本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证监会证监发行字〖2000〗68号文批准,公司于2000年6月9日至2000年6 月23日采用向法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式, 向社会公众公 开发行了4000万人民币普通股（A股）,每股发行价16.00元,其中一般法人投资者（ 含证券投资基金）获配1750万股,战略投资者获配650万股,上网发行1600万股。 截 至2000年6月26日,实际募集资金款640,000,000.00元,扣除发行费用15,951,482.73 元,实际取得募股资金净额624,048,517.27元,业经宁波永德会计师事务所有限公司 验证确认并出具永德验字〖2000〗第83号验资报告。

    二、前次募集资金使用情况

    1、公司招股说明书中承诺的募集资金使用计划

    （1）投资12470万元用于波导牌GSM移动电话技改项目；

    （2）投资4999万元用于波导牌寻呼机生产线技改项目；

    （3）投资12000万元用于无刷直流电机及高性能伺服系统项目；

    （4）投资2973.79万元用于波导通信工程技术中心技改项目；

    （5）投资2998.17万元用于销售及售后服务网改扩建项目；

    （6）投资19000万元用于波导牌GSM移动电话扩建工程项目；

    （7）其余7963.89万元用于补充公司流动资金。

    2、公司募集资金变更情况

    公司招股说明书中承诺的对波导牌寻呼机生产线技改项目（利用募集资金4999 万元）和无刷直流电机及高性能伺服系统项目（利用募集资金12000万元）的投资, 由于新产品、新技术的不断涌现,其目标产品的市场环境发生了较大的变化,为了避 免风险,公司一届董事会第十六次会议和2001 年第一次临时股东大会审议通过了《 关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 对原招股说明书中募集资金投向项目进 行了变更调整,调整的具体情况如下：

