厦门建发股份有限公司(以下简称“发行人”)增发不超过9,000万人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2003年9月9日15:00时结束。经发行人和国信证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)根据网上和网下申购情况协商,确定本次发行价格为8.93元/股,发行数量为9,000万股。所有按照本次发行网上、网下发行公告所规定办法申购及申购价格大于或等于8.93元/股的有效申购均为获售申购。现将本次发行结果公告如下：

    根据2003年9月3日在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公布的《厦门建发股份有限公司增发不超过9,000万股A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

    一、发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况制订最终发行价格。本次发行以股权登记日前一个交易日2003年9月5日 T-2日 发行人股票成交均价 当日总成交金额除以当日总成交股数 10.51元/股作为上限,以上限的85%(即8.93元/股)为询价区间下限。经发行人与主承销商协商,最终确定本次发行价格为8.93元/股。

    按符合规定的总申购股数计算,本次发行的认购倍数为5.5225倍。按照最终确定的发行价格对应的获售申购股数计算,本次发行的认购倍数为5.5225倍；扣除原流通股股东优先配售的部分后,其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的认购倍数为6.579倍,机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为6.553252倍。

    二、申购情况

    按照网上、网下发行公告,对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

    类别                       网上申购          网下申购       合计
                  原流通股股东优 其他公众投资者 机构投资者
                    先认购股份   和原流通股股东
                                 比例认购部分
    有效申购户数(户)     10,745        3,367            38       14,150
    有效申购数量(股) 16,769,646   91,653,000   388,600,000  497,022,646
    获售申购数量(股) 16,769,646   91,653,000   388,600,000  497,022,646
    实际配售数量(股) 16,769,646   13,931,256    59,298,797   89,999,699

    注明：获售申购数量指高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量。

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为30,700,902股,占本次发行总量的34.112%。其中：原流通股股东优先认购权部分的获售申购数量为16,769,646股,占本次发行总量的18.633%,全部获得优先配售；扣除原流通股股东优先配售的部分后,其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购的获售申购的认购倍数为6.579倍,配售比例为0.152,获售申购获得的实际配售数量共计13,931,256股,占本次发行总量的15.479%。

    2、网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为59,298,797股,占本次发行总量的65.888%。机构投资者参与网下比例认购的获售申购的认购倍数为6.553252倍,配售比例为0.152596。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数列示见附表。

    在网上、网下发行过程中,按原流通股股东优先认购权部分的获售申购予以足额配售,其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的获售申购分别按0.152和0.152596的比例进行配售后,累计零股301股,由主承销商包销。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为80,730万元 含发行费用 。本次发行募集资金净额,将在本次发行结束后另行公告。

    五、退款

    对于未获配售的机构投资者申购定金及获得配售的机构投资者缴纳定金超过应缴股款的部分,主承销商将通知银行于2003年9月12日按该机构投资者汇出申购定金的汇款帐号原路径退回。

    六、上市时间的安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告。

    七、其他

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年9月3日在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《厦门建发股份有限公司增发招股意向书摘要》、《厦门建发股份有限公司增发不超过9,000万股人民币普通股 A股 网上发行公告》和《厦门建发股份有限公司增发不超过9,000万股人民币普通股 A股 网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《厦门建发股份有限公司增发招股意向书》。

    八、发行人和主承销商

    1、发行人：厦门建发股份有限公司

    联系人：林茂

    电话：0592-2132319

    传真：0592-2132319

    2、主承销商：国信证券有限责任公司

    联系人：龙涌张闻晋吴卫钢

    电话：(0755)82130556、82133475 (021)68864670

    传真：(0755)82130620、82133476 (021)68865179

    九、附表

    编号      单位名称                          申购总股数  获配股份
                                                    (万股)    (股)
    1  上海中技投资顾问有限公司                     5,000   7,629,800
    2  兵器财务有限责任公司                         5,000   7,629,800
    3  五矿集团财务有限责任公司                     4,010   6,119,099
    4  兴业证券股份有限公司                         3,770   5,752,869
    5  华夏基金管理有限公司华夏回                   1,800   2,746,728
       报证券投资基金
    6  大成基金管理公司景宏证券投资基金             1,800   2,746,728
    7  融通基金管理公司融通新蓝筹证券投资基金       1,640   2,502,574
    8  银河基金管理公司银丰证券投资基金             1,600   2,441,536
    9  华宝信托投资有限责任公司                     1,150   1,754,854
    10 红塔兴业投资有限公司                         1,110   1,693,815
    11 华安基金管理公司安顺证券投资基金             1,100   1,678,556
    12 华安基金管理公司安信证券投资基金             1,100   1,678,556
    13 融通基金管理公司通乾证券投资基金             1,100   1,678,556
    14 上海汽车集团财务有限责任公司                 1,000   1,525,960
    15 红塔创新投资股份有限公司                       880   1,342,844
    16 鹏华基金管理有限公司普华证券投资基金           830   1,266,546
    17 东北证券有限责任公司                           760   1,159,729
    18 富国基金管理公司汉盛证券投资基金               600     915,576
    19 深圳市光汇(集团)股份有限公司                   550     839,278
    20 上海兴力科技创业有限公司                       550     839,278
    21 上海东新国际投资管理有限公司                   500     762,980
    22 第一创业证券有限责任公司                       420     640,903
    23 上海万丰资产管理有限公司                       390     595,124
    24 江苏瑞华投资发展有限公司                       310     473,047
    25 华安基金管理公司华安180证券投资基金            270     412,009
    26 富国基金管理公司汉博证券投资基金               230     350,970
    27 长盛基金管理公司同智证券投资基金               220     335,711
    28 浙江银河股份有限公司                           200     305,192
    29 博时基金管理公司裕隆证券投资基金               200     305,192
    30 长盛基金管理公司同德证券投资基金               160     244,153
    31 深圳市明正投资有限公司                         150     228,894
    32 杭州天奕实业投资有限公司                       100     152,596
    33 浙江金牛股份有限公司                           100     152,596
    34 上海广信科技发展有限公司                       100     152,596
    35 杭州山和贸易有限公司                           507       6,298
    36 浙江省兴和集团公司                             507       6,298
    37 浙江博鸿投资顾问有限公司                       304       5,778
    38 厦门市担保投资有限公司                         304       5,778
       合计                                        38,860  59,298,797

    

厦门建发股份有限公司

    国信证券有限责任公司

    2003年9月12日