本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

    凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2004 年7 月10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《宁波波导股份有限公司增发A 股招股意向书摘要》。

    股票简称：波导股份股票代码：600130

    增发前股本总数：16,000 万股本次新增上市流通股：3,200 万股

    增发后股本总数：19,200 万股

    上市地点：上海证券交易所上市日期：2004 年8月3日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    主承销商（保荐机构）：中国银河证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将宁波波导股份有限公司（以下简称“本公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    2003年4月24日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于公司2003 年度增发人民币普通股（A 股）预案的议案，2003 年5 月30 日召开的本公司2002 年年度股东大会审议通过了增发不超过3,200 万股境内上市人民币普通股（A 股）的方案。本次增发实际募集资金原则上不超过公司2002 年末经审计的净资产额，不超过募集资金拟投资项目投资总额64,270 万元。上述增发方案的延期议案已经2004 年5 月21 日召开的2003 年年度股东大会审议通过。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]112 号文核准。本次增发《招股意向书摘要》已刊登于2004 年7 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：3.5 的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照统一配售比例在网上、网下进行配售。

    本次增发最终确定的发行价格为14.28 元/股,发行总量为3,200 万股。其中：向原社会公众股股东优先配售3,497,242 股,占本次发行总量的10.929%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后,网上配售数量为6,074,958 股,占本次发行总量的18.984%；网下配售数量为22,427,800 股,占本次发行总量的70.087%。本次发行募集资金总额为456,960,000.00 元,扣除发行费用19,844,420.31元后,实际募集资金净额为437,115,579.69 元。上述资金已于2004 年7 月22日到达本公司指定账户,浙江天健会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了浙天会验[2004]第64 号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后，波导股份股本结构变动情况如下：

                                     本次增发前              本次增发后
    股份类别                股数（股）       比例    股数（股）     比例
    （一）未上市流通股份
    发起人股份
    其中：国家持有股份
    境内法人持有股份       120,000,000     75.00%   120,000,000    62.50%
    未上市流通股份合计     120,000,000     75.00%   120,000,000    62.50%
    （二）已流通股份
    人民币普通股            40,000,000     25.00%    72,000,000    37.50%
    （三）股份合计         160,000,000    100.00%   192,000,000   100.00%

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    本次股份变动后波导股份前十名股东持股情况(截止2004年7月29日)：

    序号         股东名称           持股数量（股）   持股比例   股份类别
    1、宁波电子信息集团有限公司      54,000,000       28.125%     法人股
    2、波导科技集团股份有限公司      52,800,000         27.5%     法人股
    3、奉化市大桥镇资产经营总公司     6,072,000         3.16%     法人股
    4、宁波市工业投资有限责任公司     6,036,000         3.14%     法人股
    5、信达投资有限公司               5,027,246         2.62%     流通股
    6、华宝信托投资有限责任公司       4,863,860         2.53%     流通股
    7、兵器财务有限责任公司           3,142,029         1.64%     流通股
    8、福建和盛集团有限公司           2,576,463         1.34%     流通股
    9、中国机械装备（集团）公司       1,571,014         0.82%     流通股
    10、中国电子进出口宁波有限公司    1,092,000         0.57%     法人股

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动后(截止2004 年7 月29 日)，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。

    五、本次增发A 股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计3,200 万股将于2004年8 月3 日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：波导股份；股票代码：600130。

    六、备查文件

    1.审议通过的公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

    2.中国证券监督管理委员会核准文件“证监发行字[2004]112 号文”；

    3.本次增发招股意向书；

    4.承销协议；

    5. 浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会验[2004]第64 号《验资报告》；

    6.其他与本次增发有关的文件。

    七、相关机构

    发行人宁波波导股份有限公司

    地址浙江省宁波市奉化市金钟路588 号

    电话（0574）88933999

    传真（0574）88929054

    联系人马思甜、赵勤攻

    主承销商（保荐机构） 中国银河证券有限责任公司

    地址北京市西城区金融街国际企业大厦C 座

    电话（010）66568070；66568916

    传真（010）66568704

    联系人夏中轩、冯晶、傅涛

    特此公告。

    

宁波波导股份有限公司

    2004年7月29日