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证券代码:600153 证券简称:G建发 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司增发不超过9,000万股A股网上发行公告
2003-09-03 打印

    主承销商:国信证券有限责任公司

    特别风险提示

    厦门建发股份有限公司未对2003年度的盈利作出预测,提请投资者特别注意公司未作盈利预测的投资风险。公司承诺2003年增发完成后加权平均净资产收益率不低于6%。

    重要提示

    1.厦门建发股份有限公司本次向社会公开发行不超过9,000万股A股(以下简称″本次发行″)经发行人2001年第一次临时股东大会及2002年第一次临时股东大会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]57号文核准。

    2.本次发行采取网上与网下同时累计投标询价的方式发行。经上海证券交易所同意,本次网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

    3.本公告仅对本次网上发行有关事宜进行扼要说明,有关网下发行事宜请参阅2003年9月3日(T-4日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《厦门建发股份有限公司增发不超过9,000万股人民币普通股 A股 网下发行公告》。

    4.本次发行的询价区间上限为股权登记日前一个交易日2003年9月5日(T-2日)发行人股票成交均价 当日总成交金额除以当日总成交股数 ,下限为上限的85%。具体询价区间将于股权登记日2003年9月8日(T-1)在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公告。

    5.本次发行向发行人原流通股股东优先配售。原流通股股东可按其在股权登记日2003年9月8日(T-1日)收市后登记在册的持股数量以10:4的比例行使优先认购权。

    6.发行人和主承销商将根据网上、网下申购情况并结合发行人的筹资需求,协商确定最终发行数量和最终发行价格。确定最终发行价格后,只有符合本次发行办法规定且申购价格不低于最终发行价格的有效申购方可获得配售。

    7.发行人原流通股股东必须通过专用申购代码行使优先认购权,在优先认购权以内的获售申购优先获得足额配售。原流通股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分进行比例配售。

    8.在本次发行中,原流通股股东优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。除原流通股股东优先认购权部分外的申购,证券投资基金只能通过网下申购的方式进行,其他机构投资者只能选择网下或网上两种申购方式中的一种进行,如果机构投资者同时参与网上和网下申购,则网下申购部分将被视为无效申购。

    9.本次发行不设网上、网下的初始发售比例,不设立回拨机制。若本次发行获得超额认购,则除发行人原流通股股东优先认购权部分的获售申购外,其他获售申购将按网上、网下配售比例趋于一致的原则进行发售。由于交易所网上发行技术系统只能将配售比例保留至小数点后三位,故将网上配售产生的零股累积后再拨至网下配售,从而使网上与网下的认购比例趋于一致但有微小差异。

    10、本次发行网上申购分为原流通股股东行使优先认购权的优先认购部分(申购代码为″731153″,申购简称为″建发配售″)和投资者(其他公众投资者和原流通股股东)比例认购部分(申购代码为″730153″,申购简称为″建发增发″)。参与申购的投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的不同申购代码适用对象、申购数量与申购次数等具体规定。

    11.本次发行期间,发行人股票于招股意向书及本发行公告刊登当日2003年9月3日(T-4日)上午停牌1小时;询价区间公告日2003年9月8日(T-1日)上午停牌1小时;申购日2003年9月9日(T日)至发行结果公告日2003年9月12日(T+3日)全天停牌 上述日程安排如遇不可抗力顺延 。

    12.本次网上发行的股票不设持有期限制,具体上市时间将另行公告,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。

    13.本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

    14.本公告仅对发行人本次网上发行有关事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2003年9月3日(T-4日)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《厦门建发股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门建发股份有限公司增发招股意向书》。

    15.发行人和主承销商提醒参与网上申购的投资者:根据本次发行方案的设计,投资者将可能承担由于申购不到本次增发股份而导致的资金占用风险。

    16.有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上及时公告,敬请投资者留意。为方便投资者,本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    释义

    除非特别说明,下列词语在本发行公告中具有如下特定含义:

    发行人/厦门建发:指厦门建发股份有限公司。

    主承销商:指国信证券有限责任公司。

    中国证监会:指中国证券监督管理委员会。

    本次发行:指经中国证监会核准,发行人增发不超过9,000万股人民币普通股 A股的行为。

    上证所:指上海证券交易所。

    结算公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    原流通股股东:指本次发行股权登记日2003年9月8日(T-1)15:00收市时登记在册的发行人社会公众股股东。

    优先认购权:指发行人原流通股股东根据其在本次发行股权登记日收市时持有的发行人社会公众股股数,按10:4的比例通过专用申购代码优先认购本次发行的股份的权利。

    机构投资者:指证券投资基金、法人投资者及其他符合国家法律、法规规定的有投资资格,有权购买本次发行股票的机构。其中,证券投资基金指在中华人民共和国境内依据《证券投资基金管理暂行办法》经中国证监会批准设立的证券投资基金,法人投资者指在中华人民共和国依法设立6个月以上并有效存续的法人,具备中国证监会规定的投资资格,其申购资金来源必须符合国家有关规定。

