每日必读福州大通机电股份有限公司（以下简称＂福州大通＂、＂公司＂）于 1999年4 月8日召开的1998年度时股东大会上通过公司1999年度增资配股的决议。 经中国证 监会证监公司字〖2000〗31 号文批准。
此次配股以1998年末总股本8,296.848万股为基数,每10股配售3股； 其中：国 家股股东获配（承诺以现金全额认购）636.835万股,法人股股东应配284.736 万股 （已承诺全额放弃配股权）,社会公众股股东获配651.614万股, 内部职工股股东获 配915.869万股,共计获配2204.318万股,发行价格5.20元/股,共计募集资金110,468, 126.70元（扣除发行费用）。我公司担任福州大通此次配股的主承销商。
根据中国证监会2001年4月2日发布的证监发〖2001〗48号《证券公司从事股票 发行主承销业务有关问题的指导意见》及《主承销商关于股票发行回访报告必备内 容》的要求,我公司于2001年8月8日至8月10日对福州大通机电股份有限公司进行了 正式回访,现将回访结果报告如下：
一、募集资金使用情况
1、募集资金实际使用情况
福州大通2000年增发A股实际募集资金11046.81万元（扣除发行费用后）, 根 据募股文件,公司拟将募集资金投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 1999年 2000年 2001年（1-7月） 合计 完工程度
1 扩大特种漆包线 - 3370.84 6029.16 9400.00 80%
生产能力技术改造
其中：固定资产 - 2370.84 2138.74 4509.58
铺底流动资金 - 1000.00 3890.42 4890.42
2 建立特种漆包
线技术中心 注①1091.09 225.96 3.57 1320.62 100%
3 补充流动资金 - - 注②326.19 326.19
合计 1091.9 3596.80 6358.92 11046.81
注①：该项目于1999年度启动,在配股资金未到位前公司先期投入1091.09万元。
注②：上述1、2项项目实际投入资金总额为10720.62 万元 , 与实际募集资金 11046.81万元差额为326.19万元, 按照配股说明书中承诺剩余部分转入补充企业流 动资金。
由于扩大出口特种漆包线生产能力技术改造项目是建立在原特种漆包线项目上, 取得的效益无法单独核算。
2、募集资金实际使用情况与变更后计划投资项目对照表：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资 实际使用 实际与计 原因
划差额
1 扩大出口特种漆包线生产能力 9400 9400 -
其中：固定资产 4500 4509.58 ＋9.58 实际发生增加
铺底流动资金 4900 4890.42 -9.58 固定资产投资增加
相应减少铺底流动
资金投入
2 建立特种漆包线技术中心 1500 1320.62 -179.38 实际发生减少
3 补充流动资金 326.19＋326.19 所剩募集资金
合计 10900 11046.81＋146.81 实际使用资金大于
计划数
3、募集资金使用计划的调整情况。
公司在配股说明书中承诺的投资项目部分按计划投入,部分经公司2000 年度股 东大会决议通过进行变更（披露于2001年6月29日《上海证券报》）。 变更前后计 划投资项目如下表：单位：万元
序号 项目名称 配股说明书中承诺 变更后计划投资项
的投资项目的金额 目的金额
1 扩大出口特种漆包线生产能力技改造 4500 9400
其中：固定资产 3500 4500
铺底流动资金 1000 4900
2 建立特种漆包线技术中心 1500 1500
3 开发生产有线电视网络设备技改项目 4900 -
合计 10900 10900
变更说明：公司2000年配股说明书中第十条募集资金使用计划（1-3） , 投资 4900万元用于开发生产有线电视网络设备--机顶盒技改项目, 由于该项目在投资过 程中发生法律纠纷,致使对该项目的投资难以控制。公司已于2000 年11 月17 日在 福州市中级人民法院起诉福州天际公司追回先期预投资的垫付款。另外有线电视网 络设备机顶盒行业技术尚不成熟,市场尚未形成,投资风险较大,为了回避风险、 保 证配股的投资的资金有效性, 经公司第四届董事会第八次会议提议对该项目变更投 向,拟集中财力、发展状大主业,投向扩大特种漆包线技改项目,于2001年4月5 日以 榕大通字［2000］16号文向上海证券交易所报送了变更募集资金投向和用途的报告。 经2000年度股东大会审议决议同意将4900万元的配股资金改变投向特种漆包线扩大 生产能力三期技改项目。
公司非募集资金--国债贷款用于国家批准的重点技改计划项目--即特种漆包线 技术改造项目,同配股资金合并使用。
截止回访之日,该公司募集资金使用情况基本与承诺相符,除有线电视网络设备 技术项目经2000年度股东大会通过变更募集资金投向。
二、资金管理情况
为规范募集资金的使用, 公司制定并实施了《关于配股募集资金的管理制度》 和《大额资金管理使用权限》等制度。此外, 公司生产经营资金与募集资金分帐管 理,尚未使用的募集资金全部存放于银行募集资金专用帐户中。
根据公司的声明以及实地回访,未发现公司将募集资金挪作他用,亦未有资金被 大股东占用情况。
三、盈利预测实现情况
根据闽都有限责任会计师事务所《关于福州大通机电股份有限公司（集团）二 零零零年度的审核报告》,公司2000年度净利润23,216,350.61元。 净资产收益率9. 94%,与公司预测的高于银行同期存款利率相符。
