中国证券监督管理委员会：

    湖南华升益鑫泰股份有限公司（以下简称″益鑫泰″或″公司″）由1999年度 股东大会审议通过的配股方案, 经中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特办处 [2000]22号文件初审同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]69 号文 核准,于2000年7月19日至8月1日以每10：2.3077的比例,配售发行了2,548.71 万股 新股,其中：社会公众股认购2,548.71万股,公司法人股股东全部放弃本次配股。配 售价格为每股9.00元人民币,本次配售实际募集资金为22,374.5万元。 我公司在承 销结束后的15日内向中国证监会报送了《湖南华升益鑫泰股份有限公司2000年度配 股承销工作总结报告》。益鑫泰本次配售的新股已于2000年8月30 日在上海证券交 易所上市流通。

    益鑫泰于2001年8月9日召开了公司第一届第十二次董事会,并公布了2001 年中 期财务报表。根据中国证监会证监发（2001）48号文的要求, 联合证券有限责任公 司作为益鑫泰本次配股的主承销商派专人于2001年9月3日至5 日对益鑫泰进行了回 访,在回访中,我们采取了调阅书面资料和咨询企业相关人员等必要的措施, 现将回 访的有关情况报告如下：

    一、 益鑫泰配股募集资金的使用情况

    （一）资金使用情况

    益鑫泰本次配股在扣除发行费用后共募集货币资金22,374.5万元,截止回访日, 已投入使用资金7880万元,占募集资金总额比例为35.22%,尚未投入使用资金14494 .5万元,占募集资金总额比例为64.78%。

    根据配股招股文件承诺,益鑫泰2000年度配股募集资金原拟投向四个项目：

    1.″益鑫泰高档苎麻特种整理面料生产线技改工程″项目；

    2.″年产1400万米高档苎麻面料生产线建设″项目；

    3.″蜂窝纸板及深加工制品产业化工程″项目；

    4.″粉末注射成形产业化工程″项目。

    截止回访日,上述项目实施情况如下：

    项   目               配股说明书承    实际投入 尚未投入

                          诺投入数(万元)   数(万元)  数(万元)

    益鑫泰高档苎麻特种整       4300          2600    1700

    理面料生产线技改工程

    年产1400万米高档苎        6700          2500    4200

    麻面料生产线建设

    蜂窝纸板及深加工制         4900          2780    2120

    品产业化工程

    粉末注射成形产业化工程     4950             0    4950

    合       计               20850          7880   12970

    (二)投资项目的进展情况

    1.益鑫泰高档苎麻特种整理面料生产线技改工程。该项目计划投入 4300万元, 实际投入2,600万元。目前已完成部分纺纱、准织、 印染以及脱胶污水治理技改项 目,其中部分设备已试车投入运行,预计整个项目将于2002年1季度完工,并陆续产生 效益。

    2.年产 1400 万米高档苎麻面料生产线建设。该项目计划投入 6700万元, 实 际投入 2,500万元。目前已重点实施了短纺分厂的改造, 并已完成了大部分技改项 目设备的考察和订货工作。预计项目2002年1季度将基本完工。

    3.蜂窝纸板及深加工制品产业化工程。该项目计划投入 4900 万元,实际投入 2,780万元。目前该项目已完成新厂房的征地工作和扩建设计,以及环境评估、 调 研、报建等前期准备和设备订货工作,下半年将全面进行厂房施工、 设备安装和投 入试生产。

    4.粉末注射成形产业化工程。根据公司第一届董事会第七次会议和公司二 000 年第一次临时股东大会决议,公司于2000年七月用自有资金1000万元,与中南工业大 学粉末冶金研究所合作开发粉末治金注射成形产业化项目, 双方共同出资设立了湖 南英捷高科技有限责任公司,并已开始组织试生产。在公司的《配股说明书》中,该 项目计划投入 4950 万元,因该项目目前尚不具备产业化的条件,公司的配股募集资 金暂未进行投入。

    二、 资金管理情况

    截止回访之日,募集资金剩余资金分别以湖南华升益鑫泰股份有限公司、 湖南 华升益鑫泰股份有限公司洞庭麻业分公司、湖南华升益鑫泰股份有限公司维尼纶分 公司的名义存放于中国工商银行、光大银行、交通银行及中国银行的指定帐户。

    益鑫泰建立了资金使用的内部控制制度：需要投入配股募集资金的项目, 项目 承担单位在完成项目可行性研究的基础上,必须指定项目″实施方案″,并附资金来 源、用款进度计划报公司发展部, 由公司发展部邀请有关专家对项目″实施方案″ 进行评审,并将专家意见整理汇总,核实资金来源和用款计划后,报公司董事会,由董 事长召集董事会对″实施方案″和″资金来源及其用款进度计划：进行审议, 批准 后由各单位组织实施。

