本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    特别提示：

    本公司正在进行首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板上市的工作。因本次发行的股份为境外上市外资股,本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人(符合相关要求的境内证券经营机构除外)。因此,本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

    本公司本次H股发行在充分考虑公司现有股东利益的前提下,根据国际惯例,通过累计订单和薄记建档,参照同类公司在国际市场的估值水平,并依据路演过程中获得的国际资本市场情况和订单数量,最终确定发行价格为8.55港元(不包括应付的1%经纪佣金,0.005%香港证监会交易征费, 0.005%香港联交所交易费)。H股股份预期于2006年9月22日星期五上午9：30开始在香港联交所交易。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年9月17日