本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《可转换公司债券管理暂行办法》及《上海证券交易所股票上市规则》中"当出现可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时,发行人应当及时向上海证券交易所报告并公告"的规定,现将"招行转债"转股的具体情况公告如下：

    截止2006年1月24日,招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券"招行转债"(代码110036 )已有6,451,552,000元转成公司发行的股票"招商银行"(代码600036),转股股数1,035,561,132股,占本公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数(6,848,181,636股)的15.12%,转股数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%以上；公司于2005年6月20日实施2004年度利润分配和资本公积转增股本方案(派发现金红利,扣税前每股派发现金红利0.110元,扣税后每股派发现金红利0.099元；资本公积转增股本,每10股转增5股),因此公司可转债累计转股数额占公司转增股本后股份总数(10,272,272,454股)的10.08%；目前尚有48,448,000元"招行转债"在市场流通,占"招行转债"发行总量的0.75%。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年2月9日