本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：以28,100,000.00元转让公司持有的浙江东方达多置业有限公司51%的股权。

    ●是否为关联交易及关联股东回避事宜：非关联交易

    一、交易概述

    浙江东方达多置业有限公司的基本情况

    浙江东方达多置业有限公司(以下简称 “达多置业”)成立于2004年12月22,注册资本为人民币3000万元，法定代表人裘高尧。浙江东方集团股份有限公司(简称“我公司”)持有达多置业51%股权，湖州达多皮革有限公司(以下简称“湖州达多”)持有49%的股权。

    2006年12月19日我公司按照国有资产转让的规定，在浙江产权交易所以拍卖方式转让达多置业51%的股权，拍卖底价为1,767.4715万元，最终由自然人费娟娣以28,100,000.00元的价格竞拍获得，双方签定了《浙江东方达多置业有限公司51%股权交易合同》，约定本次转让为承债式转让，股权受让人除支付股权转让款外，同时承担达多置业对我公司的负债54,187,176.04元及相应利息。

    本次交易不构成关联交易。

    二、股权受让方情况介绍

    受让方为自然人费娟娣，女，1967年9月1日出生，身份证号码为330502670901202,住所地为浙江省湖州市龙溪乡赵湾村木桥浜。

    三、交易标的的情况

    1、交易标的的基本情况

    本次交易的交易标的为本公司合法持有的达多置业51%的股权。该部分股权无设定担保、质押、低押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    2、交易标的的其他情况

    达多置业由我公司与湖州达多于2004年12月22日共同出资设立，注册资本为人民币3000万元，我公司持有51%股权，湖州达多持有49%的股权。达多置业的注册地址为湖州市龙溪南路106号，经营范围为房地产开发经营。

    3、交易标的的评估情况

    公司委托浙江万邦评估有限公司(简称“万邦评估”)以2006年8月31日作为评估基准日对为达多置业资产和相关负债进行了评估，万邦评估具有从事证券业务资格。

    根据浙万评报[2006]064号《浙江东方达多置业有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》，达多置业资产帐面价值为114,608,036.63元，评估价值为125,475,187.65元。净资产账面价值为26,310,505.93元，评估净资产值34,656,303.60元。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、《股权交易合同》主要条款

    本次股权转让的成交金额28,100,000.00元，以及达多置业对我公司的负债54,187,176.04元和相应利息由股权受让方费娟娣于《股权交易合同》生效之日起三个工作日内全部付清。

    2、定价情况

    本次股权转让以万邦评估出具的浙万评报[2006]064号《浙江东方达多置业有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》中评估净资产值为定价依据，我公司持有达多置业51%股权所对应的评估净资产值为17,674,714.84元。

    五、转让达多置业股权的目的和对公司的影响

    综合考虑国家宏观调控的因素及投资稳健性原则，我公司决定转让所持有的达多置业51%的股权，该转让已获得浙江省国资委授权机构的批准。我公司此次以28,100,000.00元转让该部分股权,将获得比原始投资高12,800,000.00元的投资收益。

    六、备查文件目录

    资产评估报告书

    浙江东方集团股份有限公司董事会

    2006年12月21日