每日必读华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行A股网上、 网下申购 已经结束。经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况确定的本次发行价格为7 .95元/股,最终发行数量为35,000万股,其中公开发行25,000万股, 向华能国际电力 开发公司定向配售10,000万股。
根据2001年11月13日公布的《华能国际电力股份有限公司发行A 股网下对战略 投资者和证券投资基金累计投标询价预约申购公告》（下称《网下预约申购公告》） ,本公告一经刊出,亦视同向网下申购获得配售的所有战略投资者和证券投资基金送 达获配及缴款的通知,现将申购情况、网下配售结果及网上中签率公告如下。
一、 发行定价
本次确定的发行价格7.95元/股。 本次公开发行按符合规定的总申购股数计算 的认购倍数为162.7555倍,按等于发行价格的申购股数计算的认购倍数为159. 2178 倍。
二、 申购情况
主承销商根据网下申购情况及上海证券交易所提供的网上申购数据, 对本次公 开发行的申购情况进行了统计,结果如下：
网下战略投资者的有效申购户数为3户,有效申购股数为12,000万股, 其中价格 为7.95元的有效申购户数为3户,有效申购股数为12,000万股。根据已于2001年11月 13日公布的《网下预约申购公告》中规定的配售安排, 发行人和主承销商向申购价 格在7.95元的战略投资者配售10,000万股。本次战略投资者在网下的申购均为有效 申购。
网下证券投资基金的有效申购户数为44户,有效申购股数为89,820万股,其中价 格为7.95元的有效申购户数为44 户,有效申购股数为89,820万股。根据《网下预约 申购公告》规定的配售安排,本次发行网下向证券投资基金累计配售3,395, 000股, 配售比例为0.37797818％。本次证券投资基金在网下的申购均为有效申购。
网上公众投资者在申购价格区间内累计投标询价申购部分（代码：“730011”） 的总申购户数为660,673户,总申购股数为3,967,068.50万股,申购资金314,988,032, 060元。其中价格为7.95元的有效申购户数为606,125户,有效申购股数为3,878,625. 90万股,有效申购资金308,350,759,050元。网上公众投资者的申购情况如下：
价格区间（元） 申购股数（股） 占网上总申购股数比例
7.25～7.34 303,618,000 0.765％
7.35～7.44 63,405,000 0.160％
7.45～7.54 140,680,000 0.355％
7.55～7.64 165,260,000 0.417％
7.65～7.74 30,471,000 0.077％
7.75～7.84 65,318,000 0.165％
7.85～7.94 115,674,000 0.292％
7.95 38,786,259,000 97.771％
合计 39,670,685,000 100％
本次网下向证券投资基金和网上向社会公众投资者发行15,000万股, 网下配售 比例为0.37797818％,网上中签比例为0.37798180％。 为保证本次网上公众投资者 配售股票最低单位为1,000股,且是1,000股的整数倍,主承销商对网上、网下配售比 例进行微调,网上公众投资者中签比例略高于网下证券投资基金配售比例。
三、 发行与配售结果
1、战略投资者网下配售结果
本次最终确定在网下对战略投资者配售的数量为10,000万股, 对所有获得配售 的战略投资者、获配数量及扣除订金后尚需要缴纳的股款列示如下：
序号 战略投资者名称 申购数量 申购价格 获配数量 扣除订金后尚需缴
（万股） (元/股) （万股） 纳的股款(万元)
1 山东省国际信托投资公司 5,000 7.95 5,000 31,800.00
2 山东电力集团公司 4,000 7.95 4,000 25,440.00
3 南京市投资公司 3,000 7. 95 1,000 3,180.00
合计 12,000 10,000 60,420.00
2、 证券投资基金网下获配售结果
本次最终确定在网下对证券投资基金配售的数量为3,395,000股,占本次公开发 行数量的1.358％,对证券投资基金的有效申购进行比例配售, 其有效申购获得配售 的比例为0.37797818 ％。所有获得配售的证券投资基金、 获配数量及扣除应缴股 款后应返还的定金列示如下：
序号 基金名称 申购数量 申购价格 获配数量 应退金额
（万股） （元） （股） （元）
1 基金开元－南方 2,540.00 7.95 96,006 39,670,448.66
2 基金金元－南方 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
3 基金隆元－南方 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
4 基金天元－南方 3,770.00 7.95 142,498 58,810,142.70
5 南方稳健－南方 4,300.00 7.95 162,531 67,077,881.60
6 基金天华－银华 2,900.00 7.95 109,614 45,238,571.31
7 基金金泰－国泰 2,400.00 7.95 90,715 37,438,817.64