    其他公众投资者:指除原流通股股东外在结算公司开户登记的境内自然人和只参加网上申购而不参加网下申购的机构投资者(含法人投资者及其他符合国家法律、法规规定的有投资资格,有权购买本次发行股票的机构,不含证券投资基金。)(国家法律、法规禁止者除外)。

    有效申购:指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购,包括但不限于申报价格在公告的询价区间内 不低于区间下限且不高于区间上限 、及时缴付定金、申购数量符合限制等。

    获售申购:指确定最终发行价格后所有申购价格高于或等于发行价格的有效申购。

    最终发行数量:指发行人和主承销商根据网下和网上有效申购情况的统计汇总,按一定的超额认购倍数协商确定的最终的发行数量。

    发行总量:指本次发行的最大发行数量,即9,000万股人民币普通股(A股)。

    指定时间:指上海证券交易所的正常交易时间,即9:30至11:30,13:00至15:00。

    元:指人民币元。

    一、本次发行的基本情况

    1.发行股票种类及数量

    发行人本次增发的股票为人民币普通股 A股 ,每股面值1.00元,发行数量不超过9,000万股。最终发行数量将根据网上和网下的申购情况确定,并在申购结束后的发行结果公告中公布。

    2.网上发行对象

    本次网上发行的对象为股权登记日2003年9月8日(T-1)下午收市后在结算公司登记在册的发行人流通股股东、其他公众投资者。

    3.发行地区

    全国与上海证券交易所联网的各证券交易网点。

    4.发行价格的确定

    本次发行采取在询价区间内网上与网下同时累计投标询价的方式确定发行价格。

    (1)询价区间

    询价区间的上限为股权登记日前一个交易日2003年9月5日(T-2日)发行人股票成交均价 当日总成交金额除以当日总成交股数 ,下限为上限的85%,询价区间包括上限及下限。具体询价区间将于股权登记日2003年9月8日(T-1日)在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公告。高于询价区间上限和低于询价区间下限的申购均为无效申购。

    (2)价格确定方式

    申购结束后,发行人和主承销商综合机构投资者网下有效预约申购和其他公众投资者网上有效申购情况 含发行人原流通股股东的有效优先认购 ,按照申购价格由高到低进行排序,并对申购数量进行统计,最终由发行人和主承销商根据排序和统计结果,结合募集资金需求总量,按一定的超额认购倍数协商确定发行价格和最终发行数量。最终确定的发行价格将在2003年9月12日(T+3日)的发行结果公告中公布。

    5.原流通股股东的优先认购权

    本次发行中,发行人原流通股股东可享有10:4的优先认购权,优先认购权必须以网上申购方式,通过专用申购代码进行。发行人原流通股股东在优先认购权以内的获售申购优先获得足额配售。原流通股股东有效申购总量超过其优先认购权的部分与其他公众投资者一起参加比例配售。原流通股股东放弃的优先认购权部分及未获发售的优先认购权部分纳入剩余部分进行比例配售。

    6.网上、网下配售比例

    本次发行不设网上、网下的初始配售比例,不设立回拨机制。若本次发行获得超额认购,则除发行人原流通股股东优先认购权部分的获售申购外,其他获售申购将按网上、网下配售比例趋于一致的原则进行发售。由于交易所网上发行技术系统只能将配售比例保留至小数点后三位,故将网上配售产生的零股累积后再拨至网下配售,从而使网上与网下的认购比例趋于一致但有微小差异。

    7.本次发行的重要日期及停牌安排

    以下时间为正常交易日,本次发行工作及发行人股票停牌安排如下:

  交易日   日期            发行安排                       停牌安排
  T-4   2003年9月3日  刊登招股意向书、网上和网下发行公   上午9:30-10:30停
                      告、路演通知                       牌,其后正常交易
  T-3   2003年9月4日  路演推介                           正常交易
  T-1   2003年9月8日  公告询价区间、股权登记日           上午9:30-10:30停
                                                         牌,其后正常交易
  T日   2003年9月9日  网上、网下申购、网下申购定金缴款   停牌一天
  T+1  2003年9月10日 网上申购资金到帐、网下申购定金验资 停牌一天
  T+2  2003年9月11日 网上申购验资、确定发行价格、计算配 停牌一天
                      售比例、通知机构投资者缴纳网下配售
                      余款
  T+3  2003年9月12日 缴纳网下配售余款、公告配售结果、网 停牌一天
                      上配售股票发售、退回未获配售机构投
                      资者申购资金
  T+4  2003年9月15日 网上申购款解冻、网下申购验资       正常交易

