鄂信核字（2001）第014号

    中青旅控股股份有限公司董事会：

    我们接受委托，审核了贵公司截至2001年6月30日止的前次募集资金投入情况。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些材料和证据发表 审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管 理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中，我们结合 贵公司的具体情况实施了调查、取证等我们认为必要的程序。现将审核情况报告如 下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    贵公司经中国证券监督管理委员会证监公司字【2000】50号文核准，于2000年 6月7日在上海证券交易所实施了配股方案：以1999年末总股本24000 万股为基数， 每10股配售3股，向社会公众股股东配售了2700万股，配股价每股人民币12元。 扣 除发行费用后，实际募集资金31406万元，已全部到位， 并经湖北大信会计师事务 有限公司鄂信业【2000】字193号验资报告验证。

    二、配股说明书承诺的前次募集资金投入情况

    项目名称                       配股说明书承诺投资金额

    成立中青旅电子商务有限公司    10000万元

    建立公司内部局域网             4000万元

    建立旅游分销网络               6000万元

    建立旅游门市项目               9000万元

    真空采血器项目                 3000万元

    合计                          32000万元

    三、年度报告及前次募集资金专项报告等披露的前次募集资金投入情况和实际 投入情况

    项目名称           变更后拟    截止2000年12月31日    截止2001年6月30日

                       投资金额 披露的投入 实际投入金 披露的投入 实际投入金

                       (万元)   金额(万元) 额(万元)   金额(万元)  额(万元)

    成立中青旅电子

    商务有限公司         8400       8400      8400       8400        8400

    建立公司内部局域网   1800                 0.00       1100        1100

    建立旅游分销网络     3000       1485      1485       1825        1825

    建立旅游门市项目     7700     约6700      6710       7500        7500

    真空采血器项目       3000       3000      3000       3000        3000

    收购桂林帝苑酒店项目 8100       8100      8100       8100        8100

    合计                32000                27695      29925       29925

    注：前次募集资金投向变更业已经公司第五次股东大会审议通过并已公开披露。

    四、尚未全部使用募集资金的情况

    公司累计利用募集资金29925万元，占前次募集总额31406万元的95.28%，尚未 使用的前次募集资金1481万元，系部分项目尚处于建设期，资金须按项目进度逐步 投入。

    我们认为，贵公司董事会对前次募集资金使用情况的说明、有关信息披露中关 于公司前次募集使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

    本专项报告仅供贵公司本次发行新股使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本专项报告作为贵公司申请发行所必备的文件，随其他申报材料一起上报。