北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“天坛生物”)增发不超过2500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]97号文核准。本次发行的《招股意向书摘要》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登于2003年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。现将本次发行的发行方案提示如下：

    本次发行总量为不超过2500万股,每股面值1.00元人民币。本次发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式进行。其中,天坛生物原社会公众股股东、其他社会公众投资者参加网上申购；机构投资者(同时为原社会公众股股东的除外)只能选择网下或网上两种申购方式中的一种进行申购；如果同时参与网下、网上申购,则网下申购为无效申购。

    本次发行向天坛生物原社会公众股股东进行优先配售。原社会公众股股东对优先认购部分(“731161”)的获售申购可行使优先认购权优先认购本次发行的新股,可优先认购股数最高为其在股权登记日(2003年8月20日)登记在册的发行人社会公众股股份数乘以0.3,计算结果四舍五入后取整。

    如参与网下申购的机构投资者同时也是原社会公众股股东,其优先认购权必须通过网上申购方式行使。

    本次增发不规定网上、网下发行数量。如获得超额认购,则除原社会公众股股东优先认购部分(“731161”)的获售申购将获得足额配售外,其余的获售申购将根据网上、网下配售比例趋于一致的原则进行配售。

    本次发行的询价区间：上限为12.92元/股,下限为10.98元/股。

    供原社会公众股股东优先认购部分的申购代码为“731161”,申购简称为“天坛配售”。

    供其他社会公众投资者(包括原社会公众股股东)比例认购部分的申购代码为“730161”,申购简称为“天坛增发”。

    本次发行网上申购时间：2003年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。如遇重大突发事件影响发行,则在下一个交易日继续进行申购。

    本次发行网下申购时间：2003年8月21日9：00--15：00。参与网下申购的机构投资者须将《北京天坛生物制品股份有限公司增发申购表》于上述时间内连同法人营业执照复印件、上海A股股票帐户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如有)以及支付定金的划款凭证复印件(务必注明资金用途为“××公司天坛生物增发申购定金”)传真或送至主承销商指定地点。上述文件均需加盖公章。

    本次网下申购定金数量为每股6元。凡未在2003年8月21日15：00前向主承销商指定帐户划出申购定金并提供划款凭证或申购定金未在2003年8月22日15：00前到达主承销商指定帐户的申购均为无效申购。

    本次发行不作除权处理。本次发行的股票不设持有期限制。增发新股上市流通首日不设涨跌幅限制。

    报价高于或等于最终确定的发行价的有效申购为获售申购。