    如遇重大突发事件影响发行,主承销商和发行人将及时公告,修改发行日程。

    8.本次网上发行的股票不设持有期限制,具体上市时间将另行公告,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。

    9.本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

    二、网上发行方式

    主承销商利用上证所交易系统,在网上、网下同时申购日指定时间内,将不超过9,000万股A股股票存入其在上证所开设的股票发行专户,并作为股票唯一″卖方″,参与网上申购的原流通股股东及其他公众投资者在指定时间内,通过与上证所联网的各证券交易网点,根据规定的询价申购方式进行申购委托。

    申购结束后,由上证所系统主机按经核实的资金到位情况统计网上有效申购总量。发行人和主承销商将根据网上和网下累计投标询价的结果,结合本次筹资需要,协商确定最终的发行价格和发行数量。上述事项确定后,符合本次发行办法规定的且申购价格不低于最终确定的发行价格的网上、网下有效申购为获售申购,将按以下原则获得配售:

    1.若询价区间下限以上 含询价区间下限 的有效申购总量小于或等于本次发行总量,则发行价格为询价区间下限,网上、网下所有有效申购获得足额发售。投资者认购后的余额由承销团包销。

    2.若询价区间下限以上 含询价区间下限 的有效申购总量大于本次发行总量,则发行人和主承销商根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定发行价格和发行数量。所有申购价格低于最终发行价格的有效申购不获发售,所有不低于最终发行价格的有效申购按如下顺序获得配售:

    (1)原流通股股东通过专用的申购代码(″731153″)申报的获售申购首先获得足额配售。可优先认购股数为原流通股股东在股权登记日登记在册的发行人流通股股份数乘以0.4 计算结果取整精确到1股 。若原流通股股东放弃行使优先认购权或其获售申购数量小于其可优先认购股数,则其放弃部分及未获配售的可优先认购股数纳入比例配售。

    (2)不具优先认购权的网上获售申购,即其他公众投资者及原流通股股东通过申购代码(″730153″)申报的获售申购,根据网上认购比例认购原流通股股东优先认购后的剩余股票(该认购比例精确到小数点后三位)。

    网上认购比例=(发行总量-原流通股股东优先配售数量)/(网上、网下可获售申购总量-原流通股股东优先配售数量)

    根据网上认购比例向不具有优先认购权的网上获售申购的发售过程中,获售数量只取计算结果的整数部分,不足1股的零股累积后再拨至网下配售。

    (3)不具优先认购权的网下获售申购,即网下机构投资者的获售申购,根据网下认购比例认购原流通股股东及其他公众投资者网上认购后的剩余股票(该认购比例精确到小数点后六位)。

    网下认购比例=(发行总量-网上向原流通股股东及其他公众投资者发售数量)/网下可获售申购总量

    根据网下认购比例向不具有优先认购权的网下获售申购的发售过程中,获售数量只取计算结果的整数部分,不足1股的零股累积后由主承销商组织承销团包销。

    上述网上认购比例和网下认购比例趋于一致。

    三、原流通股股东网上申购的规定

    1、供原流通股股东专用的申购代码为″731153″,申购简称为″建发配售″。

    2、上证所的行情揭示中,″最高成交″揭示询价区间上限,″最低成交″揭示询价区间下限。投资者的申购价格须在询价区间内(包含上限和下限),申购价格精确到0.01元。

    3、原流通股股东通过申购代码″731153″的申购数量最低为1股,最高不得超过其可优先认购的股数(四舍五入后取整)。如申购股数超过其可优先认购股数,则超出部分无效。

    4、每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单,同一帐户的多次申购除首次申购外,其余申购视作无效申购。参与申购的每个股票帐户应按申购价格和股数交纳足额申购资金。

    5、原流通股股东各自具体的申购及持股数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

    6、原流通股股东除通过原流通股股东专用的申购代码进行申购外,还可以通过供其他公众投资者使用的代码进行申购,但仅有通过原流通股股东专用的申购代码申报的获售申购可获得优先配售,通过供其他公众投资者使用的代码申报的获售申购与其他公众投资者及机构投资者共同参与比例配售。

    四、其他公众投资者网上申购的规定

    1、申购代码为″730153″,申购简称为″建发增发″。

    2、上证所的行情揭示中,″最高成交″揭示询价区间上限,″最低成交″揭示询价区间下限。投资者的申购价格须在询价区间内(包括上限和下限),申购价格精确到0.01元。

    3、每个股票帐户的申购数量下限为1,000股,超过1,000股必须是1,000股的整数倍。同时,每个股票帐户网上申购数量与通过网上申购的优先认购数量合计不得超过9,000万股。其他公众投资者各自具体的申购及持股数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

