上海证券交易所：

    武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称"人福科技"或"该公司"）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]55号文核准，于2002年6月实施了配股。本次配股以2000年12月31日的总股本12597万股为基数，按10:3的比例、9.09元/股价格向全体股东配售，法人股股东全部书面承诺放弃配股权，实际配售股份总额为向社会公众股股东配售1926.6万股，扣除发行费用后募集资金净额167,202,221.15元。兴业证券股份有限公司（以下简称"我公司"或"兴业证券"）担任了本次配股的主承销商。

    根据证监发[2001]48号文的要求，兴业证券股份有限公司于2003年3月11日至12日派出业务人员对人福科技进行了回访，现将有关回访情况报告如下：

    一、人福科技募集资金使用情况

    根据人福科技《配股说明书》的有关承诺，本次配股募集资金将按以下顺序进行投资。

                                        （单位：人民币万元）
    项目名称                                       拟投资额
    ①合资设立宜昌人福药业有限责任公司项目            3,060
    ②南湖当代学生公寓建设项目                       12,000
    ③投资控股中国联合生物技术有限公司项目            5,000
    ④RF型自聚焦多功能妇科内窥镜激光治疗系统项目      4,177
    ⑤黄姜资源（医药化工原料）深度开发项目         3,485.05
    ⑥补充流动资金3,000万元项目3,000
    合计                                           0,722.05

    2002年8月26日，该公司召开了二○○二年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整本次配股募集资金项目的议案，即使用募集资金投资前3个项目，其不足部分由该公司自筹资金和银行贷款解决。后3个项目因募集资金不足，不再列入本次配股项目，其是否实施及实施时间和进度，授权董事会根据该公司自筹资金的情况决定。

    截至回访日，该公司对使用募集资金进行投资的前3个项目的实施工作已全部完成，具体情况如下：

                                                  （单位：人民币万元）
项目名称                              募集资金  是否变  募集资金  产生收
                                      计划投入  更项目  实际投入  益金额
①合资设立宜昌人福药业有限责任公司项目 3,060      否     3,060   5,427.64
②南湖当代学生公寓建设项目            12,000      否    12,000   1,091.8
③投资控股中国联合生物技术有限公司项目 5,000      否     5,00    2,656.36
合计                                  20,060       -    20.060   9,175.8
项目名称                                       是否符合计划
                                               进度和预计收益
①合资设立宜昌人福药业有限责任公司项目                是
②南湖当代学生公寓建设项目                            是
③投资控股中国联合生物技术有限公司项目                是
合计                                                   -

    以上事项人福科技分别在2001年8月11日的《中国证券报》，2002年3月29日、6月1日、7月2日、8月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。

    二、人福科技资金管理情况

    经湖北大信会计师事务有限公司验证，本次配股募集资金总额175,127,940.00元，扣除发行费用后募集资金净额167,202,221.15元，已于2002年6月28日募集到位。对于资金的使用，人福科技实行统一管理、分级审批的制度，建立了比较完善的财务管理监控体系。根据《配股说明书》承诺的募集资金投向，人福科技于2002年7月5日投资12,000万元设立湖北南湖当代学生公寓物业有限公司，于2002年7月、9月和12月分别归还原投资宜昌人福药业有限责任公司、中国联合生物技术有限公司而向中国工商银行东湖开发区支行、招商银行东湖开发区支行及中国农业银行洪山支行短期借款7,020万元。

    截至回访日，人福科技无委托理财事项，无资金被控股股东占用的情况。

    三、人福科技盈利预测实现情况

    人福科技2002年度配股说明书中未进行2002年盈利预测。该公司2002年度实现净利润1926.20万元,较上一年度下降了31.34％，主要原因是与去年同期相比减少财政补贴收入1200万元。

    人福科技2002年度加权净资产收益率为5.09％，全面摊薄净资产收益率为4.03％，高于同期银行存款利率水平。

    四、人福科技业务发展目标实现情况

    本次配股募集资金到位后至回访日，人福科技坚持了既定的发展思路，加大对控股子公司的管理力度，并在此基础上整合市场资源，优化组织架构，努力提高公司核心竞争力。同时，该公司管理层加强了对当前市场的分析研究，完成了公司整体战略布局，为该公司下一步加快发展打下了坚实的基础。

    该公司2002年实现主营业务收入55,880.17万元，比上年增长了109.47%；主营业务利润20,765.29万元，比上年增长了74.70%，本年实现净利润为1,926.20万元，较上年下降了31.34%，主要原因是与去年同期相比减少了1200万元财政补贴收入。2002年人福科技主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下图所示：

