中国证券监督管理委员会：

    中体产业股份有限公司（以下简称“中体产业”或“该公司”）于2000年度实 施了配股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“我公司”）担任了 该次配股的主承销商,配股工作已于2000年9月全部完成。根据贵会颁布的《证券公 司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》及《主承销商关于股票发行回访 报告必备内容》的要求,我公司对中体产业股份有限公司进行了回访,现将有关情况 报告如下：

    一、募集资金使用情况

    本次配股募集资金27205.2万元,扣除发行费用935.6万元,实际募集资金26269 .6万元,全部为货币资金。截至回访日2001年9月18日已按计划完成投资16598万元, 占募集资金总额的63.18%；剩余9671.6万元,占募集资金总额的36.82%。

    配股说明书中承诺的募集资金投向包括：投入8000万元用于体育彩票销售项目； 投入5000万元承办体育商业比赛,包括代理2001年甲A足球联赛转播权和承办中国功 夫—美国职业拳击争霸赛；投入4000万元对公司的控股子公司中体网信息有限公司 增资扩股；投资4000万元设立中体科技资讯有限公司；在成功开发广州奥林匹克花 园一期的基础上追加二期投资4000万元；投资2000万元成立中体健身俱乐部有限公 司；投资500万元成立中体赛事推广咨询公司。募集资金实际使用情况如下：

                           募集资金使用情况表

                                                   单位：万元

    承诺投资项目        计划投资额   已投入金额    项目投资进度  效益情况

    电脑体育彩票销售        8000            0       正在调整中

    承办体育商业比赛        5000         2000       部分完成       500

    中体网增资扩股项目      4000         2400       已完成

    成立中体科技资讯公司——4000            0       暂缓

    改投北京奥林匹克花园项目5000         1983       设计规划阶段

    广州奥林匹克花园二期投资4000         5000       已完成

    成立中体健身俱乐部      2000         1215       筹备阶段

    成立中体赛事咨询推广公司 500            0       未投入

    投资2500万元与TOM.COM公司

    合资成立体育传媒公司       0            0       未投入

    投资4000万元成立中体奥林

    匹克花园管理公司           0         4000       已完成

    合     计              27500        16598

    1、计划投入8000万元用于电脑体育彩票销售项目。 该项目虽已得到国家体育 总局的批准,但在实施过程中遇到了原来未曾考虑到的许多问题,以至进展缓慢。该 项目从发展前景看,是一个有着良好发展的项目 ,因此公司还将积极地推进和运作, 但从近期看,要取得实质性突破还会有一定的难度。为了尽快发挥配股资金作用,最 大限度地为股东提供良好的投资回报,公司对该项目做了相应的调整,其投入的2000 万元已于2001年8月安全收回。此项目变更已经2001年8月27日召开的2001年第二届 董事会第二次会议同意,并将在2001年10月11 日召开的年度第二次临时股东大会审 议。上述变更事项已披露于2001年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    2、计划投入5000万元承办体育商业比赛。①投资3000万元代理2001年甲A足球 联赛转播权。该项目由于政策因素及市场环境, 使今年运作比赛电视转播权难以实 施,因此公司决定放弃该项目。此项目的变更已经2001年8月27日召开的2001年第二 届董事会第二次会议同意,并将在2001年10月11 日召开的年度第二次临时股东大会 审议。上述变更事项已披露于2001年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ②投资2000万元承办中国功夫—美国职业拳击争霸赛,该项目已完成,其中2000年共 创造效益500万元人民币。

    3、计划投入4000万元对中体网公司增资扩股项目,原定是对国家体育总局的政 府网站中国体育信息网进行商业开发,但2000 年后半年由于国家对政府网站的商业 开发进行限制,因此公司决定不再对该网站投资,并从中体网信息有限公司撤资, 同 时在不改变原定配股资金用途的前提下,投资2400万元设立中体传播网有限公司,进 行体育商业互联网站的建设,公司占80%的股份,此项投资方式的变更已经2001年2月 19日召开的2001年第一次临时股东大会审议批准,并披露于2001年2月20日的《中国 证券报》和《上海证券报》。

    4、投资4000 万元与国家体育总局电子信息中心共同发起设立中体科技资讯公 司项目,该项目从发展前景看,是一个有着良好发展的项目,特别是随着申办2008 年 奥运会及国家宏观经济的快速发展会有较大发展。但就目前而言, 国家体育总局电 子信息中心正面临机构调整时期,因此该项目合作进程比较缓慢,短期内不易有良好 的投资回报。为了尽快发挥配股资金的作用, 公司决定暂缓投资成立中体科技资讯 公司,将该部分资金及暂未投入的配股资金共5000万元投到北京奥林匹克花园项目。 此项投资方式的变更已经过2001年4月4日召开的第四次股东大会（2000年年会）审 议批准,并披露于4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    5、广州奥林匹克花园二期开发项目,公司改变了投资方式。即与广东金业集团 公司, 沈阳华新国际实业公司三方共同组成广州奥林匹克物业投资公司进行二期开 发。该项目公司总投资5000万元,占该公司33.33%的股份。 该项目的投资已全部到 位,项目进展顺利,预计今年内可开始产生收益。此项投资方式的变更已得到2001年 2月19日召开的2001年第一次临时股东大会的审议批准,并披露于2001年2月20 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。

