每日必读中国证券监督管理委员会：
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”、“该公司”）经贵会核准, 于2000年11月实施了2000年配股方案,国信证券有限责任公司（以下简称“我公司” ）作为杭钢股份该次配股的主承销商,已于2000年11 月完成了此次配股发行的主承 销工作。
杭钢股份于2001年8月15日公布了2001年中期报告。 根据贵会《证券公司从事 股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的有关规定,我公司于2001年9月上旬委 派项目人员对杭钢股份进行了回访,现将有关回访情况报告如下：
一、杭钢股份募集资金使用情况
杭钢股份2000年配股以该公司1999年末总股本60000万股为基数,按每10股配售 3股的比例向全体股东配售,实际配售股份为4533.75 万股,配股价格为每股人民币8. 00元,扣除发行费用后,实际募集资金357,022,842.68元,于2000年11月30 日全部到 位。
（一）《配股说明书》披露的募集资金拟投资项目
根据杭钢股份《配股说明书》,配股募集资金拟投入以下项目：
序号 募集资金投入项目名称 募集资金投资总额（万元）
1 转炉炉外精炼工程项目 1609
2 2＃活性石灰窑技术改造项目 2038
3 转炉汽化烟道改造项目 1300
4 转炉1号连铸机改造项目 2197
5 热带加热炉技改项目 1382
6 杭钢信息化工程项目 3500
7 热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 950
8 合资组建浙江生物医药技术有限公司 5000
9 合资成立北京敏捷电动车有限公司 4500
10 合资组建联企商务网络有限责任公司 3300
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目 7000
12 合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司 4000
合 计 36776
（二）募集资金实际投资情况
截至2001年8月31日,募集资金实际投资情况如下表所示：
金额：万元
序号 募集资金投入项目名称 计划投入募 实际投入募
集资金总额 集资金总额
1 转炉炉外精炼工程项目 1609 300
2 2＃活性石灰窑技术改造项目 2038 2099
3 转炉汽化烟道改造项目 1300 1354
4 转炉1号连铸机改造项目 2197 2664
5 热带加热炉技改项目 1382 1400
6 杭钢信息化工程项目 3500 3295
7 热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 950 351
8 合资组建浙江生物医药技术有限公司 5000 30
9 合资成立北京敏捷电动车有限公司 4500 0
10 合资组建联企商务网络有限责任公司 3300 0
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资 7000 0
扩股项目
12 合资组建北京仁达康家庭网络健康 4000 0
监护系统有限公司
合 计 36776 11493
序号 募集资金投入项目名称 项目计划 项目实际
完工年度 完成进度
1 转炉炉外精炼工程项目 2002年 18.65%
2 2＃活性石灰窑技术改造项目 2001年 100%
3 转炉汽化烟道改造项目 2001年 100%
4 转炉1号连铸机改造项目 2001年 100%
5 热带加热炉技改项目 2001年 100%
6 杭钢信息化工程项目 2002年 94.14%
7 热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目 2002年 36.95%
8 合资组建浙江生物医药技术有限公司 2001年 0.6%
9 合资成立北京敏捷电动车有限公司 2001年 0
10 合资组建联企商务网络有限责任公司 2001年 0
11 浙江兰贝斯信息技术有限公司增资 2001年 0
扩股项目
12 合资组建北京仁达康家庭网络健康 2001年 0
监护系统有限公司
合 计
截至2001年8月31日,公司已投入使用募集资金11,493万元, 占募集资金总额的 32.19%,尚未投入使用的募集资金24,209万元,占募集资金总额的67.81%, 已全部存 入银行,没有变更募集资金投向。
（三）关于配股募集资金使用情况的说明
1、转炉炼钢厂炉外精炼工程项目拟在现有炼钢工艺的基础上建设两座LF 钢包 精炼炉及其辅助设施, 最终形成顶吹氧气转炉炼钢——钢水炉外精炼——连铸的现 代化工艺流程,目前已投入工程基础设施建设300万元,项目正在建设中。
2、2＃活性石灰窑技术改造、转炉汽化烟道改造、转炉1 号连铸机改造和热带 加热炉技改4个项目已于2001年6月实施完毕,投入试生产。
3、杭钢信息化工程和热轧带钢厂HSP-CIMS工程项目正按施工进度建设,其中杭 钢信息化工程总投资已达计划投资94.14%,预计可以提前完工投入使用。
4、合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司项目,已基本认定投资 参股方案,在履行必要手续后可付诸实施。
5、合资组建浙江生物医药技术有限公司、合资成立北京敏捷电动车有限公司、 合资组建联企商务网络有限责任公司、浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股等四 个项目由于市场环境发生变化, 杭钢股份正组织人员对项目具体实施方案进行评估 和论证,加紧项目实施准备,根据项目评估结果决定投资方案和进度, 最大限度地符 合公司结构调整和经济增长的需要,并力争早日投资和产生效益。
二、杭钢股份募集资金管理情况
杭钢股份2000年配股扣除发行费用后,实际募集资金35702万元,截至2001年8月 31日,公司已投入使用募集资金11493万元,剩余募集资金24209万元, 已全部存入该 公司开户银行。
