本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华能国际电力股份有限公司(“公司”)股东大会于2005年5月11日通过决议,同意公司发行总额为50亿元人民币的融资券。公司发行总额为50亿元人民币的融资券已于2005年5月25日取得了中国人民银行出具的备案通知书。

    本次融资券分为两期,由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。本次融资券的单位面值为100元人民币,其贴现发行的价格通过簿记建档集中配售的方式由公司和主承销商协商确定。

    公司已于2005年5月27日完成了本次融资券的发行。其中,第一期融资券发行额45亿元人民币,期限365天,单位面值100元人民币,发行价格为97.16元人民币；第二期融资券发行额5亿元人民币,期限9个月,单位面值100元人民币,发行价格为98.00元人民币。

    本次融资券募集资金的用途主要为满足公司生产经营流动资金的需要,改善资本结构,降低资金成本。

    本次融资券发行的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.chinabond.com.cn。

    特此公告