本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月12日

    ● 复牌日：2006年5月16日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    ● 自2006年5月16日起,公司股票简称改为"G联合",股票代码"600051"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    于2006年4月28日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《宁波联合集团股份有限公司股权分置改革方案》。详情请见2006年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司全体非流通股股东为使其持有的公司股份获得A股市场的流通权而向方案实施股权登记日登记在册的公司全体A股流通股股东履行对价安排,流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份。公司全体非流通股股东安排对价的股份总数为27,327,316股。

    股权分置改革方案实施后的首个交易日,公司全体非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.2股。

    3、对价安排执行情况表

                                             执行对价安排前                         本次执行数量           执行对价安排后
    执行对价安排的股东名称            持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    宁波经济技术开发区控股有限公司   116,231,470             38.44                     14,637,155   101,594,315             33.59
    五矿发展股份有限公司              74,590,371             24.67                      9,393,247    65,197,124             21.56
    中国机械进出口(集团)有限公司      26,180,299              8.66                      3,296,914    22,883,385              7.57
    合计                             217,002,140             71.76                     27,327,316   189,674,824             62.72

    三、股权登记日、上市日和现金发放日

    1、方案实施的股权登记日：2006年5月12日

    2、对价股份上市日：2006年5月16日,当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年5月16日起,公司股票简称改为"G联合",股票代码"600051"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况        变动前         变动数        变动后
    非流通股                        1、国家持有股份   108,501,070   -108,501,070             0
                                2、境内法人持有股份   108,501,070   -108,501,070             0
                                       非流通股合计   217,002,140   -217,002,140             0
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份             0     94,837,412    94,837,412
                                2、境内法人持有股份             0     94,837,412    94,837,412
                             有限售条件的流通股合计             0    189,674,824   189,674,824
    无限售条件的流通股份                        A股    85,397,860     27,327,316   112,725,176
                           无限售条件的流通股份合计    85,397,860     27,327,316   112,725,176
                                           股份总数   302,400,000              0   302,400,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    股东名称                         所持有限售条件的可上市流通数量(股)   预计上市流通时间                                                                                                                                                                                                   承诺的限售条件
    宁波经济技术开发区控股有限公司                           15,120,000      2007年5月16日   公司全体非流通股股东履行法定承诺义务。所持股份自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易,并在该期限届满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
                                                             30,240,000      2008年5月16日
                                                            101,594,315      2009年5月16日
    五矿发展股份有限公司                                     15,120,000      2007年5月16日
                                                             30,240,000      2008年5月16日
                                                             65,197,124      2009年5月16日
    中国机械进出口(集团)有限公司                             15,120,000      2007年5月16日
                                                             22,883,385      2008年5月16日

    八、公司联系办法：

    联系地址： 宁波开发区东海路1号联合大厦

    邮政编码： 315803

    联 系 人： 黄 伟

    电 话： (0574)86221609

    传 真： (0575)86221320

    九、备查文件

    1、宁波联合集团股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)

    2、宁波联合集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    3、浙江盛宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    宁波联合集团股份有限公司董事会

    二○○六年五月十日