每日必读主承销商：
中国国际金融有限公司
重要提示
1、中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“发行人”）公开发行A 股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]113号文核准。
2、经上海证券交易所同意,本次发行由主承销商中国国际金融有限公司（以下 简称“主承销商”）通过上海证券交易所的交易系统, 采用网上累计投标询价方式 进行。
3、本次发行并非上市,上市有关事项将另行公告。主承销商已经和上海证券交 易所就发行后尽快上市的问题达成一致意见并做出了有关安排。本次网上发行的股 票,上市当日即可流通。
4、投资者请注意本发行公告中关于申购方式、申购时间、申购程序、 申购价 格、申购数量与申购次数等具体规定。
5、投资者需在本发行公告规定的询价下限以上(含询价下限)、上限以下(含询 价上限)报价申购。
6、本发行公告仅就认购“中海发展”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明, 投资者在认购前请详细阅读《中海发展股份有限公司公开发行A 股招股意向书》全 文,并以全文作为投资决定的依据。
7、《中海发展股份有限公司招股意向书摘要》刊登于2002年5月9 日的《中国 证券报》和《上海证券报》上。 招股意向书全文可在上海证券交易所网站（ www .sse.com.cn）和全景网（www.p5w.net）上查阅。
8、有关本次发行的其他事宜,中国国际金融有限公司将视需要在《上海证券报》 和《中国证券报》上及时公告,请投资者留意。
9、参与本次发行的投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规 融资或帮助他人违规融资申购。
10、申购简称：“中海申购”；申购代码：“730026”
定义：
除非特别提示,本发行公告中的下列词语定义如下：
发行人/中海发展
指中海发展股份有限公司
主承销商/中金
指中国国际金融有限公司
上交所：
指上海证券交易所
登记公司
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行：
指中海发展股份有限公司根据2001年5月22日股东大会通过的决议,公开发行3 .5亿股A股的行为
社会公众投资者
指在登记公司开设上海证券交易所人民币普通股(A股) 股东帐户的中华人民共 和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)
申购日
指接受投资者网上报价申购的时间
申购价格区间
指网上累计投标询价的申购价格区间
元
指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行方式：全部采用网上累计投标询价方式发行,发行人和主承销商根据申 购情况协商确定发行价格。
3、价格申购区间：本次发行的申购下限为2.15元/股(含2.15元),申购上限为2. 36元/股(含2.36元)。按发行人2001年盈利和2001年股本全面摊薄计算,发行市盈率 为18.20倍-20倍。
4、发行数量：35,000万股
5、发行地区：全国所有与上海证券交易所系统联网的证券交易网点。
6、发行对象：在登记公司开设上海证券交易所人民币普通股(A股)股东帐户的 中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
7、本次发行股票申购简称为“中海申购”,申购代码：“730026”。
8、上网申购日：2002年5月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。如遇 重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一个交易日继续进行申购。
二、发行方式
本次上网发行方式为利用上交所交易系统,在上网申购日指定时间内进行发行。 由主承销商作为股票唯一“卖方”, 将上网发行的股票存入其在上交所开设的股票 发行专户。投资者在指定的时间内,通过与上交所联网的各证券交易网点,根据本公 告规定的发行价格区间和符合本公告规定的申购方式进行申购委托。
申购结束后,由上交所系统主机按经核实的资金到位情况,统计有效申购总量和 申购户数。发行人与主承销商将根据网上申购情况协商确定最终发行价格, 在发行 价以上（含发行价）的申购股数称为有效申购股数,具体处理原则为
1、如果有效申购股数总量小于或等于上网发行数量,申购者按其有效申购股数 认购股票;
2、如果有效申购股数总量大于上网发行数量,由上交所通过摇号抽签进行股票 分配。
参与网上申购的投资者采用足额预缴款的方式申购。各地投资者可在指定时间 内,通过与上海证券交易所联网的各证券营业网点,根据本公告规定的申购价格区间 和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申购委托。
三、申购股数与价格的规定
1、本次网上累计投标询价发行,每个股票帐户申购量的下限为1,000股,超过1 ,000股的必须是1,000股的整数倍。
2、每个股票帐户只能以一个价格申购一次,一经申报不能撤单。同一帐户的多 次申购委托除首次委托外,其余均视作无效申购。
3、投资者的申购价格须位于价格区间内（包括区间上下限本身）,申购价格可 精确至0.01元。在询价区间以外的申购为无效申购
4、每个股票帐户申购数量的上限为99,999,000股（证券投资基金除外）。 在 本次申购中, 证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会的有关规定 执行,并自行承担相应的法律责任。
