本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 资本公积每10股转增1.9股

    ● 股权登记日：2007年6月8日(周五)

    ● 除权(除息)日：2007年6月11日(周一)

    ● 新增可流通股上市日：2007年6月12日(周二)

    根据《中国民生银行股份有限公司2006年度资本公积转增股本方案》、《中国民生银行股份有限公司2006年度资本公积转增股本方案实施的提示公告》,现将有关资本公积转增股本事宜公告如下：

    一、中国民生银行股份有限公司2006年度资本公积转增股本方案,已经2007年4月9日召开的2006年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2007年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    二、2006年度资本公积转增股本方案

    根据2007年5月29日发布的提示公告,6月4日至6月8日停止转股,截至2007年6月8日收盘,本公司总股本为10,167,285,336股。本次资本公积转增股本以此为基数进行,对除泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司、中国中小企业投资有限公司以外的全体股东以资本公积每10股转增1.9股。

    为解决本公司股权分置改革时前述五家股东为中国中小企业投资有限公司垫付股份的遗留问题,参考股权分置改革时广泛采用的定向转增的方式,本公司对上述6家股东实施资本公积定向转增股本,具体转增数如下：

    序号                   股东名称    定向转增数
    1          泛海实业股份有限公司    30,065,283
    2      东方集团实业股份有限公司    20,068,971
    3              中国船东互保协会   108,758,335
    4      上海健特生命科技有限公司    72,766,681
    5          厦门福信集团有限公司    85,273,085
    6      中国中小企业投资有限公司    16,938,643
    合计                333,870,998

    注：1、泛海实业股份有限公司和东方集团实业股份有限公司为流通股股东,上述定向转增基数以2007年3月2日收盘后持股数计算,该两家股东承诺2007年3月2日至股权登记日期间不进行本公司的股票交易。

    2、上述获定向转增的6家股东确认,在实施本次转增方案后,泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司放弃在2005年股权分置改革时签署的《代为垫付对价股份协议》中涉及的向中国中小企业投资有限公司追讨代垫股份的权利。

    本公司2006年末资本公积余额为2,402,171千元。按资本公积每10股转增1.9股计算,共计转增股份1,931,784,214股。

    三、股权登记日、除权日、新增股上市日

    1、股权登记日：2007年6月8日(周五)

    2、除权(除息)日：2007年6月11日(周一)

    3、新增可流通股上市日为：2007年6月12日(周二)

    四、资本公积转增股本发放对象

    截止2007年6月8日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、实施办法

    转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    本次资本公积金转增股本后的股份为12,099,069,550股。

    股本变动情况(单位：股)

    股份类别                 变动前    本次变动增加           变动后   占总股本比例
    有限售条件股份    4,053,580,664     728,981,178    4,782,561,842         39.53%
    无限售条件股份    6,113,704,672   1,202,803,037    7,316,507,708         60.47%
    合计             10,167,285,336   1,931,784,215   12,099,069,550        100.00%

    注：无限售条件的股份较2007年3月31日6,113,628,269股增加76,403股,主要系"民生转债"(100016)于2003年8月27日进入转股期,截止本次股权登记日,转为流通股股份数合计为1,358,459,371股。

    本次送股转增股本方案实施后,按新股本摊薄计算,公司2006年度每股收益为0.3167元。

    七、咨询机构：中国民生银行股份有限公司董事会办公室

    地址：北京市海滨区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼7层

    电话：010-68946790

    传真：010-68466796

    八、备查文件

    公司2006年度股东大会决议

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司

    2007年6月5日