共持有恒力股份国有法人股13200 万股，占总股本的52.54％，是恒力股份的第一大股东。

    恒力股份上市以来，经营业绩保持稳定增长，财务状况良好，净资产收益率一 直保持在10％以上。上市三年，恒力股份总资产从2.8亿元增加到7.79亿元， 增长 178％；净资产从1.27亿元增加到4.36亿元，增长243％；股本从13350 万股增加到 25120万股，增长88.2％。目前恒力股份在册职工2539人， 其中大专以上文化程度 270人。截止2001年3月31日，恒力股份股本结构如下：总股本25120万股， 其中本 集团13200万股，占52.54％；荣城市邱家镇资产管理中心816万股，占3.25％； 宁 夏大元股份有限公司480万股，占1.91％；酒泉钢铁公司、石炭井矿务局、 宁夏有 色金属冶炼厂各持160万股，各占0.63％；社会公众股10144万股，占40.38％。 恒 力股份于2001年3月完成了2000年度配股工作，募集资金1.9亿元，现金充沛，财务 风险较低。

    恒力股份的主营业务主要是钢丝、钢丝绳产品，其品种之多，规格之全居国内 同行业之首，其规模及盈利水平居国内同行业前列，密封钢丝绳、异型股钢丝绳和 柔性抽油杆在国内处领先地位，在国际上也保持一定的竞争力，高强度、高韧性、 高附加值产品在国内具有一定优势。恒力股份设备精良，拥有多条进口设备生产线， 技术先进，获得多项技术专利，信誉良好，销售量逐年增加。加入WTO后， 对恒力 股份增加小直径镀锌钢丝绳的出口十分有利，而西部大开发战略的实施又为恒力股 份的发展提供了新的契机，恒力股份的市场前景将会更加广阔。

    恒力股份成立以来，十分注重对外投资工作，尤其倾力抓好子公司的建设和发 展。恒力股份对外投资及效益情况如下：①成立上海宁鑫线材销售公司，年利润约 500万元。②兼并宁夏冶金建设公司，年利润约200万元。③吸收合并山东虎山粮油 机械有限公司，年利润约1000万元。④收购石嘴山河滨洗煤厂，年利润约300万元。 ⑤参股东方钽业股份有限公司，具有良好的战略投资价值。⑥投资3200万元参股西 北证券涉足金融投资领域，年收益在10％以上。

    （三）宁夏恒力钢铁集团有限公司战略发展规划及本次股权转让（委托管理） 目的本集团目前正在进行产权和产业两方面的战略转型工作。

    本集团的产权转型是由现在的国有独资公司向国家、社会法人和内部职工三类 股东并存的具有多元化股权结构的现代企业转型，优化股权设置，完善法人治理， 建立现代企业制度，增强本集团的生机和活力。而本集团的产业转型是立足″西部 开发、科技引导、生态先行″的大原则，配合国家的绿色科技环保产业政策和西部 大开发战略，以高新技术和先进实用技术的本土化推进为目标，在改造提升现有产 业的基础上积极培植、建设生态鹿业科技园和梅花鹿绿色生物制品深加工基地。本 集团目前建设的生态鹿业科技园，是由中国工程院院士、国际著名、国内唯一的院 士级梅花鹿养殖专家马建章教授及黑龙江林业大学、吉林农业大学等国内著名院校 的梅花鹿养殖专家做技术支持，各项指标居国内领先水平。在此基础上，本集团计 划开展梅花鹿生物制品的研制与开发，聘请国内外著名专家做技术顾问，力争在此 领域取得重大商业突破，以提高本集团的核心竞争力和可持续发展力。

    为了加快本集团的产业转型，优化集团资产结构，筹集发展梅花鹿项目的资金， 本集团董事会决定公开出让（委托管理）本集团持有的部分恒力股份股权。本次股 权转让（委托管理）的实现，必将使恒力股份的股权结构更趋合理，同时也为恒力 股份发展高科技产业创造了条件。

    二、宁夏恒力钢铁集团有限公司面向境内投资者公开征集宁夏恒力钢丝绳股份 有限公司股权受让人的公告

    为了推动产业转型，优化股权结构，本集团董事会决定拟出让本集团持有的不 大于7000万股的恒力股份国有股，并面向境内投资者公开征集股权受让人，现就有 关事宜公告如下：

    一、征集对象

    1.经济效益好，国内知名度高；

    2.储备项目数量多，未来预期收益高；

    3.能够提供净资产不高于2亿元人民币，年收益不低于5000 万元人民币的高科 技项目；

    符合上述三项条件的国内公司均可成为本次征集的对象。

    二、出让价格每股出让价格以《股权转让协议》签署时经评估的每股净资产价 格为基准，向上浮动幅度不低于20％。

    三、签署《股权转让协议》

    在就上述第一、二款内容达成共识后，签署《股权转让协议》并按照法定程序 报请有权部门批准后生效。在《股权转让协议》正式生效以前，由本集团签署《授 权委托书》，将拟转让的恒力股份国有股委托选定的受让人管理，并使其委派的人 选依法进入恒力股份董事会。

