重要内容提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007年2月15日、26日、28日连续三日刊登水运转债赎回的提示性公告。自今日起，水运转债仅剩最后3个交易及转股日。对3月28日收市后登记在册的水运转债，公司将按每张100.9元的价格全部赎回。目前仍有部分投资者尚未转股，公司特提请投资者注意以下事项：

    一、赎回遭受的损失。目前公司可转债价格远高于100.9元的赎回价格，若可转债被赎回，投资者将蒙受较大损失。

    二、建议行使转股权利。从维护公司投资者的利益出发，公司董事会特别提醒可转债持有人行使转股权利。建议投资者在3月28日之前（含28日）将水运转债转成南京水运股票，以免遭受损失。

    三、转股方法。操作方向：卖出；申报代码：181087（水运转股）；申报价格：100.00元；申报数量：投资者欲转股的可转债手数。

    特此提示。

    南京水运实业股份有限公司董事会

    2007年3月26日