重要提示

    1、日照港股份有限公司首次公开发行不超过23,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］79号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行,其中网下配售不超过4,600万股,为本次发行数量的20％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)首先通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。

    4、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2006年9月25日至2006年9月26日,网上发行的时间为2006年9月26日。网下配售与网上申购将于2006年9月26日15：00时同时结束。

    5、网上发行将采取定价的方式,参与网上发行的投资者应当按公告的价格区间上限申购,如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将退还给投资者。

    6、招商证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006年9月19日至2006年9月22日期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

    7、有意参加初步询价报价的询价对象必须在2006年9月21日(周四)12：00时之前将参与回执(参与回执见附件,也可在招商证券牛网(WWW.NEWONE.COM.CN)下载)传真给招商证券。未能在2006年9月21日(周四)12：00时之前将参与回执发回的询价对象,其有关询价区间的报价将视作无效。

    询价对象如欲参加现场推介会,应在下列截止时间之前将回执传真给招商证券：(1)2006年9月19日(周二)下午推介会：截止时间为2006年9月19日12：00时；(2)2006年9月20日(周三)推介会：截止时间为2006年9月19日17：00时；(3)2006年9月21日(周四)推介会：截止时间为2006年9月20日12：00时。

    8、询价对象可以自主决定是否参与初步询价,询价对象申请参与初步询价的,主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006年9月19日登载于上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)、巨潮资讯网(WWW.CNINFO.COM.CN)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    一、本次发行的重要日期安排

          日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
　　　　　　 T-5　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
　　（2006年9月19日）　　　　 初步询价及推介开始（下午15:30时）
　　　　 T-4至T-3　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介（2006年9月20日至21日）
　　　　　　 T-2　　　　　　 初步询价截止日（中午12:00时）
　　（2006年9月22日）　　　　 刊登《网上路演公告》
　　　　　　 T-1　　　　　　 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下累计投标和股
　　（2006年9月25号）　　　　 票配售发行公告》、《网上定价发行公告》
　　　　　　　　　　　　　　 网上路演
　　　　　　　　　　　　　　 网下累计投标询价开始
　　　　　　 T　　　　　　 网下累计投标询价配售结束日（截止时间为下午15:00时）
　　（2006年9月26日）　　　　 网上发行申购日
　　　　　　 T+2　　　　　　 刊登《定价及网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还
　　（2006年9月28日）　　　　 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
　　　　　　 T+3　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》
　　（2006年9月29日）　　　　 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

    注：1、T日为网上发行申购日；

    2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

    二、初步询价和推介的具体安排

    招商证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。招商证券将于2006年9月19日至2006年9月22日初步询价和推介期间,在北京、上海、深圳向符合《证券发行与承销管理办法》有关规定的询价对象进行初步询价和推介。具体安排如下：

    现场推介会时间表

 推介日期　　　　　　　　推介时间　　　　　　　　 推介地点及场次
　　 9月19日（T-5）　　　　　　15:30-17:00　　 北京（国宾酒店）：北京第1场
　　　　　　　　　　　　　　　　9:00-10:30　　 北京（亚洲大酒店）：北京第2场
　　　　　　　　　　　　　　 10:30-12:00　　 北京（亚洲大酒店）：北京第3场
　　　　　　　　　　　　　　　　9:00-10:30　　 上海（金茂大厦）：上海第1场
　　 9月20日（T-4）
　　　　　　　　　　　　　　 10:30-12:00　　 上海（金茂大厦）：上海第2场
　　　　　　　　　　　　　　 14:00-15:30　　 北京（科技会展中心）：北京第4场
　　　　　　　　　　　　　　 15:00-16:30　　 上海（海通证券大厦）：上海第3场
　　　　　　　　　　　　　　　　9:00-10:30　　 上海（紫金山饭店）：上海第4场
　　　　　　　　　　　　　　 10:30-12:00　　 上海（紫金山饭店）：上海第5场
　　 9月21日（T-3）
　　　　　　　　　　　　　　 10:30-12:00　　 深圳（江苏大厦）：深圳第1场
　　　　　　　　　　　　　　 15:00-16:30　　 深圳（江苏大厦）：深圳第2场

    注：以上时间、地点如有变动,另行公告。

    询价对象欲了解现场推介的具体地点和前往路线,请向招商证券相关联系人电话咨询。

    三、其他重要事项

    1、参与本次初步询价的询价对象,可从招商证券牛网(WWW.NEWONE.COM.CN)下载《日照港股份有限公司首次公开发行A股询价表》,也可在现场推介会从保荐人(主承销商)处领取。

    2、本次初步询价的现场推介于2006年9月19日(周二)下午15：30从北京开始,于2006年9月21日(周四)下午16：30时在深圳结束。

    3、若出现以下几种情况,询价对象的报价将视作无效：

    (1)询价对象关于询价区间的书面报价截止时间为2006年9月22日(周五)中午12：00时,超过截止时间的报价将视作无效；

    (2)有意参加初步询价报价的询价对象如果未能在2006年9月21日(周四)12：00时之前将参与回执发回,其有关询价区间的报价将视作无效；

    (3)本次初步询价的价格上限最高为价格下限的120％,上限价格超过下限价格120％的报价将视作无效。

    二、招商证券相关联系人及咨询电话

    联系人：刘彤(北京)、陈爱学(北京)、范路(上海)、赵晓涛(上海)、刘群群(深圳)、孟祥友(深圳)

    咨询电话：010－82291106(北京)、021－68407686(上海)、021－68407305(上海)、0755－82943157(深圳)。

    联系传真：0755－82943121 82943142 82960141(深圳)

    附件：日照港首次公开发行A股初步询价参与回执

    (本回执亦可在招商证券牛网(WWW.NEWONE.COM.CN)下载)

    招商证券机构客户部 联系电话：0755－82943157 传真：0755－82960141

    招商证券股份有限公司

    二○○六年九月十九日