每日必读中国证监会上市公司监管部：
中体产业股份有限公司（以下简称″中体产业″或″公司″）于2000年度实施 了配股。中信证券股份有限公司（以下简称″中信证券″或″我公司″）担任了此 次配股的主承销商,配股工作已于2000年9月全部完成。根据中国证监会颁布的《证 券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》及《主承销商关于股票发行 回访报告必备内容》的要求,我公司于2002年4月18日至4月24 日对中体产业股份有 限公司进行了回访,现将有关情况报告如下：
一、募集资金使用情况
本次配股募集资金27,205.2万元,扣除发行费用935.6万元, 实际募集资金 26 ,269.6万元,全部为货币资金。截至2001年12月31日已完成投资17,575万元,占募集 资金总额的66.90%；剩余8,694.6万元,占募集资金总额的33.10%。
配股说明书中承诺的募集资金投向包括：投入8,000 万元用于体育彩票销售项 目；投入5,000万元承办体育商业比赛,包括代理2001年甲A 足球联赛转播权和承办 中国功夫-美国职业拳击争霸赛；投入4,000万元对公司的控股子公司中体网信息有 限公司增资扩股；投资4,000万元设立中体科技资讯有限公司； 在成功开发广州奥 林匹克花园一期的基础上追加二期投资4,000万元；投资2,000万元成立中体健身俱 乐部有限公司；投资500万元成立中体赛事推广咨询公司。 募集资金实际使用情况 如下：
募集资金使用情况表
单位：万元
承诺投资项目 实际投资项目 投资额
电脑体育彩票销售 变更 0
代理甲A足球联赛转播权 变更
成立体育传媒公司 2,500
成立中体奥林匹克 4,000
花园管理公司
中体网增资扩股项目 与承诺投入相同 2,400
成立中体科技资讯公司 变更为北京奥林匹 5,000
克花园项目
广州奥林匹克花园二期投资 与承诺投入相同 5,000
成立中体健身俱乐部 与承诺投入相同 5,000
成立中体赛事咨询推广公司 与承诺投入相同 500
承诺投资项目 项目进度
电脑体育彩票销售 变更为成立体育传媒公司和中体
奥林匹克花园管理公司项目
代理甲A足球联赛转播权 未投入
已完成100%
中体网增资扩股项目 投资方式改为成立中体传播网有
限公司,已完成100%
成立中体科技资讯公司 已投入3,000 万元,处于设计规划
阶段,已完成60%
广州奥林匹克花园二期投资 已完成100%
成立中体健身俱乐部 筹备阶段,已投入1,175万元,完
成23.5%
成立中体赛事咨询推广公司 未投入,工商注册阶段
1、计划投入8,000万元用于电脑体育彩票销售项目。该项目从发展前景看, 是 一个有着良好发展的项目,因此公司还将积极地推进和运作,但从近期看, 由于政策 尚未完全放开,要取得实质性突破还会有一定的难度。为此,公司决定对该项目做相 应的调整。此项目变更已经2001年8月27日召开的2001 年第二届董事会第二次会议 同意,并经2001年10月11日召开的年度第二次临时股东大会审议批准。 上述事项已 披露于2001年8月29日和2001年10月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、计划投入5,000万元承办体育商业比赛。①投资3,000万元代理2001年甲A足 球联赛转播权。该项目由于政策因素及市场环境,使运作比赛电视转播权无法实施, 因此公司决定放弃该项目。此项目的变更已经2001年8月27日召开的2001 年第二届 董事会第二次会议同意,并经2001年10月11 日召开的年度第二次临时股东大会审议 批准。上述变更事项已披露于2001年8月29 的《中国证券报》和《上海证券报》。 ②投资2,000万元承办中国功夫-美国职业拳击争霸赛,该项目已于2000年成功实施。
