本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2004年4月16日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。应出席会议的董事12人,亲自出席和委托出席的董事12人,公司监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李小鹏先生主持,会议审议并通过了以下决议：

    1、 审议通过公司2004年第一季度报告。

    2、 审议通过《关于公司收购中国华能集团公司和华能国际电力开发公司部分资产(“本次收购”)的议案》：

    2.1批准公司收购中国华能集团公司拥有的河北邯峰发电有限责任公司40%的权益、井冈山华能发电有限责任公司90%的权益的交易(以下简称“华能集团权益收购交易”)和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河北邯峰发电有限责任公司、井冈山华能发电有限责任公司的权益的转让协议》(以下简称“华能集团权益转让协议”),并授权任意一名董事代表公司签署华能集团权益转让协议及相关文件；

    2.2批准公司收购华能国际电力开发公司拥有的华能湖南岳阳发电有限责任公司55%的权益、华能重庆珞璜发电有限责任公司60%的权益及华能国际电力开发公司营口分公司全部资产并承担华能国际电力开发公司营口分公司全部债务的交易(以下简称“华能开发权益收购交易”)和《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于转让华能国际电力开发公司在华能湖南岳阳发电有限责任公司、华能重庆珞璜发电有限责任公司的权益及华能国际电力开发公司营口分公司资产的转让协议》(以下简称“华能开发权益转让协议”),并授权任意一名董事代表公司签署华能开发权益转让协议及相关文件；

    2.3批准《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》；

    2.4批准将第2.1项中的华能集团权益收购交易及华能集团权益转让协议和第2.2项中的华能开发权益收购交易及华能开发权益转让协议提交公司股东大会审议并在获股东大会批准后实施。

    3、审议通过《关于公司收购江西省投资公司拥有的井冈山华能发电有限责任公司10%的权益的议案》：

    批准公司收购江西省投资公司拥有的井冈山华能发电有限责任公司10%的权益的交易和《江西省投资公司与华能国际电力股份有限公司关于转让江西省投资公司在井冈山华能发电有限责任公司的权益的转让协议》,并授权任意一名董事代表公司签署《江西省投资公司与华能国际电力股份有限公司关于转让江西省投资公司在井冈山华能发电有限责任公司的权益的转让协议》及相关文件。

    4、审议通过《关于因收购交易产生的关联交易的议案》：

    4.1批准河北邯峰发电有限责任公司、井冈山华能发电有限责任公司与中国华能集团公司之间的担保安排及相关协议；批准在本次收购交易和公司收购江西省投资公司拥有的井冈山华能发电有限责任公司注册资本中10%的权益的交易均得以完成的前提下,原由中国华能集团公司为井冈山华能发电有限责任公司提供的担保,转由公司承继；

    4.2 批准华能湖南岳阳发电有限责任公司、华能国际电力开发公司和中国华能财务公司之间的委托贷款安排；批准公司、华能国际电力开发公司和中国华能财务公司之间关于营口电厂的委托贷款安排；批准公司和华能国际电力开发公司之间关于营口电厂的应付款安排；批准华能国际电力开发公司与华能重庆珞璜发电有限责任公司之间的外币借款偿债安排；

    4.3 批准井冈山华能发电有限责任公司与中国华能财务公司之间的借款安排和存款安排；批准在本次收购交易和公司收购江西省投资公司拥有的井冈山华能发电有限责任公司注册资本中10%的权益的交易均得以完成的前提下,公司将承继井冈山华能发电有限责任公司在上述借款安排和存款安排中的权利和义务；批准华能重庆珞璜发电有限责任公司、华能湖南岳阳发电有限责任公司与中国华能财务公司之间的存款安排；

    4.4批准将上述第4.1项、第4.2项和第4.3项关联交易安排及相关协议提

    交公司股东大会审议并在获股东大会批准后实施。

    5、审议通过《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于第2.1项和第2.2项中的收购交易和转让协议以及第4.1项、第4.2项和第4.3项关联交易安排及相关协议需提交公司临时股东大会审议,公司董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会,关于会议的时间、地点、议程等具体事宜请见公司董事会另行公告的关于召开公司临时股东大会的通知。

    特此公告。