本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为推进公司发展战略，拓展主业投资领域，加大对景区资源的掌控与整合力度，进一步强化旅游主业，公司决定对桐乡市乌镇旅游开发有限公司(简称"乌镇旅游")实施增资控股。基本情况如下。

    一、项目基本情况

    乌镇旅游注册于1999年6月，本次增资前注册资本为10,000万元，股东为桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司，持股比例100%。主营业务为乌镇景区的资源开发和经营管理。

    截止2006年11月30日，乌镇旅游经审计净资产220,943,603.21元，总资产893,287,561.59元，净资产评估值236,667,441.84元。乌镇旅游对乌镇景区已经开发的东栅、西栅和中市享有独家经营权(包括但不限于对乌镇景区及景区内河道的经营权、收费权，收取景区门票，在景区内依据法律程序开设店铺、旅馆、餐厅、酒吧、歌厅、手工作坊、纪念馆，设置游船、电瓶车等各种经营项目)，对尚未开发的南栅、北栅享有优先开发权。

    乌镇旅游目前经营的乌镇东栅景区定位于观光旅游，经过几年发展具备了良好的客源基础，2005年实现累计接待游客180万人次；乌镇西栅景区占地3平方公里，由12个环水岛屿组成，老街长度5公里，基本定位于休闲度假旅游和高端会议接待，符合中国旅游业重心由观光型向休闲度假型转移的发展趋势，乌镇东栅西栅景区定位相得益彰，发展前景值得期待。

    二、投资情况

    依据桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司对乌镇旅游享有的所有者权益(即乌镇旅游的评估净资产)236,667,400.00元为基准，公司以现金355,000,000.00元认缴乌镇旅游增加的注册资本15,000万元，超过增加的注册资本部分20,500万元记入乌镇旅游的资本公积。增资后，乌镇旅游注册资本增加至25,000万元,我公司持股60%，桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司持股40%。

    三、对公司的影响

    公司投资乌镇旅游的目标是通过发挥公司的品牌优势、管理优势，发挥公司旅行社业务在高端观光和会奖旅游方面的客源优势，创造协同效应，实现乌镇旅游的产品升级，将乌镇旅游完整打造为历史、文化、自然、环境有机融合，拥有先进完善的配套服务设施，观光旅游、休闲度假、商务会奖相结合的综合性国际级旅游目的地。同时，通过加大对景区资源的掌控与整合力度，进一步强化公司旅游主业，最终实现国际化大型旅游运营商的愿景。

    公司与桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司已签署相关文件，尚需提交公司股东大会审议。

    四、备查文件：

    中青旅控股股份有限公司与桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司关于桐乡市乌镇旅游开发有限公司之合作文件。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司

    2006年12月18日