    1、按行业分类

                                      （单位：人民币元）
    行业                   主营业务收入     主营业务利润
    医药健康             368,565,583.67   143,342,720.31
    房地产               141,967,230.51    50,930,934.13
    其他                  48,268,857.88    13,379,238.01
    合计                 558,801,672.06   207,652,892.45
 2、按主要产品分类
                                      （单位：人民币元）
    产品                   主营业务收入    主营业务利润
    杰士邦安全套          26,434,789.80   17,421,115.39
    当代花园商品房        87,680,585.84   22,213,672.23
    学生公寓租金          13,966,644.67   10,918,201.46
    人粒细胞集落因子      31,791,497.53   26,563,583.36
    麻醉药                49,931,669.05   42,688,123.29
    合计                 209,805,186.89   19,804,695.73

    通过对人福科技2002年经营情况的分析，可以看出人福科技通过巩固和拓展现有产品的市场占有率，积极开展资本运作，形成了以生物医药和民族医药为主的产业结构，医药健康类产品在主营业务收入中所占比例有了较大的提高，初步实现了该公司"加大产业投资力度，进一步突出医药主产业"的发展目标。

    五、人福科技股票上市以来的二级市场走势

    人福科技本次配售社会公众股于2002年7月4日上市流通，当日开盘价11.00元，收盘时价格11.02元，最高11.29元，最低10.94元，成交32738手，成交金额3646.10万元。2003年1月3日，该公司股价跌至最低点。当日开盘价7.66元，收盘价7.70元，最高7.75元，最低7.62元，成交1614手，成交金额124.27万元。此后，该公司股价上扬，于2003年2月20日升至今年最高点11.18元。当日开盘价10.80元，收盘价11.09元，最高11.18元，最低10.80元，成交27893手，成交金额3079.74万元。此后，股价小幅震荡，股价维持在10.45元至10.62元之间。配售股票上市日至回访首日的均价为10.07元。根据上述人福科技股票二级市场走势情况分析，我们认为，当初确定的9.09元/股的配股价格基本合理，投资者对人福科技本次配售股票定价认同性较好，获得了良好的市场反映。

    六、兴业证券股份有限公司内部控制执行情况

    根据中国证监会2001年2月6日发布的《证券公司内部控制指引》的要求，我公司建立了科学、系统、安全、有效的内部控制制度，严格遵循内部防火墙原则，使投资银行部门与研发部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面隔离，同时我公司内部独立部门对各项业务的开展已实施了有效的监察。

    我公司根据证券市场的变化，不断加强和健全内部控制制度，规范证券发行内核小组的工作程序，并制定了发行人质量评估体系、投资银行业务工作规则等一系列内部控制制度，建立起了规范的工作规章和业务流程，有效地控制和降低了证券发行与承销风险。

    我公司在人福科技本次配股前后未有内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺履行情况

    根据中国证监会反馈函[2002]164号文《关于武汉人福高科技产业股份有限公司配股申请文件审核意见的函》中的有关要求，该公司于2002年起，将持股比例50%以上的湖北省葛店开发区人福甾体化学有限责任公司、武汉杰士邦卫生用品有限公司、武汉人福益民医药有限公司、武汉人福医用光学电子有限公司、中国联合生物技术有限公司五家子公司调整纳入合并报表范围。

    截止回访日止，人福科技在《配股说明书》中所作的承诺均已履行。在承销过程中，兴业证券股份有限公司未向人福科技提供过任何"过桥贷款"和融资担保。

    八、其他需要说明的情况

    武汉人福高科技产业股份有限公司与兴业证券股份有限公司均无其他需要说明的情况。

    九、兴业证券股份有限公司内核小组对于回访情况的总体评价

    通过此次回访，我们认为在武汉人福高科技产业股份有限公司2002年度配股发行过程中，我公司不存在虚假包装行为。人福科技按照配股说明书中披露的募集资金投向使用募集资金，因募集资金不足而调减投资项目也履行了必要的批准程序。本次配股基本实现了该公司的既定目标，并在此基础之上加强和完善了企业的管理制度，该公司的生产经营情况良好。兴业证券内核小组对人福科技2002年度配股回访报告给予了认真的核查，认为该回访报告对人福科技有关募集资金运用、资金管理、效益实现、业务发展目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况作了客观的说明。我公司的回访得到了人福科技的认真配合，真实完整地提供了回访报告所涉及的资料。