本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第二十八次会议于2006年1月16日通过了《关于增资中信证券(香港)有限公司3亿元港币、中信证券(香港)有限公司向中信资本市场控股有限公司定向发行20%股权 拟收购中信资本市场控股有限公司三家全资子公司的预案》。此后,公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月17日审议通过了上述事项,本次增资的额度及用途如下:

    (一)增资中信证券(香港)有限公司3亿元港币；

    (二)增资主要用于中信证券(香港)有限公司收购中信资本市场控股有限公司三家全资子公司,即,中信资本市场控股有限公司中与中信证券投资银行业务发展和国际业务发展需求相关的中信资本市场有限公司、中信资本证券有限公司和中信资本期货有限公司。

    根据2006年4月11日中国证监会机构部部函[2006]113号《关于同意中信证券股份有限公司对中信证券(香港)有限公司进行增资的复函》,同意公司对中信证券(香港)有限公司增资港币3亿元,并办理资金调拨工作。

    2006年4月27日,香港证券与期货事务监察委员会批复同意中信证券(香港)有限公司成为中信资本市场控股有限公司三家全资子公司股东；2006年4月28日,香港交易所批复同意中信证券(香港)有限公司成为中信资本证券有限公司和中信资本期货有限公司股东。

    2006年5月8日,根据国家外汇管理局深圳市分局深外管[2006]108号《关于中信证券股份有限公司对中信证券(香港)有限公司增资的批复》,公司通过了外汇资金来源审查,并办理了境外投资变更登记、购汇、资金汇出、注册变更等手续。公司增资中信证券(香港)有限公司3亿港元后,中信证券(香港)有限公司已付资本总额变更为3.1亿港元。

    2006年5月29日,中信证券(香港)有限公司与中信资本市场控股有限公司签署协议,支付收购款项3亿港元,同时向中信资本市场控股有限公司发行7750万股,占发行后股本的20%。

    至此,中信证券(香港)有限公司正式完成对中信资本市场控股有限公司相关证券业务的收购工作。收购完成后,上述三家子公司分别更名为中信证券融资(香港)有限公司、中信证券经纪(香港)有限公司和中信证券期货(香港)有限公司。

    特此公告。