    4、每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一帐户多次申购除首次申购外,其余申购无效。

    5、参与申购的每个股票帐户应按申购价格和股数交纳足额申购资金。

    五、网上申购程序

    1、办理开户登记及指定交易

    凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上证所证券帐户并办理指定交易。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日之前开立上证所证券帐户并办理指定交易。

    2、存入足额认购资金

    已开立资金帐户但没有存入足额资金的申购者,需在网上申购日之前存入全额申购资金。尚未开立资金帐户的申购者,必须在网上申购日之前在与上证所联网的证券交易网点开设资金帐户,并根据申购价格和申购量存入足额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与在二级市场上买入上证所上市股票的方式相同。参与网上申购的投资者应认真填写″代理买入股票委托单″,委托单上的各项内容,尤其是证券帐户、申购价格和申购数量,必须填写清楚,不得涂改,并确认其资金帐户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。

    参与网上申购的投资者持填好的″代理买入股票委托单″、本人身份证或法人的营业执照、证券帐户卡和资金帐户到与上证所联网的证券交易网点,在其交易柜台办理委托手续。

    柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后,复核各项内容无误,并查有足够的资金后,即可接受委托买入。投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

    六、发售

    1、确定有效申购及可获售申购

    2003年9月10日(T+1日),各证券经营机构将申购资金划至其在结算公司开立的清算备付金帐户内。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账,须在2003年9月10日(T+1日)提供有效银行划款凭证,并确保2003年9月11日(T+2日)上午会计师事务所验资前申购资金入账。

    2003年9月11日(T+2日),由主承销商会同结算公司及安永大华会计师事务所有限责任公司对申购资金的到帐情况进行核查,并由该所出具验资报告。上证所以申购资金的实际到位情况(包括按规定提供银行已划款凭证部分)确认有效申购资金,凡资金不实的申购,一律视为无效申购。发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申购情况,结合本次筹资需要协商确定本次发行价格。上证所将根据定价结果确认原流通股股东及其他公众投资者的可获售申购。

    2、公布发行情况

    2003年9月12日(T+3日),主承销商将在《上海证券报》、《证券时报》等中国证监会指定的信息披露报刊上公告发行结果,内容包括但不限于:本次发行的最终发行数量和发行价格、网上及网下申购情况、原流通股股东优先认购数量、原流通股股东优先认购后剩余股票的配售比例和数量、获得配售的机构投资者名单及其获售数量、网下机构投资者需补交的认购股款金额等。

    3、向网上获售申购的股票帐户发售股票

    2003年9月12日(T+3日),上证所主机将根据发行结果向网上申购获得配售的各个帐户发售股票。原流通股股东可根据主承销商公布的发行情况,对照其在股权登记日所持发行人股票数量及参与本次询价申购的情况确认其获得发售的股数;其他公众投资者可根据主承销商公布的发行情况,对照其参与本次询价申购的情况确认其获得发售的股数。

    七、清算与交割

    本次发行的网上发行部分按下述程序办理清算与交割手续:

    1、申购结束后的第一个工作日2003年9月10日(T+1日)至第三个工作日2003年9月12日(T+3日),结算公司对经安永大华会计师事务所有限责任公司验资确认的实际到帐资金进行冻结。所冻结资金按企业活期存款利率计算的利息(共3天)归发行人所有。

    2、申购结束后的第三个工作日2003年9月12日(T+3日)发售股票,结算公司根据上证所电脑主机传送的网上发行配售结果进行清算交割和股东登记,并由上证所将发售结果发给各证券交易网点。

    3、申购结束后的第四个工作日2003年9月15日(T+4日),结算公司对未获配售的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未获配售部分的申购款;同时将已获配售的申购款扣除发行手续费后划至主承销商在结算公司开立的清算备付金帐户内。主承销商在收到结算公司划转的认购股款后,与网下机构投资者足额缴纳的认购股款合并,按照承销协议的规定将扣除承销费用的股款在2003年9月16日(T+5日)划入发行人指定的银行帐户。

    4、本次网上发行股份的股权登记由结算公司根据上证所电脑主机传送的网上发行配售结果进行。

    八、发行费用

    1、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、上网发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取,从募集资金总量中扣收,由主承销商委托结算公司按各参加网上发行的证券交易网点的实际有效申购成交量计算,并将该笔费用划至各证券交易网点。

    九、发行人和主承销商

    发行人:厦门建发股份有限公司

    法定代表人:王宪榕

    地址:中国厦门市鹭江道52号海滨大厦7楼

    联系人:林茂

    电话:0592-2132319

    传真:0592-2132319

    主承销商:国信证券有限责任公司

    法定代表人:胡关金

    地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

    联系人:龙涌张闻晋吴卫钢

    电话:(0755)82130556、82133475 (021)68864670

    传真:(0755)82130620、82133476 (021)68865179

    

国信证券有限责任公司 厦门建发股份有限公司

    二○○三年九月二日 二○○三年九月二日





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