中国证券监督管理委员会：

    经贵会批准,浙江东方集团股份有限公司(下称“浙江东方”)于2000年9月实施 了2000年度增资配股,实际配售股份总数11436120股,其中社会公众股配股 6750000 股,内部职工股配股3346650 股； 控股股东浙江东方集团控股有限公司以现金认购 1247130股,法人股股东浙江涉外质量保证中心认购92340股,配股价为15元/股。 所 配售股份已全部募足,其中6750000股社会公众股配股已于2000年10月16日在上海证 券交易所上市流通,浙江东方内部职工股也于2000年12月16 日在上海证券交易所上 市流通(按规定,董事、监事和高级管理人员所持内部职工股暂时锁定)。

    作为浙江东方2000年度配股的主承销商,根据贵会证监发[2001]48号文要求,我 公司于2001年8月6-8日对浙江东方进行了回访,现将有关回访结果报告如下：

    一、浙江东方募集资金使用情况

    浙江东方2000年度配股共募集资金171541800元,扣除发行费用2939652元,实际 募集资金为168602148元。

    截止回访之日,浙江东方实际投入项目资金3879.21万元,占募集资金总额的23%。 据调查,浙江东方募集资金使用情况如下：

    1、募集资金使用情况表(截止2001年6月30日)

                                                   单位：万元

      序号  承诺投资项目    总投资 配股说明书中载明 实际投资  实际投资日期

                                   的2000年投资进度   金额

    1 参股投资全国性医药    12000       3000          3000     2000/12/31

      连锁销售网络项目

    2 引进毛衫针织设备技     3981       3981

      改项目

    3 补充公司流动资金     879.21     879.21         879.21    2000/12/31

      合计               16860.21    7860.21        3879.21

    2、募集资金投资项目进展情况

    1) 参股投资全国性医药连锁销售网络项目。 浙江东方按配股说明书的要求于 2000年底投资3000万元参股北京巨能东方医药有限公司(以下简称巨能东方), 用于 全国性医药连锁项目。由于近期国家批准可建立全国性医药连锁店的企业已达40家, 且许多企业已经拥有大量零售药店,许多大型医药类企业已大规模进入该领域,连锁 经营已呈现强竞争态势。同时,国家对新设零售药店控制严格,如果采用收购方式建 立全国性医药连锁店成本较高。巨能东方对建设全国性医药连锁店十分谨慎, 正在 进行进一步的市场调研和论证,尚没有通过经营医药连锁产生收益。 因而浙江东方 尚没有对该项目进一步增资。

    2)引进毛衫针织设备技改项目。浙江东方在募集资金到位后,考虑到以下原因, 暂缓投资3981万元引进毛衫针织设备技改项目,主要是：2000 年浙江省许多毛针织 生产企业引进类似SES122S、SES123S型14-16针系列的电脑横编机及配套设备,可能 引起生产能力过剩；其次,国际市场需求变化较快,对电脑机生产毛针织品产品需求 与浙江东方一年前配股时的状况发生较大变化；再次, 拟投入的湖州毛衫厂正面临 改制,如果现在增资投入,将增加改制难度,为此,对该项目还需进一步调查论证。

    3)补充流动资金,根据本次募集资金计划,879.21万元已全部用于补充公司流动 资金。

    浙江东方配股募集资金尚余12981万元未使用,考虑到浙江东方外贸主营业务需 要大量周转资金,为降低财务费用,提高资金使用效率, 浙江东方将该部分资金暂作 为补充流动资金使用。浙江东方2001年下半年将把落实配股项目, 确保配股资金的 妥善使用作为头等大事。同时,派出专门小组,对已投资、参股的项目逐一进行考察, 加强对已投资项目的产出管理。

    二、浙江东方资金管理情况

    浙江东方该次配股募集资金到位后,已经浙江天健会计师事务所出具浙天会验[ 2000]第148号文确认。

    浙江东方内部对资金的使用执行严格的审批程序,建立了相关的内部控制制度, 资金管理和控制良好；截止2001年7月31日,未发现浙江东方有委托理财事项和资金 被控股股东占用情况。

    三、浙江东方盈利预测实现情况

    根据中国证监会有关规定,浙江东方2000年配股未编制盈利预测报告。 从其实 际经营业绩看,浙江东方2000年度加权平均的净资产收益率19.92%,全面摊薄的净资 产收益率14.39%,远高于同期银行存款利率水平；根据最新公布的2001 年中期财务 数据,浙江东方2001年1-6月份净资产收益率已达到10.41%(未经审计)。