杭钢股份建立了严格的财务管理体系, 制定了《募集资金管理办法》和《资金 审批管理办法》,对募集资金实行专款专用,由公司财务处统一管理。募集资金实际 用款额由项目主管部门提出申请,经公司董事长或总经理审批,公司财务负责人审核 后方能办理投资付款,从而使该公司的资金得到了安全有效的控制。
杭钢股份声明没有将2000年配股募集资金用于委托理财以及资金被控股股东占 用的情况, 我公司回访人员核查后亦未发现配股募集资金用于委托理财以及资金被 控股股东占用的情况。
三、杭钢股份盈利预测实现情况
杭钢股份2000年《配股说明书》中没有对配股实施后的盈利情况进行预测。
2000 年度杭钢股份扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率为 20. 97% ,2001年1-6月扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率为9.76%,均高于银行同 期存款利率水平。
四、杭钢股份业务发展目标实现情况
杭钢股份2001年业务发展的指导思想为“坚持资本经营与产品经营并重, 以工 业为先导,技术与金融为主导,发展多元化经营。依靠科技进步,做强做精主业； 依 托主业业绩支撑,培育和发展环保、信息、生物医药等新兴产业。 逐步实现‘钢铁 主业精、产业结构优、经营机制活、企业形象美、经济效益好’五大发展目标。使 公司成为钢铁主业与多种经营协调发展,集投融资功能为一体的大型品牌上市公司。 ”
杭钢股份2001年生产经营目标为“主要产品产量：钢139 万吨（不含出口和以 产顶进钢材用钢）,钢材158.3万吨；主营业务收入：40亿元。”
为实现上述目标,杭钢股份主要采取了以下措施：
1、强化营销工作,进一步提高市场占有率, 继续确保产销率和货款回笼率两个 100%。以用户为中心,以适销对路的优质产品为基础,不断创新营销策略, 充分利用 网络信息,开辟销售渠道,并通过让用户满意的优良服务, 进一步提高区域市场和专 业市场的占有率。同时继续加强“以产顶进”和出口工作。
2、坚持以市场为导向,加大开发和生产市场需求的高技术含量和高附加值产品 的力度,着力调整产品结构。2001 年计划开发新产品13项,提高市场竞争能力。
3、加大“对标挖潜”力度,继续深入开展降成本、增效益活动,向管理要效益。
4、加大科技攻关力度,强化质量管理,着力提高关键工序的质量保证能力,切实 提高产品的市场竞争能力。
2001年上半年,杭钢股份生产经营继续保持稳健的发展势头,1-6月共生产钢80 .65万吨、钢材76.61万吨。实现主营业务收入222997万元,比去年同期增长21.12%, 实现净利润19674万元,比去年同期增长8.81%。
五、杭钢股份配股可流通部分上市以来的二级市场走势
杭钢股份本次配股可流通部分已于2000年12月13日在上海证券交易所上市流通。 自2000年12月13日至2001年8月31日之间,杭钢股份二级市场价格最高为12.48元,最 低9.37元,最近价位在9.60元左右。杭钢股份配股价为8元/股,自配股可流通部分上 市以来,杭钢股份的二级市场价格走势平稳,从上述二级市场价格走势来看, 我公司 与杭钢股份确定的发行价格是合理的,具备了良好的适销性,也符合该公司的生产经 营实际状况。
六、国信证券内部控制的执行情况
国信证券已按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立了一套科学、 系统、 安全、有效的内部控制制度。为有效防止和化解业务风险, 我公司特别成立了风险 控制领导小组,由公司总裁任组长,分管副总裁任副组长, 并吸收相关部门负责人组 成。风险控制领导小组下设投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务和资产管 理业务管理委员会,分别由分管副总裁任主任,由各业务部门负责人及其他人员组成。 对于上述四大业务,公司分别制定了严谨、周密的决策和操作程序。 同时遵循防火 墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、 办公地 点等方面做到严格隔离。同时, 我公司内部独立部门对各项业务的开展均实施了有 效的监察。
核准制的实施,直接加大了主承销商在推荐和承销过程中的风险和责任,因此我 公司针对投资银行业务特别加强了内部控制制度的建设和完善,主要体现在：
1、在已有的投资银行业务内核小组的基础上,在投资银行总部设立了独立机构 —内核小组办公室,切实强化了内部审核的职能,加大了内核小组成员的责任和义务。
2、建立了一套科学、缜密、审慎、客观和公正的发行人质量评价体系。 从发 行人基本情况的合规性、股东情况、行业及市场、企业文化、经营独立性、财务指 标、技术水平、科研开发能力、管理团队、拟投资项目、发展前景等方面分别界定 了量化标准,根据发行人的分值来确定项目推荐的可行性。
3、确立了严格的项目立项和推荐程序。项目人员在尽职调查之后,提交申请报 告,内核小组办公室对申请报告进行审核,提出书面审核意见, 由投资银行总部负责 人审批后,项目才能立项。项目推荐过程中,尚须投资银行总部和公司研究策划中心 进行评估, 出具书面的独立评估意见并提交公司投资银行业务管理委员会进行评审 通过后方可推荐。
杭钢股份本次发行前后未有内幕交易和操纵市场的行为发生。
七、有关承诺的履行情况
杭钢股份在本次配股公开募集文件中所披露的有关承诺切实得到了履行。
杭钢股份国有法人股股东杭州钢铁集团公司书面承诺以现金认购其应配股份的 5%,计708.75万股,其余放弃。在配股缴款过程中,杭州钢铁集团公司以现金5670 万 元缴纳了配股款,浙江天健会计师事务所进行了验资并出具了浙天会验（2000 ）第 196号《验资报告》。
在承销过程中,我公司没有给杭钢股份提供过“过桥贷款”或融资担保。
八、其他需要说明的问题
截止回访之日,没有其他需要说明的问题。
九、国信证券内核小组对回访情况的总体评价
国信证券内核小组对杭钢股份 2000年配股回访报告给予了认真的核查和验证, 认为本回访报告客观公正地说明了杭钢股份在本次配股完成后当年度的生产经营、 募集资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况。
特此报告。
国信证券有限责任公司
二OO一年九月十二日