    益鑫泰于二000 年十一月二十九日与湘财证券有限责任公司签订《委托代理国 债投资协议》,委托资金额为壹亿元人民币,委托时间为壹年, 委托资金的年回报率 为 6%,年投资回报率不足6%,由湘财证券负责补足,年投资回报率超过6%, 超过部分 收益由湘财证券享有30%,益鑫泰享有70%。

    益鑫泰于二000 年十二月二十五日与新疆金新信托投资股份有限公司签订《信 托资产管理合同》,将7470万元人民币的资金委托其进行信托管理,运作范围为沪、 深两市上市可流通的有价证券。信托资产管理的期限为12个月。新疆金新信托投资 股份有限公司承诺 益鑫泰公司信托资产的年收益率为12%。

    上述委托理财的资金均系益鑫泰的自有资金, 并已经公司第一届董事会第十一 次会议予以确认,委托理财事项在公司二000年度报告中予以了披露。上半年, 委托 理财的收益为10,730,207.44元。

    截止九月五日,未发现益鑫泰有资金被控股股东占用情况。

    三、 盈利预测实现情况

    发行人在配股说明书中并未作盈利预测。2000年公司坚持以市场为导向, 加大 科技创新和品牌运作的力度,严格内部管理,狠抓产品质量, 同时针对苎麻原料涨价 的因素,切实强化内成本控制,不断拓展国际国内两个市场, 较好地完成了董事会确 定的二000年经营目标,报告期内,公司实现主营收入83,061万元,实现利润8,752 万 元,扣除非经常性损益,每股收益 摊薄 0.176元,每股收益 加权 0.183元,净资产收 益率 摊薄 为6.51%,净资产收益率 加权 为7.25%, 高于银行同期存款利率。 公司 2001年中期实现利润34,803,558.34元,扣除非经常性损益后每股收益0.0544元, 净 资产收益率为2.03%,较去年同期略有下降, 主要系主营业务收入稍有下降导致主营 业务利润下降及财务费用增加所致。

    四、业务发展目标实现情况

    公司的主营业务范围为：苎麻纺织品、服装及维尼纶系列产品的生产、销售与 进出口业务。公司的主导产品苎麻纺织品绝大部分出口到港澳、东南亚、欧美等国 家和地区,今年以来,由于世界经济放缓, 给公司主导产品的外贸出口带来一定的压 力。面对压力,公司及所属企业按照董事会确定的经营目标,一方面狠抓产品结构的 调整,加大产品开发的力度,使内外销产品向系列化、高附加值方向发展,以高档次、 多品种、优质名牌产品努力拓展内外销市场；同时强化目标成本管理。通过改进生 产工艺,严格操作规程,不断降低原材料及能源消耗,提高制成率,严格控制各项费用 支出等措施,最大限度地降低产品成本。通过努力,上半年公司实现主营收入36,131 万元,实现净利润2,387万元。

    由于配股募集资金实际投入的项目均有3年以上的投资回收期 ,均处于建设期, 未产生利润。

    五、 二级市场走势

    根据益鑫泰股票二级市场价格及市盈率情况、募集资金需求总量, 并经与益鑫 泰协商,该次配股价格定为9元/股。获配股份可流通部分于2000年8月30日上市流通。 自2000年8月30日至2001年9月5日之间,益鑫泰二级市场价格最高为13.39元/股, 最 低为10.27元/股,平均价格为11.58元/股,最近价位维持在元11.80元/股左右。自本 次配股上市以来,益鑫泰二级市场价格在扣除系统风险以后,股价较稳定, 波动区间 不大,基本形成了横盘的态势。根据上述二级市场走势情况分析,本公司认为在配股 时,将配股价格确定在9.00元是比较合理的,具有相当的适销性。

    六、联合证券有限责任公司内部控制的执行情况

    联合证券有限责任公司在承销益鑫泰2000年度配股期间, 按照《证券法》的要 求,无私自截留或买卖其股票行为。

    我公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立了与发行业务有关的 业务控制制度,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营 部门在信息、人员和办公地点等方面都实行了有效隔离, 并设置了稽核监察部门实 行严格有效的监督。

    同时,我公司还建立和完善了与投资银行业务有关的业务控制制度,设立了公司 证券发行内核小组、投资银行技术委员会、技术部,对项目立项、 项目操作过程、 项目申报材料以及重大问题处理等进行跟踪和监察。

    我公司在益鑫泰配股发行前后,严格遵循《证券法》的规定,无内幕交易和操纵 市场的行为发生。

    七、 有关承诺的履行情况

    截止回访日止,发行人无已承诺但未履行的事项。

    联合证券有限责任公司未向发行人提供任何″过桥贷款″和融资担保。

    八、 内核小组对回访情况的评价

    本公司已指定益鑫泰2000年配股项目人员对益鑫泰公司进行了回访, 回访人员 进行了必要的实地考察、资料核查等工作并就有关问题进行了说明, 本公司内核小 组认为上述情况说明基本反映了益鑫泰公司配股后的实际情况, 符合中国证监会对 回访工作的有关要求,特此报告！

    

联合证券有限责任公司

    二00一年九月五日