3、计划投入4,000万元对中体网公司增资扩股项目, 原定是对国家体育总局的 政府网站-中国体育信息网进行商业开发,但2000年后半年由于国家对政府网站的商 业开发进行限制,因此公司决定不再对该网站投资 ,并从中体网信息有限公司撤资, 同时在不改变原定配股资金用途的前提下,投资2,400万元设立中体传播网有限公司, 公司占80%的股份,此项投资方式的变更已经2001年2月19日召开的2001 年第一次临 时股东大会审议批准,并披露于2001年2月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、投资4,000万元与国家体育总局电子信息中心共同发起设立中体科技资讯公 司项目,目前国家体育总局电子信息中心正面临机构调整时期,因此该项目合作进程 比较缓慢,短期内不易有良好的投资回报。故而,公司决定暂缓投资成立中体科技资 讯公司,将该部分资金及暂未投入的配股资金共5,000万元投到北京奥林匹克花园项 目。此项投资方式的变更已经过2001年4月4日召开的第四次股东大会审议批准, 并 披露于4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。
5、广州奥林匹克花园二期开发项目,公司改变了投资方式。即与广东金业集团 公司, 沈阳华新国际实业公司三方共同组成广州奥林匹克物业投资公司进行二期开 发。该项目公司总投资5,000万元,占该公司33.33%的股份。此项投资方式的变更已 得到2001年2月19日召开的2001年第一次临时股东大会的审议批准,并披露于2001年 2月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。
6、计划投资2,000万元成立中体健身俱乐部有限公司项目, 该项目公司目前正 在积极运作。同时公司认为随着北京申办2008年奥运会的成功, 体育健身消费将会 是极具发展潜力的领域,因此决定扩大投资,由原来的2,000万元增加至5,000万元。 项目的进展情况是已注册成立了相应的运作公司,健身俱乐部的建设已开始实施,预 计明年可以开始产生收入。此项目的变更已经2001年8月27日召开的2001 年第二届 董事会第二次会议同意,并经2001年10月11 日召开的年度第二次临时股东大会审议 批准。上述事项已披露于2001年8月29日和2001年10月11 日的《中国证券报》和《 上海证券报》。
7、投资500万元成立中体赛事推广咨询公司,该项目正处于工商注册阶段,注册 后开始投入。
8、投资2,500万元与TOM.COM 公司合资成立体育传媒公司, 该项目主要是争取 运作体育赛事电视转播代理、运动员市场开发等业务。目前公司仍在与TOM.COM 公 司进行合作项目的研究和探讨。此项目已经2001年8月27日召开的2001 年第二届董 事会第二次会议同意,并经2001年10月11 日召开的年度第二次临时股东大会审议批 准,并将有关事项披露于2001年8月29日和2001年10月11日的《中国证券报》和《上 海证券报》。
9、投资4,000万元成立中体奥林匹克花园管理公司, 该项目以奥林匹克花园的 特许经营及相关开发为主要经营业务。中体奥林匹克花园管理公司已注册成立, 预 计今年可以产生收入。此项目已经2001年8月27日召开的2001 年第二届董事会第二 次会议同意,并经2001年10月11日召开的年度第二次临时股东大会审议批准,并将有 关事项披露于2001年8月29日和2001年10月11日的《中国证券报》和《上海证券报》 。
10、投资5,000万元于北京奥林匹克花园项目,该项目主要是在北京东郊东坝开 发建设″奥林匹克花园″体育社区。目前该项目正在运作, 项目立项得到了北京市 计委的批准。
二、资金管理情况
中体产业本次募集资金26,269.6万元,截止2001年12月31目,已投入募集资金17, 575 万元,尚节余8,694.6 万元分别存于北京市华夏银行朝阳门支行和农业银行崇 文门分理处。
2000年中体产业将7,000万元资金委托给鼎天资产管理有限公司管理, 2001年8 月17日已全部收回。此外无其他委托理财事项。
