内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行180,000万元可转换公司债券(以下简称“钢联转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

    一、申购情况

    钢联转债本次发行180,000 万元，发行数量1,800 万张，发行价格每张100元，经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商光大证券有限责任公司统计，网上申购资金经上海众华沪银会计师事务所验资，网下申购定金经北京中天华正会计师事务所验证并经内蒙古建中律师事务所颜承侪、马泓律师出具网下申购律师见证函。

    本次钢联转债公开发行的申购情况如下：

                     原有流通股东 原有法人股东  网上向一般社会 网下向机构
 类别                优先配售     优先配售      公众投资者发售 投资者配售
有效申购户数(户)                  1             2,899          53
有效申购数量(张)     517,760      1,000,000     7,098,210      96,829,000
有效申购资金总额(元) 51,776,000   100,000,000   709,821,000    9,682,900,000

    二、发行结果

    根据《内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次钢联转债发行总额为180,000万元,本次发行采取原股东优先认购,余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。本次钢联转债发行不设网上发售、网下配售的比例,根据实际申购结果,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网下配售和网上发售数量。最终的发行结果如下：

    1、原股东优先配售结果

    发行人五家法人股股东中只有包头钢铁(集团)有限责任公司承诺实施100,000手钢联转债的优先认购权,实际认购与承诺一致,占本次发行总量的5.56%；其余4家放弃全部优先认购权。

    原流通股股东有效申购数量为517,760张,即51,776,000元,占本次发行总量的2.88%。原股东的有效申购量全部获得优先配售。

    2、网上、网下实际发售数量

    本次钢联转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为1,126,020张,合计112,602,000元,占本次发行总量的6.25%；网下实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为15,356,220张,合计1,535,622,000元,占本次发行总量的85.31%。

    3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

    本次最终确定的网上发行数量为1,126,020张,网上有效申购数量为7,098,210张,中签率为15.8634%。主承销商光大证券有限责任公司将在2004年11月15日组织摇号抽签仪式,摇号结果将于2004年11月16日在《中国证券报》和《上海证券报》公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(1,000元)钢联转债。

    4、网下向机构投资者配售结果

    本次网下实际发行数量为15,356,220张,机构投资者的有效申购数量为96,829,000张,网下实际配售比例为15.86%。

    获得配售的机构投资者,其申购定金将直接作为认购款。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见“附表《有效申购的机构投资者列表》”。

    扣除实际的认购金额后,定金还有剩余,则多余部分在2004年11月15日(T＋3日)返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达有效申购的通知。

    三、本次发行的钢联转债上市时间将另行公告。

    四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年11月5日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《内蒙古包钢钢联股份有限公司发行180,000万元可转换公司债券募集说明书摘要》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到下述网址查看募集说明书全文和有关本次发行的相关资料：h t t p：// w ww. s s e. c o m. c n,敬请广大投资者关注。

    五、发行人和主承销商

    1、发行人：内蒙古包钢钢联股份有限公司

    法定代表人：曹中魁

    地址：包头市昆区河西工业区

    电话：0472-21895282189529

    传真：0472-21895302189510

    联系人：郭景龙

    2、主承销商：光大证券有限责任公司

    法定代表人：王明权

    地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15？16层

    联系方式：第一组：电话：010-68081176

    传真：010-68081262

    第二组：电话：010-68081271

    传真：010-68081263

    第三组：电话：010-68081182

    传真：010-68081200

    联系人：刘延辉刘向军张振兴孙超

    内蒙古包钢钢联股份有限公司光大证券有限责任公司2004年11月12日

    附表：“钢联转债”有效申购的机构投资者列表：

公司名称                                 有效申购数量(张) 退款金额(人民币元)
中油财务有限责任公司                            2,854,690        434,531,000
华夏大盘精选证券投资基金                        1,704,880        259,512,000
中信信托投资有限责任公司                        1,217,200        185,280,000
中信证券股份有限公司                            1,189,450        181,055,000
兴业可转债混合型证券投资基金                      792,970        120,703,000
厦门国际信托投资有限公司                          792,970        120,703,000
南京证券有限责任公司                              792,970        120,703,000
招商证券股份有限公司                              547,140         83,286,000
国盛证券有限责任公司                              475,780         72,422,000
中国人民财产保险股份有限公司                      428,200         65,180,000
民生人寿保险股份有限公司                          396,480         60,352,000
东方证券股份有限公司                              396,480         60,352,000
平安证券有限责任公司                              317,180         48,282,000
中国建设银行-银华保本增值证券投资基金             198,240         30,176,000
厦门艾诺智能设备有限公司                          198,240         30,176,000
上海市企业年金发展中心(东新平衡)                  198,240         30,176,000
上海海运服务有限公司                              198,240         30,176,000
陕西银河投资集团有限公司                          198,240         30,176,000
绍兴县粮食总公司                                  174,450         26,555,000
裕隆证券投资基金                                  158,590         24,141,000
南京证券有限责任公司                              158,590         24,141,000
南方避险增值基金                                  158,590         24,141,000
兴业证券股份有限公司                              138,760         21,124,000
上海市职工保障互助会                              138,760         21,124,000
瑞士银行有限公司(UBSLTD)                          126,870         19,313,000
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司            118,940         18,106,000
山东贵信置业发展有限公司                          103,080         15,692,000
上海东新国际投资管理有限公司                       99,120         15,088,000
中国平安保险(集团)股份有限公司                     79,290         12,071,000
天津市万博咨询有限公司                             79,290         12,071,000
全国社保基金二零三组合                             79,290         12,071,000
广东省机场管理集团公司                             79,290         12,071,000
安顺证券投资基金                                   79,290         12,071,000
福建省美迪投资发展有限责任公司                     75,330         11,467,000
江苏水利投资开发有限公司                           71,360         10,864,000
中国平安保险(集团)股份有限公司                     63,430          9,657,000
广东景茂拍卖行有限公司                             59,470          9,053,000
安徽兴元投资管理有限责任公司                       59,470          9,053,000
华安宝利配置证券投资基金                           47,570          7,243,000
福建省煤炭进出口公司                               39,640          6,036,000
石家庄科技创业投资有限公司                         35,680          5,432,000
佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场                   31,710          4,829,000
安瑞证券投资基金                                   31,710          4,829,000
上海国联投资有限公司                               30,130          4,587,000
杭州特种水暖工贸有限公司                           23,310          3,549,000
泰信先行策略开放式证券投资基金                     19,820          3,018,000
全国社保基金二零六组合                             19,820          3,018,000
中国平安保险(集团)股份有限公司                     15,850          2,415,000
上海乾元投资管理有限公司                           15,850          2,415,000
广东南沙安华发展有限公司                           15,850          2,415,000
富国天利增长债券投资基金                           15,850          2,415,000
杭州富顺达电子有限公司                              8,240          1,256,000
北京吉内尔斯科技发展有限公司                        6,340            966,000