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一、前次募集资金的数额和到位情况
1998年4月14日经中国证券监督管理委员会"证监发字(1998)60号"文和"证监发字(1998)61号"文批准,同意公司发行每股面值1.00元的人民币普通股股票7,000万股(其中向社会公众公开发行6,300万股,向公司职工配售700万股),每股发行价格为3.83元,应募集股款为人民币268,100,000.00元,其中6,300万股委托申银万国证券股份有限公司承销,采用"上网定价"方式发行。截止1998年4月27日止,承销机构将承销部分应募集股款人民币241,290,000.00元,扣除了承销费、上市推荐费、上网费5,466,015.00元后,实际金额235,823,985.00元存入公司银行账户；公司职工股应缴股款26,810,000.00元亦缴入公司银行账户,合计收到股款262,633,985.00元。扣除公司直接支付的审计费、评估费、律师费等费用2,403,985.00元后,公司实际到位募集资金为260,230,000.00元,大华会计师事务所对公司募集资金进行验资,并出具了华业字(98)第695号《验资报告》。
二、前次募集资金投资项目及使用计划
根据公司首次公开发行《招股说明书》的承诺,前次募集资金计划用于以下项目：
(1)柴油机总装试验车间技术改造项目
该项目经国家经贸委"国经贸改(1997)826号"文批准立项,总投资24,700万元,其中固定资产投资19,000万元,铺底流动资金5,700万元。改造后,可新增年30万千瓦船用大功率柴油机总装试验能力,使公司船用大功率柴油机总装试验能力达到年产73.5万千瓦。
(2)柴油机加工车间建造及技改项目
该项目经中国船舶工业总公司"船总配(1997)828号"和"船总配(1997)840号"文批准立项,项目固定资产投资5,785万元,拟全部使用本次公开发行股票募集资金投入。项目完成后,能增加30万千瓦船用大功率柴油机运动部件的加工能力,可满足年产73.5万千瓦船用大功率柴油机需要。
(3)柴油机铸造车间建造及技改项目
该项目经中国船舶工业总公司"船总配[1997]829号、832号、835号"文批准立项,项目固定资产投资6,760万元,拟全部使用募集资金投入。项目完成后,能达到年产10000吨铸铁件、8000吨铸钢件生产能力,可满足公司年产73.5万千瓦船用大功率柴油机需要。
上述项目共需投入资金37,245万元,其中：固定资产投资31,545万元,铺底流动资金5,700万元。募集资金与项目总投资的差额部分通过银行贷款及公司折旧补充。
三、前次募集资金调整投资计划情况说明：
1999年,因世界航运业受东南亚金融危机的滞后影响,船市低迷,作为为船舶配套的船用柴油机行业受到了重大的冲击,公司订单严重不足。根据中国船舶工业总公司预计,"九五"期末即2000年的造船产量比原预测将有近30%的下降,作为船舶的主要动力船用大型低速柴油机的需求量也将因此下降。
因此,公司于1999年5月18日召开股东大会,在不改变募集资金用途的情况下,将项目投资总额由原来的37,245万元调整为26,023万元,全部由募集资金投入。调整后的投资情况如下表：
单位：万元
承诺投资项目 招股书承诺投资金额(万元) 变更后承诺投资金额(万元)
柴油机总装试验车间技改项目 19,000 11,500
柴油机铸造车间建造及技改项目 6,760 4,600
柴油机加工车间建造及技改项目 5,785 5,785
固定资产投资 31,545 21,885
铺底流动资金 5,700 4,138
总投资 37,245 26,023
上述股东大会决议已于1999年5月19日刊登于《上海证券报》及《中国证券报》。
四、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况如下表：
单位：万元
项目名称 1998年 1999年 2000年 2001年 合计 完工情况
柴油机总装试验车间技改项目 1,115.65 7,962.90 3,527.27 12,605.83 100%
柴油机铸造车间建造及技改项目 1,037.47 2,287.62 822.30 4,147.38 100%
柴油机加工车间建造及技改项目 150.60 3,388.48 1,888.13 444.72 5,871.93 100%