四、申购程序
1、办理开户手续
凡申购本次“中海发展”股票的投资者,申购时需持有上交所的股票帐户卡,尚 未开户登记的投资者,必须在申购日（2002年5月13日）前通过登记公司的代办处办 妥股票帐户的开户手续。
2、存入足够的申购资金
凡参加本次申购的投资者,必须在申购日前(含该日) 根据自己的申购量存入足 够的申购资金。
尚未开设资金帐户的申购者,必须在申购日前(含该日) 在上海证券交易所联网 的各证券交易网点开设资金帐户,根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、委托申购
申购手续与在二级市场买入在上海证券交易所上市股票的方式相同。即：
(1)投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写“代理买入股票委托单”的各项 内容,持本人身份证、股票帐户卡、资金帐户卡(确认资金存款额必须大于或等于申 购股票所需的款项)到上海证券交易所联网的各证券交易网点办理委托申购。 柜台 经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。
(2)投资者通过自助委托或电话委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托申 购手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。同一股票帐户不可在几个证券交易 网点办理申购。
五、配号抽签方法
若有效申购量大于本次上网发行量,采用摇号抽签方式认购。
1、申购配号确认
2002年5月13日为上网申购日,申购日后的第一个工作日,即2002年5月14日, 各 证券营业机构将网上申购资金划入其在登记公司开设的清算备付金帐户内。确因银 行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的,须在申购日后的第一个工作日（ 2002 年5月14日）提供中国人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保申购日后的第 二个工作日（2002年5月15日）上午大华会计师事务所验资前申购资金入帐。
申购日后的第二个工作日,即2002年5月15日, 由主承销商会同登记公司及大华 会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查, 以实际到帐的资金确认有效申购。 对发行价格区间以内 含区间上下限 的有效申购进行顺序配号, 然后将申购配号记 录传给各证券交易网点。凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予申购配号。
申购日后的第三个工作日（2002年5月16日）,申购者到原委托申购的证券营业 网点确认申购配号。
2、公布发行价格与中签率
申购日后的第三个工作日（2002年5月16日）,由主承销商在指定的报刊上公布 最终确定的发行价格与中签率。每一个号代表1,000股,本次发行量为35, 000万股, 故有350,000个中签号,中签率＝350,000/配号总数×100%。
3、摇号抽签
申购日后的第三个工作日（2002年5月16日）,在公证部门的监督下, 由主承销 商和发行人主持摇号抽签, 并于当日通过上交所卫星网络将中签号码传送至各证券 营业网点。
4、确认认购股数
申购日后的第四个工作日（2002年5月17日）,主承销商在中国证监会指定报刊 上公布中签结果。投资者根据中签号码确认认购股数 ,每一个中签号码只能认购1 ,000股。
六、清算与交割
1、申购结束后第一个工作日（2002年5月14日）至第三个工作日（2002年5 月 16日）,登记公司对经大华会计师事务所验资确认的实际到帐资金进行冻结,所冻结 资金按同期银行企业活期存款利率计算的利息（共三天）归发行人所有。
2、申购结束后的第三个工作日（2002年5月16日）上午摇号抽签结束后, 登记 公司将进行认购股数的确定和股东登记, 并由上交所将认购结果发给各证券交易网 点。
3、申购结束后的第四个工作日（2002年5月17日）, 登记公司对未中签的申购 款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签的申购款,各交易网点同投资者进行清 算交割；同时将中签的申购款扣除发行手续费后划入主承销商在登记公司开立的清 算备付金帐户。主承销商将按照承销协议的规定将此款项划入发行人指定的银行帐 户。
4、新股股权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的发行中签结果进行,并 将登记结果以软盘形式交给主承销商和发行人。
七、发行费用
1、本次上网发行不收佣金、过户费和印花税等费用。
2、网上累计投标询价发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取, 从募集资金中 扣收, 由主承销商委托登记公司按各参加网上发行的证券交易网点的实际有效认购 量,将这笔费用按比例划至各证券交易网点。
八、发行人和主承销商
发行人:中海发展股份有限公司
地址:上海市源深路168号
电话:021-65966666
传真:021-65966160
董事会秘书:叶宇芒
主承销商:中国国际金融有限公司
地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
邮编：100004
联系人:销售交易部
电话:010-65058106
传真:010-65058156
中国国际金融有限公司
2002年5月8日
