每日必读保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示：
广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年7月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《广州发展实业控股集团股份有限公司增发新股招股意向书摘要》。
股票简称：广州控股
股票代码：600098
增发前股本总数：125,280万股
本次新增上市流通股：12,000万股
增发后股本总数：137,280万股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2004年8月18日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
本次增发新股的有关方案已经本公司2003年7月15日召开的2003年度第二次临时股东大会表决通过,2004年3月30日,本公司2003年年度股东大会审议并通过延长该增发新股方案的有效期一年。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］122号文核准。
本次增发《招股意向书摘要》已于2004年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
本次向社会公众公开发行的股份采用在询价区间内,网上、网下同时累计投标询价的发行方式,股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：2的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。
本次增发最终确定的发行价格为8.20元/股,发行总量为120,000,000股。本次发行最终确定在网上发行的数量为31,701,256股,占本次向社会公众公开发行股份数量的26.42%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为14,766,408股,全部获得优先配售,占本次公开发行股份数量的12.31%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为82,208,000股,实际获得的配售数量为16,934,848股,配售比例为20.60%,占本次公开发行股份数量的14.11%。本次发行最终确定在网下发行的数量为88,298,721股,占本次向社会公众公开发行股份数量的73.58%。其中机构投资者的获配申购数量为429,000,000股,实际获得配售数量为88,298,721股,配售比例为20.582457%。网下发行产生的零股23股由保荐机构(主承销商)包销。
本次发行募集资金总额为984,000,000元,扣除发行费用30,400,381.04元,实际募集资金净额为953,599,618.96元。上述资金已于2004年8月9日全部到达本公司指定账户,广州羊城会计师事务所已对上述募集资金予以验证,并于2004年8月11日出具了《验资报告》。
二、本次股份变动情况
本次增发前后,公司股本结构变动情况如下：
股本类型 发行前 增加的 发行后
股份数额 比例 股份数额 股份数额 比例
(万股) (万股) (万股)
一、尚未流通股份
国有法人股 101,880 81.322% 101,880 74.213%
尚未流通股份合计 101,880 81.322% 101,880 74.213%
二、已流通股份
人民币普通股（A股） 23,400 18.678％ 12,000 35,400 25.787％
已流通股份合计 23,400 18.678％ 12,000 35,400 25.787％
三、股份合计 125,280 100％ 137,280 100％
三、本次股份变动后前十名股东持股情况
本次股份变动后(截止2004年8月11日),公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例 股份类别
- (股) (%)
1 广州发展集团有限公司 1,018,800,000 74.213 国有法人股
2 华宝信托投资有限责任公司 47,261,436 3.443 社会公众股
3 华电财务有限公司 10,291,228 0.750 社会公众股
4 中国工商银行——银河银泰理
财分红证券投资基金 9,525,231 0.694 社会公众股
5 金鑫证券投资基金 9,262,105 0.675 社会公众股
6 上海宝协有机粉末材料厂 7,743,128 0.564 社会公众股
7 上海化学工业区投资实业有限
公司 6,174,737 0.450 社会公众股
8 中国工商银行——金泰证券投
资基金 6,174,737 0.450 社会公众股
9 上海凯运福工贸实业公司 5,369,538 0.391 社会公众股
10 银丰证券投资基金 4,618,637 0.336 社会公众股
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次股份变动后(截止2004年8月10日),本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下：
姓名 职务 截止2004年7月 增发后持股数
30日持股数（股） （股）
杨丹地 董事长 201,620 241,944
唐学林 副董事长 187,826 225,391
刘强文 董事、行政总裁 134,420 134,420
梁正国 董事、行政副总裁 139,520 166,120
吴旭 董事、行政副总裁、董事会秘书 47,000 56,400
陈辉 董事 53,800 64,340
尹辉 独立董事 0 0
陈锦灵 独立董事 0 0
宋献中 独立董事 0 0
李星云 监事会召集人 147,400 147,400
曾燕萍 监事 95,240 114,288
王铁军 监事 18,600 18,600
戴加火 财务总监 84,000 84,000
五、本次增发股份的上市流通
经上海证券交易所批准,本公司本次向社会公众公开发行的共计12,000万股社会公众股将于2004年8月18日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：广州控股；股票代码：600098。
六、备查文件
1、审议通过公司本次增发新股方案的有关股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会核准本次增发“证监发行字［2004］122号文”；
3、本次增发的招股意向书；
4、保荐协议；
5、广州羊城会计师事务所于2004年8月11日出具的《广州发展实业控股集团股份有限公司验资报告》；
6、其他与本次增发新股有关的文件。
七、相关机构
发行人：广州发展实业控股集团股份有限公司
办公地址：广州市东山区东风中路509号27、29楼
电话：020-83606689
传真：020-83606693
联系人：贝学容
保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦五层
电话：010-84864818
传真：010-84865610
联系人：刘凡、刘隆文、马小龙、朱洁、安冀、崔亚峰
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
2004年8月13日
