本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司2007年第一次临时股东大会由公司董事会召集,现将有关事项通知如下：

    兹定于2007年6月20日(星期三)召开中信证券股份有限公司2007年第一次临时股东大会,现就有关事项公告如下：

    一、会议时间

    1、现场会议召开时间为：2007年6月20日(星期三) 下午14时00分

    2、网络投票时间：2007年6月20日上午9:30-11:30

    2007年6月20日下午13:00-15:00

    即,2007年6月20日上海证券交易所的股票交易时间

    二、现场会议召开地点

    北京市华都饭店大观堂二楼(北京市朝阳区新源南路8号)

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、会议审议事项

    (一)关于向非特定对象公开发行A股股票的议案；

    1、关于公司符合增发A股条件的说明

    2、本次增发A股方案

    (1)发行股票种类

    (2)每股面值

    (3)发行数量

    (4)发行对象

    (5)发行方式

    (6)发行价格及定价原则

    (7)决议的有效期

    (8)募集资金用途

    3、关于股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事项

    4、关于前次募集资金使用情况报告

    (二)关于向非特定对象公开发行A股的募集资金可行性报告；

    (三)关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。

    公司2007年第一次临时股东大会会议资料将于2007年6月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行全文登载。

    五、表决权

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    六、会议出席对象

    1、截至于2007年6月13日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加现场会议,该代理人不必为股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    七、提示公告

    公司将于2007年6月15日就本次临时股东大会发布提示公告。

    八、现场会议参加办法

    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2007年6月18日前(工作时间内)到北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层董事会办公室办理登记手续；也可于2007年6月18日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件2。

    2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    4、联系方式：

    联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层董事会办公室

    咨询电话：(010)84588903、84588071

    传真：(010)84588151

    联系人：郑京、裴争妍

    九、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    特此公告。

    附件：

    1、投资者参加网络投票的操作流程

    2、股东代理人授权委托书(样式)

    中信证券股份有限公司董事会

    2007年6月5日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   深市配售投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    738030                     中信投票         14            A股

    2、表决议案

    对应的
    公司简                                                           议案序
    议案内容                                                         申报价
    称                                                                   号
    格
    1                                 关于向非特定对象公开发行A股股票的议案                  1元
    2                                         关于公司符合增发A股条件的说明                  2元
    3                                                          发行股票种类                  3元
    4                                                              每股面值                  4元
    5                                                              发行数量                  5元
    6                                                              发行对象                  6元
    7                                                              发行方式                  7元
    中信
    证券                                                                  8             定价方式   8元
    9                                                          决议的有效期                  9元
    10                                                         募集资金用途                 10元
    11                                           关于向股东大会申请授权事项                 11元
    12                                         关于前次募集资金使用情况报告                 12元
    关于向非特定对象公开发行                                              A   股的募集资金可行性
    13                                                                 13元
    报告
    14                         关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案                 14元

    3、在"委托股数"项下填报表决意见

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股

    二、投票举例

    股权登记日持有"中信证券"A 股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1"关于向非特定对象公开发行A股股票的议案"为例,其申报如下：

    沪市挂牌投票代码   深市配售投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738030                         买入        1元        1股

    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1"关于向非特定对象公开发行A股股票的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    沪市挂牌投票代码                                                                                                                                       深市配售投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738030                                                                                                                                                             买入        1元        2股

    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1"关于向非特定对象公开发行A股股票的议案"为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

    沪市挂牌投票代码 深市配售投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738030 买入 1元 3股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2：股东代理人授权委托书(样式)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席中信证券股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托书签发日期：

    委托有效期：

    表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效)：

    1、具有全权表决权 ；

    2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

    3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

    (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

    委托人签名(法人股东加盖单位印章)