一、前次募集资金的数额和到位时间

    公司经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）47号文核准于2000年6 月 实施配股,实际配售总数为2059.2万股,配股价为人民币13.8元/股,募集资金总额为 284,169,600元,扣除各项手续费后,实际募集资金净额为276,068,990.58元。 该募 集资金已于2000年6月23日全部到位,并经新疆华西会计师事务所华会所验字（2000） 078号验资报告予以验证。

    二、配股说明书中对募集资金投向如下（单位：人民币万元）：

    拟投资项目                          承诺投资总额   承诺投入募集资金

    1、220KV变压器技术改造项目               7972           7972

    2、建立国家级企业技术中心                2650           2650

    3、计算机集成制造系统                    2372           2372

    4、建立营销网络工程项目                  4800           4800

    5、变压器波纹油箱生产线技术改造项目      3400           2843

    6、建设新疆综合信息服务平台              4600           4600

    7、德阳电缆公司交联电力电缆              4400           2210

    和稀土铝合金架空导线技术改造项目

    合计                                    30194          27984

    三、募集资金变更情况、变更原因、变更程序及信息披露情况

    2000年3月,清华大学专家经过多方面的考察、调查、论证, 并与公司董事会、 经营班子的多次探讨,为公司制定了战略发展规划。根据发展战略,为作大、作强、 作精公司主业, 公司对衡阳现代电气设备集团有限公司（以下简称衡阳现代）实施 了兼并。为谨慎合理地使用募集资金,最大限度地发挥募集资金的投资效益,公司调 整了部分配股募集资金投向：

    1、引进波纹油箱及加工中心配套设施项目

    该项目主要为采用波纹油箱散热式的变压器提供配套油箱及绝缘件。项目总投 资3400万元,其中配股募集投资投入2843万元。

    公司兼并衡阳现代后,为充分利用现有存量资产,统一规划, 优化资源配置和合 理调整生产布局,进行适应市场的技术改造,把生产中心放到市场中心, 公司从整体 角度衡量,变更此部分募集资金投向。

    2、建设新疆综合信息服务平台

    新疆综合信息服务平台以乌鲁木齐为中心,以伊犁地区、昌吉州、 巴州为二级 骨干结点平台的电子商务服务平台,该项目总投资额为4600万元,全部由配股募集资 金解决。

    由于新疆境内的有线电视干线网尚未建成, 网络环境不能支持宽带在全疆范围 内联网,综合信息服务平台建成也无法正常运行,提供有效服务。客观环境的限制使 得该项目无法按预期建设进度进行建设,为不影响募集资金发挥效用,公司暂缓对该 项目的实施。

    3、交联电力电缆和稀土铝合金架空导线技术改造项目

    该项目由本公司控股51.7%$0的德阳电缆股份有限公司实施,项目固定资产总资 金需求为4400万元,其中2210 万元由本公司以增加对德阳电缆股份有限公司的投资 的方式投入。

    该项目由于一些技术问题和产业化问题等未确定因素尚待解决, 需要时间来研 究确定。该项目固定资产投资较大,出于谨慎原则,公司领导班子决定推迟对该项目 的投资,对市场进行进一步调查,对该项目进行进一步的细致研究后再进行投资。

    上述三项目原计划使用募集资金共9653万元, 调整为本公司对特变电工衡阳变 压器有限公司的投资。

    2000年12月18日,公司召开临时董事会,审议通过了《关于变更部分募集资金投 向的议案》,董事会决议公告刊登于2000年12月19日的《上海证券报》、 《中国证 券报》上。2001年2月6日, 公司召开临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集 资金投向的议案》股东大会决议公告刊登于2001年2月7日的《上海证券报》、《中 国证券报》上。

    四、截止2001年12月31日止, 公司前次募集资金的实际使用情况按实际投资项 目,分别列示如下(单位：万元)：

    募集资金的投资项目       计划投入募集资 金实际投入募集资  金完工程度(%)

    1、220KV变压器技术改造项目     7972           7996.75        100

    2、建立国家级企业技术中心      2650           2763.44        100

    3、计算机集成制造系统          2372           2441.99        100

    4、建立营销网络工程项目        4800           1891.23      39.40

    5、特变电工衡阳变压器有限公司  9653              9653        100

    说明：

    1、220KV变压器技术改造项目：该项目计划总投资7972 万元 , 其中固定资产 4972万元,流动资金3000万元,该项目共计投入固定资产4996.75万元,流动资金3000 万元。该项目于2001年底前已全部完成投资,由于本项目的投资,公司本部的新疆变 压器厂本年度主营业务收入比去年同期增长6658万元, 主营业务利润比去年同期增 长1056万元。

    2、建立国家级企业技术中心：该项目计划投资2650万元,实际投资2763.44 万 元,该项目建成后,完善了公司技术中心的组织机构, 对技术中心办公楼及实验设施 进行改造,2001年公司建立了博士后工作站,引进西安交大博士后进站工作。为公司 新产品的开发和更新换代提供了强有力的技术保障。

    3、计算机集成制造系统：该项目计划投资2372万元,实际投资2441.99万元,该 项目在企业内部建立一个技术先进、功能强大、易于管理并且投资及运行费用较低 的计算机网络。目前公司已实现办公自动化,并运用先进的技术手段,彻底改变了生 产经营和管理方式,在产品设计、生产管理、质量管理、 营销管理等方面取得明显 成效,改善了库存管理,提高了劳动生产率,提高了企业对市场的快速反应能力。

    4、投资设立特变电工衡阳变压器有限公司：该项目计划总投资为1亿元, 利用 募集资金投入9653万元,实际投入募集资金9653万元。该公司2001 年上半年进行技 术改造,2001年度实现销售收入20319.07万元,实现利润1760.20万元 , 实现净利润 1175.39万元。

    5、建立营销网络工程项目：该项目计划投资4800万元,实际投资1891.23万元, 公司已在国外建立国际营销办事处,在国内大部分城市建立营销办事处,在全国健全 了内部的营销信息网络,目前有少数城市的营销办事处正在建设过程中 ,尚未建成, 公司计划在2002年度完成,剩余募集资金2315.79万元为银行存款。

    五、董事会意见：

    公司董事会将前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告和其它信息披 露文件中披露的有关内容进行了逐项对照,认为前次募集资金已经募足,实际使用情 况与公司有关信息披露内容相符。