    （1）原定使用募集资金投资4,999万元的波导牌寻呼机生产线技改项目, 停止 投资。

    （2）原定使用募集资金投资12,000 万元的无刷直流电机及高性能伺服系统项 目,停止投资。

    （3）根据上一年度募集资金的实际使用情况,将募集资金投入项目调整后结余 的15,394.85万元资金全部用于波导牌GSM移动电话再扩建工程项目：

    波导牌GSM移动电话再扩建工程项目总投资18,263万元,利用募集资金投入 15 ,394.85万元,不足部分由公司自有资金投入。

    3、公司前次募集资金实际使用情况：（单位：人民币万元）

    投资项目名称　　　　　　　　　　 募集资金实 招股说明书承

    　　　　　　　　　　　　　　　　 际投入金额 诺的投资金额

    波导牌GSM移动电话技改项目　　　  　 12,470　　 12,470　 

    波导牌寻呼机生产线技改项目　　    　 　　0　　　4,999　 

    无刷直流电机及高性能伺服系统项目     　　0　　 12,000　 

    波导通信工程技术中心技改项目　    　 2,980　 2,973.79　 

    销售及售后服务网改扩建项目　　    　 3,005　 2,998.17 　

    波导牌GSM移动电话扩建工程项目　  　 19,055　　 19,000 　

    补充流动资金　　　　　　　　　    　 9,500　 7,963.89 　

    波导牌GSM移动电话再扩建工程项目  15,394.85　　　 ---　　

    合计　　　　　　　　　　　　　   62,404.85　62,500.00 　


    投资项目名称　　　　　　　　　　　调整后的计　   项目

    　　　　　　　　　　　　　　　　　划投资金额   　进度

    波导牌GSM移动电话技改项目　　　  　  12,470　    完成

    波导牌寻呼机生产线技改项目　　       　　 0 　  已变更

    无刷直流电机及高性能伺服系统项目 　  　　 0　   已变更

    波导通信工程技术中心技改项目　  　  　2,980　   完成

    销售及售后服务网改扩建项目　　  　  　3,005　   完成

    波导牌GSM移动电话扩建工程项目　   　 19,055　   完成

    补充流动资金　　　　　　　　　    　　9,500　   完成

    波导牌GSM移动电话再扩建工程项目   15,394.85　   完成

    合计　　　　　　　　　　　　　    62,404.85　   完成

    公司前次实际募股资金为62,404.85万元,截至2001年12月31日累计已投入项目 或补充流动资金为62,404.85万元,占前次实际募股资金的100.00%。 上述项目的实 施,提高了公司移动电话的生产能力、技术开发能力 ,形成了覆盖全国的销售网络, 使公司生产经营从以寻呼机为主迅速转为以移动电话为主,公司移动电话产品 2000 年主营业务毛利29,322.79万元,2001年主营业务毛利75,525.74万元。

    4、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺比较

    投资项目名称　　　　　　　　承诺投资金额 实际投资金额　　 　差异额

    波导牌寻呼机生产线技改项目　　 4,999.00　　　　　　  　-4,999.00〖注1〗

    无刷直流电机及高

    性能伺服系统项目              12,000.00　　　　　  　 -12,000.00〖注1〗

    波导牌GSM移动电话技改项目　   12,470.00　12,470.00　　　  　0.00〖注2〗

    波导牌GSM移动电

    话扩建工程项目　　            19,000.00　19,055.00　　　   55.00〖注2〗

    波导牌GSM移动电话再

    扩建工程项目　 　                  　　　15,394.85　15,394.85〖注1、2〗

    波导通信工程技术中心技改项目　 2,973.79　 2,980.00　　 　 　6.21〖注3〗

    销售及售后服务网改扩建项目　　 2,998.17　 3,005.00　　  　　6.83〖注4〗

    补充公司流动资金　　　　　　　 7,963.89　 9,500.00　    1,536.11〖注5〗

    合计　　　　　　　　　　　　　62,404.85　62,404.85　　　         　0.00

    〖注1〗：详见二、2公司募集资金变更情况。

    〖注2〗：波导牌GSM移动电话技改、扩建及再扩建工程项目三个项目实际投资 金额和计划投资金额之间相差55万元（其中：固定资产相差-9720.30万元、无形资 产及递延资产相差5881.40万元、铺底流动资金相差3893.90万元）, 主要系公司实 际投入的非专利技术使用费等相应形成了无形资产及递延资产；根据实际生产需要 变更了原计划的部分设施和配套设备；计划时的设备参考价格与实际市场价格也有 一定的差异,相应增加了铺底流动资金。

    〖注3 〗：公司招股说明书承诺的波导通信工程技术中心技改项目实际投资金 额与计划投资金额之间相差6.21万元, 主要由于实际购置设备的数量和价格与计划 购置设备的数量和价格之间存在差异造成。

    〖注4 〗：公司招股说明书承诺的销售及售后服务网改扩建项目实际投资金额 与计划投资金额相差6.83万元, 主要系实际购置设备的数量和价格与计划购置设备 的数量和价格之间存在差异造成。

    〖注5〗：公司承诺的补充公司流动资金金额为7,963.89 万元（公司招股说明 书原披露的金额为8,059.00万元,后按照实际发生的发行费用进行调整）,实际投资 金额9,500.00万元,实际投资金额与承诺的投资金额相差1,536.11万元,系将前述其 他募集资金投资项目实际占用资金结余部分一并用于补充公司流动资金所致。

    三、前次募集资金投向变更的程序、批准及披露

    前次募集资金投向的变更已经公司一届董事会第十六次会议和2001年第一次临 时股东大会审议通过,董事会决议和临时股东大会决议已分别在2001年8月 14 日和 2001年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

    四、董事会意见

    公司基本按照招股说明书中披露的有关内容使用了前次募集资金。对于变更部 分募集资金投资项目按法定程序办理了变更手续,并履行了相关信息披露义务。 募 集资金投入后,使公司生产经营从以寻呼机为主迅速转为以移动电话为主,经营能力 明显提高,前次募集资金使用效果良好,进一步壮大了公司主业, 全面增强了公司的 综合竞争力。

    

宁波波导股份有限公司董事会

    2002年4月10日