北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过2500万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）股票的网上、网下申购已于2003年8月21日15：00结束。经发行人和主承销商渤海证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，经协商后确定本次发行价格为每股11.20元，发行数量为2500万股。所有按照本次发行网上、网下发行公告所规定办法申购及申购价格大于或等于每股11.20元的有效申购均为获售申购。现将本次发行结果公告如下：根

    据2003年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《北京天坛生物制品股份有限公司增发A股网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同已向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配及补交认购股款的通知。

    一、发行定价

    本次发行采用在询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据申购的实际情况确定最终发行价格。本次发行以刊登招股意向书摘要日（2003年8月15日）前20个交易日发行人股票收盘价的算术平均值12.92元为询价区间上限，以上限的85％（10.98元）为询价区间下限。经发行人与主承销商协商，最终确定本次发行价格为每股11.20元。

    按符合规定的总申购股数计算，本次发行的认购倍数为2.075倍；按照最终确定的发行价格所对应的获售申购股数计算，本次发行的认购倍数为1.159倍；在扣除原社会公众股股东优先配售的部分后，其他社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购及机构投资者参与网下认购的认购倍数为1.181倍。

    二、申购情况

    按照网上、网下发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

    类别                      网上申购           网下申购 主承销商包销 合计
                      优先认购部分 比例认购部分
    有效申购户数（户）       5,417        1,107         10   －       6,534
    有效申购数量（股）   4,242,848   15,740,000 31,900,000   －  51,882,848
    获售申购数量（股）   3,068,417    6,611,000 19,300,000   －  28,979,417
    实际配售数量（股）   3,068,417    5,592,906 16,338,665   12  25,000,000

    注明：获售申购数量指高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量。

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售结果

    本次发行最终确定网上发行的数量为8,661,323股，占本次发行总量的34.64％。

    （1）原社会公众股股东优先认购部分的获售申购数量为3,068,417股，全部获得配售，占本次发行总量的12.27％；

    （2）扣除原社会公众股股东优先配售的部分后，其他社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购部分的获售申购的认购倍数为1.181倍，配售比例为0.846,获售申购获得的实际配售数量为5,592,906股，占本次发行总量的22.37％。

    2、网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定网下发行的数量为16,338,677股，占本次发行总量的65.36％。

    机构投资者参与网下申购的获售申购的认购倍数为1.181倍，配售比例为0.846563,获售申购获得的实际配售数量为16,338,665股，占本次发行总量的65.36％。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴认购股款的金额请见附表。

    3、配售中产生零股

    在网上、网下发行过程中，按原社会公众股股东优先认购部分的获售申购予以足额配售，其他社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下认购的获售申购分别按0.846和0.846563的比例进行配售后，累计产生零股12股，由主承销商包销。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为28,000万元（含发行费用）。本次发行募集资金净额，将在本次发行结束后另行公告。

    五、退款与补交认购股款

    1、对于参加网上申购的投资者，其未获配售的申购款将于2003年8月27日解冻，并向各证券交易网点返还。

    2、对于未获配售的机构投资者的申购定金，主承销商将通知收款银行于2003年8月26日按该机构投资者汇出申购定金的汇款帐号经原路径退回。对于获得配售的机构投资者缴纳定金超过应缴股款的部分，主承销商将通知收款银行于2003年8月26日按该机构投资者汇出申购定金的汇款帐号经原路径退回。

    3、若获得配售的机构投资者所缴申购定金少于应缴股款，其不足部分应于2003年8月27日15：00（指资金到帐时间，而非汇出时间）前汇至主承销商指定帐户（同申购定金指定帐户）。请投资者注意，并请向主承销商传真汇款凭证（注明“＊＊公司天坛生物增发认购款”）。

    六、上市时间的安排

    天坛生物在本次增发完成后将尽快向上海证券交易所申请上市，本次发行股票的上市时间将另行公告。

    七、其他

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2003年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《北京天坛生物制品股份有限公司增发招股意向书摘要》、《北京天坛生物制品股份有限公司增发A股网上发行公告》、《北京天坛生物制品股份有限公司增发A股网下发行公告》，以及同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）上的《北京天坛生物制品股份有限公司增发招股意向书》等资料。

    八、发行人和主承销商

    发行人 北京天坛生物制品股份有限公司

    地址 北京市朝阳区三间房南里4号

    电话 (010)65772354、65772357、65724045

    传真 (010)65792747

    联系人 张翼

    主承销商 渤海证券有限责任公司

    地址 天津市河西区宾水道3号

    电话 (010)68358899

    传真 (010)68351116

    联系人 吴朔、金(山青)

    九、附表

             机构名称              获配数量(股)  需退还或补交的
                                                  认购股款(元)
   1  国泰基金－金鑫证券投资基金     4232815       17407528.00
   2  厦门国际信托投资有限公司       4232815       17407528.00
   3  浙江新经济投资有限公司         2116407        8703758.40
   4  中国土产畜产浙江茶业进出口公司 1693126      -11036988.80
   5  浙江新大集团有限公司           3386252       13926022.40
   6  河北博瑞投资管理有限公司        677250        2785200.00
      合计                          16338665

    注：退款以“－”号表示

    

北京天坛生物制品股份有限公司 渤海证券有限责任公司

    2003年8月26日 2003年8月26日