8 基金金鑫－国泰 3,900.00 7.95 147,411 60,838,078.66
9 基金金鼎－国泰 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
10 基金金盛－国泰 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
11 基金通宝－融通 600.00 7.95 22,679 9,359,704.41
12 基金裕阳－博时 2,400.00 7.95 90,715 39,028,817.64
13 基金裕隆－博时 3,600.00 7.95 136,072 56,158,226.45
14 基金裕元－博时 1,950.00 7.95 73,706 30,419,039.33
15 基金裕泽－博时 570.00 7.95 21,545 8,891,719.19
16 基金裕华－博时 620.00 7.95 23,435 9,671,694.56
17 基金通乾－融通 2,500.00 7.95 94,495 38,998,768.37
18 基金同益－长盛 3,010.00 7.95 113,771 46,954,517.12
19 基金同德－长盛 610.00 7.95 23,057 9,515,699.48
20 基金同智－长盛 650.00 7.95 24,569 10,139,679.78
21 基金同盛－长盛 3,990.00 7.95 150,813 62,242,034.32
22 基金泰和－嘉实 2,300.00 7.95 86,935 35,878,866.90
23 基金兴华－华夏 2,720.00 7.95 102,810 42,582,659.99
24 基金兴和－华夏 4,060.00 7.95 153,459 63,479,999.83
25 基金兴科－华夏 610.00 7.95 23,057 9,616,699.48
26 基金兴安－华夏 570.00 7.95 21,545 9,028,719.19
27 基金兴业－华夏 520.00 7.95 19,655 8,243,743.82
28 基金景业－大成 320.00 7.95 12,095 4,993,842.35
29 基金景阳－大成 1,220.00 7.95 46,113 19,033,398.96
30 基金景宏－大成 2,100.00 7.95 79,375 32,758,965.43
31 基金景福－大成 3,520.00 7.95 133,048 54,912,265.87
32 基金景博－大成 1,230.00 7.95 46,491 19,187,394.04
33 基金汉盛－富国 2,440.00 7.95 92,227 38,062,797.93
34 基金汉兴－富国 3,470.00 7.95 131,158 54,130,290.50
35 华安创新－华安 6,280.00 7.95 237,370 97,972,906.15
36 基金安久－华安 160.00 7.95 6,048 2,501,921.18
37 基金安顺－华安 4,330.00 7.95 163,665 67,548,866.82
38 基金普惠－鹏华 2,490.00 7.95 94,117 38,911,773.30
39 基金安瑞－华安 670.00 7.95 25,325 10,458,669.92
40 基金安信－华安 3,090.00 7.95 116,795 48,271,477.71
41 基金汉鼎－富国 500.00 7.95 18,899 7,799,753.67
42 基金普丰－鹏华 3,700.00 7.95 139,852 57,898,177.19
43 基金普润－鹏华 620.00 7.95 23,435 9,823,694.56
44 基金普华－鹏华 590.00 7.95 22,301 9,352,709.34
合计 89,820.00 － 3,395,000 1,404,102,450.00
3、网上发行的数量和比例
本次最终确定在网上发行的数量为146,605,000.00股, 占本次公开发行数量的 58.64％。
四、 缴款提示
1、在网下申购获得配售的战略投资者必须于2001年11月21日17：00 时前将扣 除定金后应缴纳的股款划至主承销商指定银行帐户,即须在该时间之前到帐。 划款 时请注明申购表上所填写的股东名称及“华能国际股款”字样, 并于划款后将凭证 传真至：021－62551642
特别提请战略投资者注意资金在途时间,以确保在指定时间前到帐。
有关咨询电话如下：021－62580818－268
主承销商：国泰君安证券股份有限公司
收款银行：
帐户名称：国泰君安证券股份有限公司
开户银行：建行上海市静安支行
帐号： 055083－00020005619
汇款用途：“华能国际股款”
或：
帐户名称：国泰君安证券股份有限公司
开户银行：民生银行上海分行营业部
帐号：144936－21201004102
汇款用途：“华能国际股款”
2、非因不可抗力原因,如有战略投资者未按期缴款,主承销商将于2001年11 月 22日刊登公告予以披露并上报。未按期缴款者将视同放弃配售,不获发售股票,所缴 定金不予退还,所余股票主承销商组织的承销团包销。
本次发行的股票上市时间将另行公告。
国泰君安证券股份有限公司
2001年11月20日
