本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司曾于2006年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《中信证券股份有限公司关于公司债券发行获批公告》(编号：临2006-022),目前,公司已顺利完成本期债券发行的各项工作。北京市天华会计师事务所为公司出具了天华验字(2006)第009-36号验资报告。

    本次公司共发行债券15亿元,票面金额为100元人民币,期限15年；本期债券最终确定利率为4.25%。

    特此公告。

    中信证券股份有限公司董事会

    2006年6月5日