特别提示

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ●本次会议增加了新提案。

    ●本次会议没有被修改的提案。

    ●本次会议的第一个议案第九项被否决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2007年2月27日（星期二）下午1：30

    2、召开地点：山东省日照市碧波大酒店

    3、股权登记日：2007年2月13日

    4、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：2007年2月27日9：30—11：30、13：00—15：00。

    5、召集人：日照港股份有限公司董事会

    6、主持人：公司董事王建波先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计187人、代表股份402948313股、占公司有表决权总股份的63.96%；其中，现场出席股东大会的股东共计6人，代表股份400000000股，占公司有表决权总股份的63.49%；通过网络投票的股东共计181人，代表股份2948313股，占公司有表决权总股份的0.47%。

    公司董事、监事和董事会秘书18人出席了会议。高级管理人员4人列席了会议。

    公司聘请的见证律师参加了本次会议。

    三、提案审议情况

    特别决议案：

    （一）审议通过了《关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案》

    表决情况：同意401640939 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.68 ％；反对1128101股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.28％；弃权179273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.04％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    1、发行规模

    表决情况：同意400661539股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.43 ％；反对145701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.04％；弃权2141073 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.53％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    2、发行价格

    表决情况：同意400585839股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.41 ％；反对164201股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.04％；弃权2198273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.55％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    3、发行对象

    表决情况：同意400844539股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.48 ％；反对87101股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02％；弃权2016673 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.50％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    4、发行方式

    表决情况：同意400557239股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.41 ％；反对118701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权2272373 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.56％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    5、债券利率及利息支付

    表决情况：同意400556339股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.41 ％；反对116201股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权2275773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.56％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    6、债券期限

    表决情况：同意400548039股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对116201股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权2284073 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.57％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    7、还本付息的期限和方式

    表决情况：同意400622239股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.42 ％；反对116201股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权2209873 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.55％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    8、债券回售条款

    表决情况：同意400537939股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2355773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    9、担保事项

    表决情况：同意545939股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.14％；反对400106601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.29％；弃权2295773 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.57％。

    表决结果：该议项经与会股东表决未通过。

    10、认股权证的存续期

    表决情况：同意400675939股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.44％；反对60001股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2212373 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.55％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    11、认股权证行权期间

    表决情况：同意400596739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.42 ％；反对85701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02％；弃权2265873 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.56％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    12、认股权证的行权价格

    表决情况：同意400610039股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.42 ％；反对125601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权2212673 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.55％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    13、认股权证行权价格的调整

    表决情况：同意400534739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对59301股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01 ％；弃权2354273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    14、认股权证行权比例

    表决情况：同意401290339股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.59％；反对131201股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权1526773股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.38％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    15、本次募集资金用途

    表决情况：同意400534739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2358973股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    16、本次决议的有效期

    表决情况：同意400534739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2358973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    17、报请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    表决情况：同意400534739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2358973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    本次分离交易的可转换公司债券发行方案，经本次股东大会审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。

    （二） 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况：同意400534739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对|54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2358973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （三）审议通过了《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的议案》

    表决情况：同意400467139股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.38％；反对37600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2443574 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.61％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    普通决议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》；

    表决情况：同意400519739 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40％；反对54601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59 ％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    俞凌

    表决情况：同意400517639股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对56701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    杜传志

    表决情况：同意400569639股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.41 ％；反对56701股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权 2321973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.58％。

    孙玉峰

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对57201股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2371373 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （二）审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的|99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59 ％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    孔宪雷

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （三）审议通过了《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

    表决情况：同意400522339股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2371373 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （1）日照港矿石码头二期工程

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对107501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权2321073 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.57％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （2）日照港中港区护岸工程

    表决情况：同意400522339股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对107501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.03％；弃权2318473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.57％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （3）日照港石臼港区西区焦炭码头工程

    表决情况：同意400520639股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373073 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （四）审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （五）审议通过了《关于2006年年度报告（草案）的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对73101股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02％；弃权2355473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.58％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （六）审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （七）审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （八）审议通过了《关于编制2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告（草案）的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对62101股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02％；弃权2366473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.58％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （九）审议通过了《关于制定2007年度生产经营计划和投资计划（草案）的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十）审议通过了《关于制定2007年度董事薪酬方案（草案）的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的|99.40 ％；反对71001股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02％；弃权2357573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.58％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十一）审议通过了《关于制定2007年度监事薪酬方案（草案）的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对65001股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02％；弃权|2363573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.58％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十二）审议通过了《关于制定2006年度利润分配方案（草案）的议案》；

    表决情况：同意401232239股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.57 ％；反对66101股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02％；弃权1649973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.41％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十三）审议通过了《关于继续聘任深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案》；

    表决情况：同意400519739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十四）审议通过了《关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案》；

    表决情况：同意57651239股，占出席会议所有股东所持有效表决权的95.95 ％；反对89601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.15％；弃权2344473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的3.90％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十五）审议通过了《关于公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案》；

    表决情况：同意57656739股，占出席会议所有股东所持有效表决权的95.96 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.09％；弃权2373973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的3.95％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十六）审议通过了《关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案》；

    表决情况：同意400559139股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.41 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2334573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.58％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    （十七）审议通过了《独立董事2006年度工作报告》。

    表决情况：同意400530439股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.40 ％；反对54601股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01％；弃权2363273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.59％。

    表决结果：该议项经与会股东表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京长安律师事务所

    2、律师姓名： 郭彦

    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

    2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    日照港股份有限公司

    二ΟΟ七年三月一日