固定资产投资 2,303.72 13,639.00 6,237.70 444.72 22,625.14 100%
铺底流动资金 3,397.86 100%
总投资 26,023.00
截至2004年12月31日,募集资金26,023万元全部投入承诺项目,其中固定资产累计投资22,625.14万元,补充流动资金3,397.86万元。
五、前次募集资金实际使用情况差异说明
根据股东大会的决议及公司的承诺,公司投资项目完成时,共投入资金26,023万元,实际投入总额与调整募集资金使用计划后的承诺投入的总额相同,但单个项目的金额的略有差异,募集资金实际使用情况与变更后承诺投入的对照表：
单位：万元
项目名称 承诺投入 实际投入 差异额 差异原因
柴油机总装试验车间技改项目 11,500.00 12,605.83 1,105.83 基础施工发现流沙后增加维护措施
柴油机铸造车间建造及技改项目 4,600.00 4,147.38 -452.62 批准新增设备19台,实际新增设备16台
柴油机加工车间建造及技改项目 5,785.00 5,871.93 86.93 设计预算时未考虑到地下基础的复杂性,以致基础清障费用增加
项目投资合计 21,885.00 22,625.14 740.14
铺底流动资金 4,138.00 3,397.86 -740.14
总投资 26,023.00 26,023.00 0
六、前次募集资金实际使用情况与各年度报告披露数的对照表
1998年度 1999年度 2000年度 2001年度
项目名称 报告披露 实际使用 报告披露 实际使用 报告披露 实际使用 报告披露 实际使用
柴油机总装试验车间技改项目 1,115.65 1,115.65 7,962.90 7,962.90 3,527.27 3,527.27
柴油机铸造车间建造及技改项目 1,037.47 1,037.47 2,287.62 2,287.62 822.30 822.30
柴油机加工车间建造及技改项目 150.60 150.60 3,388.48 3,388.48 1,888.13 1,888.13 444.72 444.72
合计 2303.72 2303.72 13,639.0 13,639.0 6,237.70 6,237.70 444.72 444.72
七、前次募集资金产生效益的情况说明：
1、前次募集资金投资项目计划收益
根据公司首次公开发行《招股说明书》披露,公司募集资金投资项目预计产生效益的情况如下表：
项目名称 招股说明书中利润预计
1、柴油机总装试验车间技改项目 2920
2、柴油机铸造车间建造及技改项目 850
3、柴油机加工车间建造及技改项目 960
合计 4730
2、前次募集资金实际收益
截至2005年12月31日,公司对使用前次募集资金投资项目经营情况所产生的收益(营业毛利)分析做如下估计：
年份 原生产能力(万千瓦) 新增生产能力(万千瓦) 实际生产能力(万千瓦) 柴油机营业毛利(万元) 新增产能新增营业毛利(万元)
2000 36.76 5.85 42.61 6,550.27 899.30
2001 36.76 18.42 55.18 6,738.99 2,249.59
2002 36.76 16.04 52.80 6,978.48 2,299.87
2003 36.76 18.96 55.72 8,062.57 2,743.47
2004 36.76 33.64 70.40 14,537.05 6,946.40
2005 36.76 41.34 78.10 21,564.19 11,414.39
公司前次募集资金投资已达到招股说明书预计的利润,但晚于招股说明书预计的时间,主要原因是：世界航运业受东南亚经济危机的滞后影响,从1999年开始船市低迷,导致了作为传播配套的船用柴油机行业受到重大冲击,公司订单严重不足,根据公司99年5月18日股东大会的决议,公司调减了项目投资总额,使得公司1999年至2002年的产能及利润未达到招股说明书的预期水平,但是2003年以后,随着造船市场形势趋好,公司订单显著增加。同时,公司又加强了内部管理,使得利润大幅度上升。
特此公告
沪东重机股份有限公司董事会
2006年5月18日
附：《万隆会计师事务所关于沪东重机股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
