中国证券监督管理委员会：

    陕西精密合金股份有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委员 会证监公司字〖1999〗130号文核准,于2000年1月5日至1月18日完成了1999 年配股 发行工作。根据中国证监会证监发〖2001〗48号文要求, 配股主承销商联合证券有 限责任公司（以下简称“本公司”）于2001年5月22日至5月24日对发行人进行了回 访,现将回访结果报告如下：

    一、配股募集资金使用情况

    发行人本次配股募集资金23212.476万元,扣除承销佣金、中介机构费及其他费 用,实际募集资金净额22512.476万元,已全部到位。 由陕西岳华会计师事务所有限 责任公司验证并出具了陕岳会验字〖2000〗第008号《验资报告》。

    本次配股募集资金根据原定计划全部投资兴建荫罩带钢项目, 投资方式拟以配 股募集资金22512.476万元与陕西省国有资产管理局组建荫罩带钢项目法人,项目法 人注册资本为2.5亿元人民币,本公司占90%,陕西省国资局占10%。2000 年荫罩带钢 项目未能按计划投入。其原因是：该项目作为前次配股募集资金项目的依据是国家 发展计划委员会〖计预测（2000）951号〗立项批复,该项目开工须经国家发展计划 委员会对项目可行性研究报告进行批复,2000 年该项目可行性研究报告正在报批过 程,尚未得到正式批复。为加速项目进程发行人作了大量的前期准备工作,2000年已 投入资金149万元。上述配股募集资金使用情况与公司2000 年年度报告和其他信息 披露的有关内容相符。

    进入2001年发行人全面进行项目报批, 取得《关于陕西精密合金股份有限公司 荫罩带钢生产线可行性研究报告的评估报告》（咨冶建〖2001〗259号）,尽快落实 立项批复。截止回访日,2001年1-5月已投入配股募集资金13399.864万元,剩余资金 存入银行。

    二、资金管理情况

    发行人建立了完善的资金管理控制体系,资金集中存放,得到安全有效的控制。 在进行项目投资时,资金的投出须履行审批手续。在日常支付中,由各生产部门及管 理部门提出,经主管领导签字的用料计划报公司供销部,供销部根据用料计划提出资 金使用计划,由价格审核员及部门主管审核签字后报财务部筹备资金,财务部根据缓 急程度制作付款凭证后,由会计主管、总会计师及总经理签字后出纳予以付款。

    为充分发挥资金使用效益,避免资金闲置,确保股东利益,公司董事会决定,授权 经营班子根据项目进程,在不影响项目用款前提下灵活动用配股资金,争取更好的资 金效益。报告期内短期资产委托管理3000万元,短期贸易投资1000万元,于2000年末 已全部收回。

    发行人不存在发行人资金被控股股东占用的情况。

    三、盈利预测实现情况

    发行人在配股说明书中并未做盈利预测,公司在2000年度实现利润总额60240055. 90元,扣除非经常性损益后的每股收益0.19 （摊薄） ,加权平均净资产收益率为8 .09%,超过了配股说明书中“公司本次配股募集资金到位后,预测净资产收益率超过 同期银行存款利率水平”的承诺。

    四、业务发展目标实现情况

    2000年发行人立足主业,开拓进取,在开发市场的同时, 致力于强化内部协调搞 好产销衔接,提高整体战斗力。 尤其是下半年利用大修后设备条件明显改善的有利 条件,加强生产组织,提高生产节奏和生产水平,确保生产经营稳步进行,较好地完成 了生产经营任务。2000年实现主营业务收入12541.61万元,主营业务利润5740.86万 元,净利润5145.19万元,净资产收益率达到7.32%。

    五、配股上市以来二级市场走势

    发行人配股可流通部分于2000年3月8日上市后,股价走势较为平稳,较长时间位 于11—14元之间波动,最高价为16.49元,最低价为10.6元。回访结束日2001年5月24 日的收盘价为12.35元。

    发行人的配股价为9.8元/股,相对于二级市场的价位,该配股价格比较合理, 反 映股票的市场适销性分析和实际情况相符。本公司认为发行人配股定价符合发行人 的实际生产经营情况,较充分反映了其实际投资价值。

    六、公司内部控制的执行情况

    根据中国证监会2001年1月31日发布的《证券公司内部控制指引》的要求,建立 了一套科学、系统、专业、有效的《联合证券投资银行业务管理办法》。

    为了有效防止和化解业务风险,本公司特别成立了风险控制委员会,对于经纪业 务、投资银行业务、证券自营业务和资产管理业务,分别制定了严谨、 周密的决策 和操作程序。遵循防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、 自营部门 在信息、人员、办公地点等方面严格隔离。

    随着核准制的逐步实施,投资银行业务的专业化、科学化得到进一步提升,大大 加强了主承销商在推荐和承销过程中的风险和责任, 我公司针对投资银行业务特别 加强了内部控制制度的建设和完善。主要体现如下：

    （1）按投行业务专业化分工要求,本公司在投资银行总部内部分设前台业务部 门和后台支持部门。

    （2）本公司在投资银行总部设立了独立的质量监控室和技术委员会,技术委员 会16名成员来自于投行业务负责人、投行业务骨干,切实强化了内部审核的职能,加 强了对风险的总体控制,同时也保证评审意见及决策的公正性。

    （3）确定了严格的项目立项和推荐程序。 项目立项程序为：项目人员与发行 人达成初步意向后,经过尽职调查,形成项目立项申请报告,提交技术委员会； 技术 委员会根据有关法律法规和发行人质量评价体系对项目立项申请报告进行审核, 并 提出书面意见。项目推荐程序：项目负责人根据尽职调查报告,撰写发行申报材料, 经质量监控室预审通过后,提交内核小组会议进行讨论,内核小组对证券发行申请的 合规性和申报材料的完备性进行核查,提出书面内核意见； 项目运作（投行业务部 门）、项目审核（内核小组、质量监控室）和发行方案、发行定价（资本市场室） 由不同的（内部）部门负责操作,与投行的作业方式相配套,实施事前和事后的两级 审核和服务,形成三者之间相互监督、相互制约,以期提高项目质量和控制项目风险。

    （4）内部独立部门对各项业务的开展实施了有效的监察：经认真核查,本次发 行前后未发生任何内幕交易和操纵市场等行为。

    七、有关承诺的履行情况

    发行人第一大股东深圳天华电力投资有限公司承诺以现金认购可配股份1503万 股的10%,即150.3万股,已切实履行。与配股说明书中承诺的募集资金投资项目比照, 因荫罩带钢项目可行性研究报告尚需国家发展计划委员会正式批复, 造成投资计划 延迟,2000年公司做了大量的前期准备工作,已投入募集资金149万元。

    发行人在配股过程中,未涉及产权变更情况。

    本公司未向发行人提供过“过桥贷款”或进行融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    发行人为加速荫罩带钢项目进程,确保配股资金能尽快投入,避免项目建成后增 加关联交易额,2000年3月18日三届九次董事会决定改变原定项目法人投资结构和方 式,改为由发行人独家投资建设。该项变更将征得陕西省国资局同意,并提交发行人 股东大会批准。

    九、公司内核小组对回访情况的总体评价

    本公司内核小组对发行人1999年度配股的回访报告进行了认真核查, 认为回访 报告客观,公正地说明了发行人在本次配股发行完成后的生产经营、募集资金使用、 资金管理、有关承诺履行等情况。

    

联合证券有限责任公司

    二00一年五月二十五日