    四、浙江东方业务发展目标实现情况

    浙江东方主要经营以棉、毛、丝、麻、晴纶为原料的针织、梭织服装、服饰和 家用纺织品的出口业务及纺织品所需的原辅料、 染化料、 机械设备等进口业务。 2001年上半年浙江东方面对传统出口市场美国经济增长减速、澳元贬值、中日贸易 摩擦加剧、市场竞争日趋激烈、配额商品价格下降、出口退税滞后不能及时到位而 带来的困难,围绕以利润为先导,保持规模适度增长的经营目标,及时研究对策,采取 积极措施,扎扎实实地开展各项工作,取得了较好的经营业绩。

    浙江东方业务发展目标实现情况如下：

    1)主业持续增长

    2001年上半年浙江东方实现出口创汇12467万美元,比去年同期增长6.77%； 进 口3478万美元,比去年同期下降9.59%；进出口总额15945万美元,比去年同期增长2 .6%；实现净利润7130.09万元,比去年同期增长34.18%；主营业务收入141108.2 万 元,比去年同期增长6.89%。期末总资产124520.65万元；净资产68517.64万元； 进 出口总额和利润增长幅度均达到并超过今年年初股东大会确定的进度, 为历史最好 水平。

    2)投资项目效益显现

    2001年上半年浙江东方在积极落实配股资金使用的同时, 加强了对已投资项目 的管理, 浙江东方第一次募集资金投入的宁波东方宏业制衣有限公司和浙江新东化 工有限公司上半年经济效益比上年同期有较大幅度的增长。已投资的两个房产项目, 嘉兴东方莱茵达项目和东方苑房产项目销售良好,正按计划回笼资金,成为浙江东方 利润增长的新亮点。

    上半年浙江东方利用非募集资金新投资1303万元参与发起设立浙江海康信息技 术股份有限公司,为该公司第二大股东。 该项目拟经股东大会审议通过改由配股募 集资金投入。

    3)继续深化内部体制改革

    浙江东方通过对下属经营进出口业务公司的改制, 以资产为纽带增强了员工的 责任心和主人翁意识,为公司的发展营造了新的机制,注入了新的活力；进一步健全 激励机制,完善考核分配方案,围绕培养员工的团队精神加强企业文化建设, 营造一 个良好的经营环境。

    五、浙江东方配股完成后的二级市场走势情况

    根据浙江东方股票二级市场价格及市盈率情况、募集资金需求总量, 并经与浙 江东方协商,该次配股价格定为15元/股。获配股份于2000年10月 16日上市流通后, 以35.27元开盘,首日最高价为35.27元,最低价为34.70元,收盘价34.78元。 上市至 今最高价为45.10元,最低价为34.68元,2001年7月30日收盘价37.07元(复权价,浙江 东方2001年3月29日实施10送3转增3股的利润分配方案)。浙江东方较为稳定的价格 走势一方面反映了其投资价值得到了市场的认可,投资者对其未来发展充满信心,另 一方面也反映了浙江东方2000年度配股价格定价合理,股票适销性良好,配股方案的 实施进一步提升了浙江东方的投资价值和成长潜力。

    六、中信证券股份有限公司内部控制执行情况

    我公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立了与投资银行业务有 关的业务控制制度,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与公司研发部门、经纪业 务部门、自营部门在信息、人员和办公地点方面都实行了有效的隔离, 并设置了稽 查部门实行严格有效的监督检查。

    中信证券在浙江东方2000年配股发行前后没有发生内幕交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺履行情况

    浙江东方2000年度配股募集资金到位后,正按既定投资计划组织使用,其中增资 巨能东方项目已投入3000万元, 浙江东方将视具体情况决定是否对巨能东方继续增 加投资；引进毛衫针织设备技改项目还需进一步调查论证。浙江东方第一大股东浙 江东方集团控股有限公司以1870.695万元现金认购配售股份124.713万股、 浙江涉 外质量保证中心以138.51万元认购配售股份9.234 万股的承诺在配股缴款日时已履 行。截止2001年7月31日,浙江东方未有在该次配股中已承诺未履行的事项。

    本公司在承销浙江东方2000年度配股过程中, 未向浙江东方提供“过桥贷款” 和融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    浙江东方与中信证券股份有限公司均无其他需要说明的问题。

    九、中信证券股份有限公司内核小组对于回访情况的总体评价

    我公司指定了专人对浙江东方进行了回访,在回访中采用了多种形式开展工作, 包括与公司管理层、财务、证券等部门面谈,实地考察,查阅有关背景资料等。我公 司内核小组对本次回访情况进行了了解,内核小组认为,本次回访遵守了中国证监会 的有关要求,是认真和全面的,本报告内容符合浙江东方的实际情况。

    

公司盖章：中信证券股份有限公司

    法定代表人(或授权代表)签字：王东明

    2001年8月28日