中体产业已建立了财务管理监控体系,对资金使用的审批程序作了规定。 对于 内部资金的使用,根据其用途执行严格的审批制度。在进行项目投资时,必须通过董 事会或股东大会决议方可执行,资金的投出必须履行相应的审批手续。 公司资金不 存在被大股东占用的情况。
三、盈利预测实现情况
中体产业实施2000年度配股时未做盈利预测。
中体产业2001年全年共实现主营业务收入为20,690.55万元,净利润为1,421.87 万元,较前一年同期分别增长0.88%、-70.80%。
四、业务发展目标实现情况
1、经营业绩与主要经营状况
（1）经营业绩
2001年中体产业实现主营业务收入20,690.55万元,比上年同期增加0.88%； 实 现净利润1,421.87万元,比上年同期下降70.80%。
（2）主要经营状况
公司主营业务范围包括：承办体育比赛；体育俱乐部的投资、经营；体育健身 项目的开发、经营；体育场馆、设施的建设、开发、经营；体育主题社区的建设； 体育建筑材料和器材的生产、加工、销售；体育广告和传播媒体的经营等。
公司在经营期内主要完成了以下工作：
① 在体育赛事等体育本体产业的运作上,除从事中国男子篮球队商业比赛运作, 还组织了由NBA 现役球星参加的青少年篮球夏令营、全国青少年″三对三″篮球比 赛、高尔夫巡回赛等多项赛事。同时公司还策划参与了浙江省运动会等市场开发工 作,开始逐步介入了国内外综合性运动会的运作。
② 在″奥林匹克花园″项目建设上,上海奥林匹克花园和广州南国奥林匹克花 园均已顺利开盘,销售势头较好。
③ 在其他领域,公司重点放在了健身俱乐部项目的开发。随着人民生活水平的 提高,对健康的追求将与日增长,因此,适应不同人群,以健康服务为特征的健身俱乐 部会有良好的发展空间。基于此,公司正着手打造自身品牌的连锁健身俱乐部。
五、中体产业2000年配股以来的二级市场走势
中体产业本次配股的社会公众股于2000年10月10日上市流通,当日开盘价21.80 元,收盘价21.65元。2001年6月1日,中体产业实施了每10股分配现金红利2元、送红 股1股的分红方案及每10股转增2股的资本公积金转增方案。截止2002年4月19日,中 体产业二级市场收盘价格为14.45元,复权价格高于18元的配股价格, 说明配股价格 定价合理。
六、有关承诺的履行情况
中体产业在本次增发的公开募集文件中所披露的有关承诺切实得到了履行。
中信证券在本次配股承销中没有给发行人提供″过桥贷款″和融资担保等财务 资助行为。
七、其他需要说明的问题
中体产业2001年全年共实现主营业务收入为20,690.55万元,净利润为1,421.87 万元,较前一年同期分别增长0.88%、-70.80%。2001年的盈利水平较2000 年出现较 大幅度的下降。中体产业本次业绩下降的主要原因是：根据财政部有关会计政策的 规定, 该公司投资的上海奥林匹克花园项目和南国奥林匹克花园项目的主营业务收 入尚不能确认为2001年度的收入,但费用需计入当期,因此, 导致公司合并会计报表 后净利润大幅下降。
目前上海奥林匹克花园和南国奥林匹克花园均已顺利开盘, 公司投资的北京奥 林匹克花园项目,立项得到了北京市计委的批准。 影响以上项目开发成功的因素较 多：如果公司对新开发项目的筹划、对市场需求的变化研究不够, 公司会面临新项 目开发不成功的风险；作为高风险、高收益的投资项目, 公司还将面临更加激烈的 行业竞争；同时,由于以上项目从筹划、立项、可行性研究、设计、施工,到销售、 交付使用、物业管理等,操作环节多、难度大,项目开发周期长且市场变化快, 这些 均有可能给公司带来经营风险。因此, 虽然目前上海奥林匹克花园和南国奥林匹克 花园均已顺利开盘,且销售势头良好,中信证券仍建议投资者关注公司在从事此类业 务时可能对公司业绩产生的影响和可能带来的风险。
九、中信证券内核小组对回访情况总体评价
中信证券内核小组对中体产业2000年配股的回访报告给予了认真的核查和验证, 认为本回访报告客观、公正地说明了中体产业在配股完成后至回访日的生产经营、 业务目标实现、二级市场价格走势及募集资金运用等情况。
二○○二年四月二十六日
