重要提示：本公司董事会确信本报告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严 重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 上海证券交易 所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。 本公司董 事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2000年12月24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《清华同方股份有限公司2000年增 资发行招股意向书》。

    本公司根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等 有关规定,现将本次公司增发2000万A股后的股份变动情况及上市事宜公告如下：

    一、增资发行要览

    股票简称：清华同方

    股票代码：600100

    增发后股本总额：383,074,634股

    增发后可流通股本总额：161,622,418股

    其中本次增发上市的流通股份总数：16,550,000股

    上市地点：上海证券交易所

    增发股份上市日期：2000年12月27日

    股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

    上市推荐人：中信证券有限公司

    二、本次股份变动的原因

    2000年增发A股方案于2000年8月9 日经本公司召开的第一届董事会第十九次会 议审议通过,并由2000年9月10日召开的2000年临时股东大会上审议批准, 该方案业 经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗201号文核准实施。 本公司增资发 行之招股意向书已刊登在2000年12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    本次增发的股票总数是2000万股,每股面值人民币1元, 发行价格为每股人民币 46元,其中计划向机构投资者网下发行的1129万股,占发行总股数的56.45%；计划向 2000年12月5日股权登记日登记在册的流通股股东网上配售871万股, 占发行总股数 的43.55%。实际向机构投资者网下发行1255万股（向基金配售910万股、 向一般法 人投资者配售345万股）,其中向网下机构投资者回拨126万股,占发行总股数的 62 .75%；向登记在册的流通股股东网上配售468.1681万股,占发行总股数的23.41% 。 逾期未被认购的网上配售余股（扣除回拨部分）276.8319万股由主承销商中信证券 有限公司包销,占发行总股数的13.84%。

    现经中天信会计师事务所有限责任公司注册会计师张克东、孟德荣出具的中天 信会资字〖2000〗032号验资报告验证,本次公司增发所募集资金共计92000万元,在 扣除上网发行费779,612.75元,承销费16,000,000元后,实际收到资金903,220,387 .25元,扣除中介机构、公告宣传和路演推介费等其他发行费用8,220,387.25元（其 中包括公司尚未支付的发行费用3,998,657.25元）后, 实际收到募集资金净额为人 民币89,500万元,本次配股募集资金已全部到位。

    三、公司股份变动情况

    单位：股

              项目                增发前    持股比例   增发后    持股比例

 一、尚未流通股份                                                        

 1、发起人股份                  201,054,279  55.38%  201,054,279  52.48% 

 其中：（1）国家拥有股份                                                 

 国有法人股（清华大学企业集团） 193,083,275  53.18%  193,083,275  50.40% 

 （2）境内法人持有股份            7,971,004    2.2%    7,971,004   2.08% 

 2、募集股份                                                             

 3、内部职工股                                                     4.43% 

 因合并柜台交易公司增加的内部                                            

 职工股                          16,947,937   4.67%   16,947,937   4.43% 

 4、法人配售                                                             

 本次增发向一般法人配售的股份             0            3,450,000    0.9% 

 尚未流通股份合计               218,002,216  60.05%  218,002,216  57.81% 

 二、已流通股份                                                          

 1、境内上市的人民币普通股      145,072,418          161,622,418  42.19% 

 已流通股份合计                 145,072,418  39.95%  161,622,418  42.19% 

 三、股份总数                   363,074,634    100%  383,074,634    100% 

    四、公司股份变动后前十名股东名单及持股数量

 顺序       股东单位名称       持股数（股） 占合并后总股本比例（%）

  1   北京清华大学企业集团     193,083,275          50.40%         

  2   中信证券                   4,669,956          1.22%          

  3   裕隆基金                   4,317,102          1.13%          

  4   江西清华科技集团有限公司   3,985,506          1.04%          

  5   裕阳基金                   3,640,665          0.95%          

  6   普丰基金                   3,000,000          0.78%          

  7   泰和基金                   2,890,427          0.75%          

  8   安顺基金                   2,790,432          0.73%          

  9   汉兴基金                   2,005,719          0.52%          

  10  兴和基金                   2,000,000          0.52%          

    五、公司股份变动后董事、监事与高级管理人员持股情况

     姓名           任职       增发前持股数 本次增发增加 增发后持股数

 梁尤能先生   董事长                0            0            0      

 荣泳霖先生   副董事长              0            0            0      

 宋军先生     董事                  0            0            0      

 陆致成先生   董事兼总裁          69082          0          69082    

 王锡清先生   董事、常务副总裁      0            0            0      

 王岩先生     董事                  0            0            0      

 龙大伟先生   董事                21004          0          21004    

 陈小悦先生   监事长              10363          0          10363    

 涂孙红女士   监事                  0            0            0      

 钱明光先生   监事                20724          0          20724    

 陈兆祥先生   副总裁              20724          0          20724    

 诸学农先生   副总裁              18306          0          18306    

 韩美兰女士   副总裁              65628          0          65628    

 戴福根先生   副总裁              22106          0          22106    

 孙岷先生     董事会秘书          6908           0          6908     

    六、增发A股上市事宜

    本次向证券基金、登记日在册的股东和中信证券包销所发行的可流通股份1655 万股将于2000年12月27日上市交易；向一般法人投资者发行的可流通股份345 万股 自2000年12月27日起三个月后可申请上市流通。

    七、本次股份变动公告刊登之后,公司2000年中期摊薄的每股净收益为0.23元/ 股。（刊登在2000年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》本公司增资发行的 招股意向书之盈利预测2000年年度摊薄的每股净收益为0.61元/股。）

    八、咨询机构

    1、发行人：清华同方股份有限公司

    电话：（010）62789888、86251188

    传真：（010）62789765

    联系人：孙岷

    2、上市推荐人：中信证券有限公司

    电话：（010）64654818

    传真：（010）64661041

    联系人：刘珂滨、张峥嵘、张炯

    八、备查文件

    1、2000年8月9日召开的第一届董事会第十九次会议关于增发A股的决议公告；

    2、2000年9月12日召开的2000年临时股东大会关于增发A股的决议公告；

    3、中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗201号文；

    4、清华同方股份有限公司增资发行A股招股意向书；

    5、海问律师事务所出具的关于本次增发的法律意见书；

    6、北京嘉源律师事务所出具的验证笔录

    7、承销协议

    8、重要合同

    9、中天信会计师事务所有限责任公司中天信会资字〖2000〗032号验资报告。

    10、公司章程

    

清华同方股份有限公司董事会

    2000年12月23日