根据中国人民银行银复［2004］59号《中国人民银行关于中国民生银行发行次级债券的批复》和中国银行业监督管理委员会银监复［2004］第159号《中国银行业监督管理委员会关于中国民生银行发行次级债券的批复》,公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为58亿元人民币的次级债券,其中,固定利率债券为43.15亿元,发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿元,发行初始利率为4.65%(基准利率2.25%+基本利差2.4%)。浮动利率债券在存续期内如遇中国人民银行调整基准利率,其利率将相应调整。本次发行的次级债券期限为10年期,每年付息一次。

    至2004年11月8日,58亿元次级债券资金已全额划入本公司帐户,本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定,58亿元募集资金全部计入公司附属资本。

    特此公告