    本公告由本集团董事会负责解释，未尽事宜，另行公布。

    

宁夏恒力钢铁集团有限公司

    董事会

    2001年4月16日

    三、宁夏恒力钢铁集团有限公司面向境外投资者公开征集宁夏恒力钢丝绳股份 有限公司股权受托管理人的公告

    为了应对全球化的产业发展趋势，优化股权结构，推动产业转型，提升国际竞 争力，本集团董事会决定拟将本集团持有的不大于7000万股的恒力股份国有股委托 管理，并面向境外投资者公开征集股权受托管理人，现就有关事宜公告如下：

    一、征集对象

    1.经济效益好，国际知名度高；

    2.储备项目数量多，未来预期收益高；

    3.能够提供净资产不高于2亿元人民币，年收益不低于5000 万元人民币的高科 技项目；

    符合上述三项条件的境外公司均可成为本次征集的对象。

    二、委托方式采用有偿授权委托的方式。每股委托管理费以《股权委托管理协 议》签署时经评估的每股净资产价格为基准，向上浮动幅度不低于20％，依据拟委 托管理的恒力股份国有股的数量由受托管理人向本集团以现金方式支付委托管理费。

    三、签署《股权委托管理协议》

    在就上述第一、二款事项达成共识后，签署《股权委托管理协议》，受托人据 此代理本集团行使本次拟委托管理的恒力股份国有股的权利，本集团协助受托人选 派的人选依法进入恒力股份董事会。

    四、签署《股权远期转让协议》

    本集团在本协议中向受托人承诺，在国家法律允许的条件下，受托人可依照法 定程序即时取得所受托管理的恒力股份国有股的所有权。

    本公告由本集团董事会负责解释，未尽事宜，另行公布。

    

宁夏恒力钢铁集团有限公司

    董事会

    2001年4月16日

    四、本次股权转让（委托管理）的程序

    （一）设立宁夏恒力钢铁集团有限公司股权受让人公开征集办公室自本公告公 布之日起，本集团设立″宁夏恒力钢铁集团有限公司股权转让（委托管理）工作办 公室″，负责处理相关事宜。

    办公室地址：中国宁夏回族自治区石嘴山市宁夏恒力钢铁集团有限公司

    联系人：韩存在

    电话：（0952）3671221

    传真：（0952）3671907

    电子信箱：coolweb＠cn99.com

    （二）公告反馈符合本公告条件并有意受让（受托管理）本公告所述之股权者， 可将以下资料备齐并直接寄送该办公室。

    1.公司概况：包括企业名称、工商登记类型、注册地点、法定代表人、主营业 务、经营历史、最近一期经审计的财务报告中的财务数据（至少包括资产总额、负 债总额、所有者权益、主营收入、净利润等）和现金流量表。

    2.拟受让股权的数量、每股受让价格。

    3.拟提供的高科技项目和未来储备项目的介绍（至少包括资产总额、负债总额、 所有者权益、主营收入、净利润，技术含量、发展前景等）。

    （三）关于召开″宁夏恒力钢铁集团有限公司股权转让（委托）推介会″的通 知本集团将在本公告发布后的45日内邀请相关受让（受托管理）意向人召开″宁夏 恒力钢铁集团有限公司股权转让（委托管理）推介会″，由本集团高层领导向与会 者介绍本集团及恒力股份的经营管理、财务等相关情况，并最终确定受让（受托管 理）人。

    （四）展开谈判

    在选定符合本公告条件并有意受让（受托管理）本公告所述之股权者，办公室 将尽快安排双方正式谈判，由双方组成谈判工作小组，进一步商谈股权转让（委托 管理）事宜。

    （五）签署协议

    谈判最终达成一致意见后，双方签署以下必要协议：

    1.面向境内投资者的《国有股权转让协议》由本集团与选定的国内受让人双方 共同签署，此协议须经双方董事会和股东大会审议通过，并报请国家有权部门审核 批准后生效。

    2.面向境内投资者的《授权委托书》

    由本集团向选定的国内受让人签发，授权该公司在《股权转让协议》正式生效 前先行代理本集团行使拟转让的恒力股份国有股股权。

    3.面向境外投资者的《国有股权委托管理协议》

    由本集团与选定的境外受托人双方共同签署，此协议须经双方董事会和股东大 会审议通过，并报请国家有权部门审核批准后生效。

    4.面向境外受托人的《国有股权远期转让协议》

    由本集团与选定的境外受托人双方共同签署，旨在确保受托人在国家法律允许 的条件下能依法定程序成为该部分国有股的所有者。

    （六）协议生效

    签署的各项协议按其审批权限，分别报送各方董事会、股东大会审议通过和国 家有权部门审核批准后生效。

    （七）法律顾问

    本集团聘请国浩律师集团（北京）事务所为本次股权转让（委托管理）的专项 法律顾问。

    （八）未尽事项

    本公告未尽事项，由本集团董事会补充发布。

    本公告的解释权为本集团董事会。

    

宁夏恒力钢铁集团有限公司

    董事会

    2001年4月16日