    6、计划投资2000万元成立中体健身俱乐部有限公司项目,公司目前正在积极运 作。随着北京申办2008年奥运会的成功,体育健身消费将会是极具发展潜力的领域, 因此公司决定扩大投资,由原来的2000万元增加至 5000 万元。 此项目的变更已经 2001年8月27日召开的2001年第二届董事会第二次会议同意,并将在2001年10月11日 召开的年度第二次临时股东大会审议。上述变更事项已披露于2001年8月29 日的《 中国证券报》和《上海证券报》。

    7、投资500万元成立中体赛事推广咨询公司,该项目尚未投入。

    8、根据公司第二届董事会第二次会议审议的关于变更配股资金投向的议案,配 股资金变更的其他项目还包括：①投资2500万元,与TOM.COM公司合资成立体育传媒 公司；②投资4000万元 , 成立中体奥林匹克花园管理公司。 上述项目的变更已经 2001年8月27日召开的2001年第二届董事会第二次会议同意,并将在2001年10月11日 召开的年度第二次临时股东大会审议。上述变更事项已披露于2001年8月29 的《中 国证券报》和《上海证券报》。

    二、资金管理情况

    中体产业建立了严格的财务管理监控体系, 对资金的使用规定了明确的审批程 序。对于内部资金的使用,根据其用途执行严格的审批制度。在进行项目投资时,必 须通过董事会或股东大会决议方可执行,资金的投出必须履行相应的审批手续。 配 股募集资金不存在被大股东占用的情况。

    中体产业本次募集资金26269.6万元,截止回访日,已投资16598万元,剩余9671 .6万元目前均存在银行,设专户单独管理,资金存放安全。

    三、盈利预测实现情况

    中体产业实施2000年度配股时未做盈利预测。

    中体产业2000年全年共实现主营业务收入为20514.65万元,净利润为5972.59万 元,较前一年同期分别增长23.70%,8.57%。

    四、业务发展目标实现情况

    1、经营业绩与主要经营状况

    （1）经营业绩

    2001年上半年中体产业实现主营业务收入8160万元,比上年同期增加16.7%；实 现净利润1032.9万元,比上年同期下降27.1%。

    （2）主要经营状况

    公司主营业务范围包括：承办体育比赛；体育俱乐部的投资、经营；体育健身 项目的开发、经营；体育场馆、设施的建设、开发、经营；体育主题社区的建设； 体育建筑材料和器材的生产、加工、销售；体育广告和传播媒体的经营等。

    公司在经营期内主要完成了以下工作：

    ① 在体育本体产业上的运作。作为中国国家男子篮球队商务代理,组织了多项 男篮邀请赛；继续举办了由多名NBA现役球员参加的青少年篮球夏令营； 举办了全 国青少年三对三篮球比赛；高尔夫球巡回赛等多项赛事。

    ② 在体育无形资产经营方面进行了有益探索。公司与中国奥委会签约,正式成 为2001年至2004年中国奥委会的合作伙伴, 拥有了数项独家使用中国奥委会标识和 相关称号的权利。同时,还将帮助中国奥委会进行20余项市场开发的合作。

    ③ 体育主题社区奥林匹克花园项目取得了新的进展。 上海奥林匹克花园和广 州南国奥林匹克花园都已顺利开盘,均在当地产生了良好影响,为后续的建设打下了 坚实的基础,同时北京奥林匹克花园项目的前期工作也取得了相应的进展,政府有关 部门已批复了项目立项。

    五、中体产业2000年配股以来的二级市场走势

    中体产业本次配股的社会公众股于2000年10月10日上市流通,当日开盘价21.80 元,收盘价21.65元。2001年6月1日,中体产业实施了每10股分配现金红利2元、送红 股1股的分红方案及每10股转增2股的资本公积金转增方案。截止2001年9月18日,中 体产业二级市场收盘价格为16.70元,复权价格为21.71元。自本次配股上市以来,中 体产业二级市场价格未曾跌破18元的配股价格,说明配股价格定价合理,具有相当的 适销性。

    六、有关承诺的履行情况

    中体产业在本次增发的公开募集文件中所披露的有关承诺切实得到了履行。

    中信证券在本次配股承销中没有给发行人提供＂过桥贷款＂和融资担保等财务 资助行为。

    七、证券公司内部控制的执行情况

    中信证券股份有限公司在承销中体产业股份有限公司2000年度配股的发行期间, 严格按照《证券法》的要求,无私自截留或买卖中体产业股票的行为。 同时我公司 严格按照《证券公司内部控制指引》的要求建立了与发行业务有关的业务控制, 遵 循建立内部防火墙的原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、 自营部门在信 息、人员、办公地点等方面都实行了有效的隔离,并设置了监察部门,实行了有效的 监督,在配股实施的整个过程中遵循了公开、公平、公正的原则,没有内幕交易和操 纵市场的行为发生。

    八、其他需要说明的问题

    发行人与我公司均没有其他需要说明的重大问题。

    九、中信证券内核小组对回访情况总体评价

    中信证券内核小组对中体产业2000年配股的回访报告给予了认真的核查和验证, 认为本回访报告客观、公正地说明了中体产业在配股完成后至回访日的生产经营、 业务目标实现、二级市场价格走势及募集资金运用等情况。

    公司法定代表人或授权代表签字：

    

中信证券股份有限公司（公章）

    二○○一年九月二十八日