宁波波导股份有限公司(以下简称“发行人”)增发不超过3,200万股A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2004年7月15日15时结束。发行人和主承销商中国银河证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,协商确定本次发行价格为14.28元/股,发行数量为3,200万股,现将本次发行结果公告如下：

    根据2004年7月10日公布的《宁波波导股份有限公司增发不超过3,200万股A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

    一、发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年7月10日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于14.28元/股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定发行价格的获售申购股数计算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为3.18倍,网上配售比例为31.4%,网下配售比例为31.42029%。

    二、申购情况

    上海证券交易所与主承销商对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为8,572,200股,占本次发行总量的29.913%。

    其中原社会公众股股东有效的优先认购数量为3,497,242股,全部获得优先配售,占本次发行总量的10.929%；

    其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为19,347,000股,实际获得的配售数量为6,074,958股,配售比例为31.4%,占本次发行总量的18.984%。

    2、网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为22,427,800股,占本次发行总量的70.087%。

    机构投资者的有效申购数量为71,380,000股,实际获得配售数量为22,427,800股,配售比例为31.42029%。所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见“八、附表”。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为45,696万元(含发行费用)。

    五、上市时间的安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。

    六、其他

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《宁波波导股份有限公司增发A股招股意向书摘要》、《宁波波导股份有限公司增发A股网上发行公告》、《宁波波导股份有限公司增发A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《宁波波导股份有限公司增发A股招股意向书》。

    七、发行人和主承销商

    发行人：宁波波导股份有限公司

    地址：浙江省宁波市奉化市金钟路588号

    电话：(0574)88933999

    传真：(0574)88929054

    联系人：马思甜、赵勤攻

    主承销商：中国银河证券有限责任公司

    地址：北京市西城区金融街国际企业大厦C座

    电话：(010)66568070 66568916

    传真：(010)66568704

    联系人：夏仲轩、冯晶

    八、附表

    本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：

    机构名称                         获配股数(万股)   应退还认股款(万元)
    华夏成长证券投资基金                    911,188         3,553,035.36
    安瑞证券投资基金                        314,203         1,233,181.16
    天治财富增长证券投资基金                 31,420           122,522.40
    厦门国际信托投资有限公司                942,609         4,167,543.48
    华宝信投投资有限责任公司              4,863,860        20,509,999.20
    航天科工财务有限责任公司                314,203         1,229,181.16
    兵器财务有限责任公司                  3,142,029       125,131,825.88
    信达投资有限公司                      5,027,246        24,210,927.12
    杭州市投资控股有限公司                  496,441         2,950,822.52
    福建和盛集团有限公司                  2,576,463        17,656,108.36
    杭州特种水暖工贸有限公司                135,107           822,672.04
    中国土产畜产浙江茶叶进出口公司          333,055         1,743,894.60
    华建国际实业(深圳)有限公司              314,203         1,513,181.16
    上海紫江创业投资有限公司                471,304         2,029,778.88
    中国机械装备(集团)公司                1,571,014         6,285,920.08
    深圳市天普特电气有限公司                571,849         3,918,796.28
    浙江金永玲艺术团有限公司                411,606         1,772,266.32

    

宁波波导股份有限公司 中国银河证券有限责任公司

    2004年7月20日 2004年7月20日