2001年上半年,公司实现主营业务收入178,601,653.78元,实现利润18,236,816. 84元。
四、业务发展目标情况
利用国有股权转让的契机,完善现代企业制度和法人治理结构 , 继续加快实施 9390技改项目,扩大生产经营规模,提高市场占有率,强化成本控制和费用控制,力争 完成漆包线销售量1.2 --1.3 万吨,钢芯铝绞线4000 -5000 吨的任务,确保2001 年 经营目标的实现。
同时公司2000年度也取得了良好的经济效益,2000 年度公司主营业务收入 38 ,925万元,较上年增长 45%； 实现净利润23,216 万元,较上年增长21 %, 呈现了良 好的发展势头。
五、新股上市以来的二级市场走势
福州大通此次增发新股上市后,在短暂探底14.36元之后, 即呈现稳步上升的走 势,最高达到19元以上,平均价位在16元左右,该股股性活跃,股价表现强于大盘, 也 好于同类板块的平均表现水平。
福州大通配股后的股价走势说明此次配股价格的制定是合理的, 同时也表明了 广大投资者对公司发展前景的充分认同。
六、证券公司内部控制的执行情况
根据中国证监会2001年2月6日发布的《证券公司内部控制指引》的要求, 我公 司建立了与发行业务有关的业务控制制度,严格遵循内部防火墙原则 ,使投资银行部 门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面隔离。同时, 内部独立部门实施了有效监督。
目前我公司正按照《证券公司内部控制指引》的要求,全面、系统地梳理、 健 全、完善内部控制制度 和机制。
福州大通此次配股前后没有内幕交易和操纵市场的行为发生。
七、有关承诺的履行情况
公司募股文件披露的大股东福州市国有资产管理局持有公司2,759.619万股,书 面承诺现金全额认购636.835 万股, 法人股股东承诺全部放弃本次配股并不转让该 部分配股,该承诺已得到履行。福州市国资局与公司在人员上相互独立 ,资产分离, 财务独立,已经实现了＂人员、资产、财务＂三分开。
在承销过程中,我公司未向发行人提供＂过桥贷款＂或融资担保。
八、其他需要说明的几个主要事项
1、发行人第一大股东福州市国资局于2000 年11 月28 日与福州盈榕投资有限 公司签定协议,将其所持有的福州大通机电股份有限公司的国家股2,759.619 万股 以每股3.9926 元,总价11,018 万元转让给福州盈榕投资有限公司。 该转让手续仍 在报批之中。按转让合同规定,福州盈榕投资有限公司在支付转让总价的50%款项后, 已派出三名人员参与我公司的管理工作。有关事项已在2000年12 月28 日的上海证 券报上披露。详细情况待中央财政部批准后再予公告。大股东及其全资或控股子公 司均未有直接经营或参与经营与公司有竞争或可能有竞争的业务。
2、通过了合资经营安徽大通机电有限公司
为了发展和壮大主业,实现快速低成本扩张,董事会经过调研和考察, 拟通过合 资经营方式。投资安徽大通机电有限公司；合资经营分三期实施, 首期注册资本为 2300万元,福州大通占70%,以无形资产和现金投入； 马鞍山市星宇特种电磁线有限 公司占30%,以现有资产和现金投入,组建成立安徽大通机电有限公司； 合资公司主 要生产和销售特种漆包线,首期经营规模为年产2000吨,三期实施完毕后, 注册资本 达9800万元,年产能力达10000吨。
公司董事会授权经营班子具体组织实施合资和经营管理有关事宜, 尽快投入实 际运营。
3、通过了合资设立北京太阳宫房地产开发有限公司的决议。
为了促进公司经营业务的扩展和产业结构调整, 公司拟同北京京冠房地产开发 有限公司合资成立北京太阳宫房地产开发有限公司。公司注册资本6000万元, 福州 大通占85%,北京京冠公司占15%。双方均以现金投入,合资公司主要从事开发北京太 阳宫F组团项目。
太阳宫大型社区分为A、B、C、D、E、F六个分区。F分区组团项目占地面积10 .75公倾,地上建筑面积27.69万平方米,地下建筑面积5.85万平方米。位于北京市区 东北部,地块介于东北三环路与东北四环路之间,开发建设高档住宅新社区。
董事会授权公司经营班了全权负责处理组建公司有关事宜。
4、通过了关于处理福州天际电讯设备有限公司抵债资产的决议。
福州大通起诉天际公司归还垫款一案,已于2001年6月27日由福建省高级人民法 院最终裁定,判定福州天际公司归还福州大通公司的垫付款及承担相关费用。 由于 天际公司无现金归还福州大通,决定用资产偿还（包括有形资产和无形资产）； 经 董事会审议,同意天际公司用资产偿还；同意接收天际公司的抵债资产； 同意接收 资产后积极寻求买方,出售变现,收回现金。
5、通过发行2001年可转换公司债券的议案
为了推进公司的业务扩展,实施北京太阳宫F组团项目的房地产的开发, 董事会 提议,发行2001年可转换公司债券；发行规模不超过5亿元人民币；所募集资金全部 投资北京太阳宫F组团项目,主要用于增加北京太阳宫房地产开发有限公司注册资本 和F组团项目第一期工程建设,计划2002年初全面开工,2003年全面竣工,第二期工程 预计2005年全面竣工。北京太阳宫新区F组团项目完成后,预计经营收入23.67亿元, 经营成本15.61亿元,税后利润2.88亿元。
发行可转换债券议案需经公司2001年第一次临时股东大会批准后实施。
我公司均无其他需要说明的事项。
九、证券公司内核小组对回访情况的总体评价
我公司委派项目人员对福州大通进行回访,回访中进行了必要的实地考察、 采 用了与公司管理层、财务、证券、投资等部门面谈的形式,查阅了有关资料。 内核 小组对回访情况进行了解后认为,本次回访符合中国证监会的有关要求,是认真和全 面的,本报告内容符合福州大通的实际情况。
平安证券有限责任公司
二00一年九月四日
