保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

    重要提示

    武汉钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《武汉钢铁股份有限公司增发新股招股意向书摘要》。

    股票简称：武钢股份

    股票代码：600005

    增发前股本总数：250,857.6万股

    本次新增上市流通股：56,400万股

    本次新增国有法人股：84,642.4万股

    增发后股本总数：391,900万股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2004年7月5日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    2003年11月16日,本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了公司增发不超过200,000万股人民币普通股的预案(其中：向武汉钢铁(集团)公司定向增发不超过120,000万股国有法人股,向社会公众公开发行不超过80,000万股社会公众股)；2003年12月19日,本公司2003年第一次临时股东大会审议通过了本次增发人民币普通股的决议。

    本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］88号文核准。

    本次增发《招股意向书摘要》已于2004年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

    本次向社会公众公开发行的股份采用在询价区间内,网上、网下同时累计投标询价的发行方式,股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：6的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。武汉钢铁(集团)公司以本次最终确定的公开发行价格全额认购向其定向增发的国有法人股。

    本次增发最终确定的发行价格为6.38元/股,发行总量为1,410,424,000股,其中：向武汉钢铁(集团)公司定向增发的国有法人股数量为846,424,000股,向社会公众公开发行的社会公众股数量为564,000,000股。本次向社会公众公开发行的股份中,向原社会公众股股东优先配售132,428,216股,占本次公开发行股份数量的23.48%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后,网上配售数量为29,976,800股,占本次公开发行股份数量的5.32%；网下配售数量为401,591,272股,占本次公开发行股份数量的71.20%,其中由比例配售产生的零股累计3,712股,由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司包销。

    本次发行募集资金总额为8,998,505,120元,扣除发行费用89,567,227.39元,实际募集资金净额为8,908,937,892.61元。上述资金已于2004年6月24日全部到达本公司指定账户,安永华明会计师事务所已对上述募集资金予以验证,并于2004年6月28日出具了《验资报告》。

    根据本公司与武汉钢铁(集团)公司签署的《钢铁主业收购协议》,本公司于募集资金全部汇入公司银行帐户的次日(即2004年6月25日),按照评估结果所确定的本次拟收购钢铁主业资产的净资产值将收购资金汇入武汉钢铁(集团)公司指定帐户,《钢铁主业收购协议》已正式生效。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后,公司股本结构变动情况如下：

                                     增发前                增发后
    股份类别             股数（万股）      比例    股数（万股） 比例
    未上市流通股份
    发起人股份              212,457.6     84.69%   297,100     75.81%
    其中：国家持有股份      212,457.6     84.69%   297,100     75.81%
    未上市流通股份合计      212,457.6     84.69%   297,100     75.81%
    已上市流通股份
    人民币普通股               38,400     15.31%    94,800     24.19%
    已上市流通股份合计         38,400     15.31%    94,800     24.19%
    股份总额                250,857.6       100%   391,900       100%

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    本次股份变动后(截止2004年6月28日),公司前十名股东持股情况如下：

序号              股东名称             持股数量  持股比例  股份类别
                                       (股)      (%)
1         武汉钢铁（集团）公司   2,971,000,000   75.81%   国有法人股
2         长江证券有限责任公司      66,056,997    1.69%   社会公众股
3         红塔证券股份有限公司      56,600,175    1.44%   社会公众股
4 鹏华中国50开放式证券投资基金      32,901,153    0.84%   社会公众股
5             天华证券投资基金      25,814,111    0.66%   社会公众股
6     德盛小盘精选证券投资基金      21,846,423    0.56%   社会公众股
7     中信信托投资有限责任公司      19,750,910    0.50%   社会公众股
8     银华保本增值证券投资基金      17,200,110    0.44%   社会公众股
9     银华优势企业证券投资基金      12,208,894    0.31%   社会公众股
10            开元证券投资基金      12,000,000    0.31%   社会公众股

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动后(截止2004年6月28日),本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。

    五、本次增发股份的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次向社会公众公开发行的共计56,400万股社会公众股将于2004年7月5日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：武钢股份；股票代码：600005。

    本次向武汉钢铁(集团)公司定向增发的84,642.4万股国有法人股暂不上市流通。

    六、备查文件

    1、审议通过公司本次增发新股方案的有关董事会和股东大会决议；

    2、中国证券监督管理委员会核准本次增发的＂证监发行字［2004］88号文＂；

    3、本次增发的招股意向书；

    4、保荐协议；

    5、安永华明会计师事务所于2004年6月28日出具的《武汉钢铁股份有限公司验资报告》；

    6、其他与本次增发新股有关的文件。

    七、相关机构

    1、发行人：武汉钢铁股份有限公司

    办公地址：武汉市青山区沿港路3号

    电话：027-86306023、027-86807873

    传真：027-86807873

    联系人：施军、刘国富

    2、保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

    办公地址：深圳市笋岗路12号中民时代广场B座33层

    电话：0755-82485201、82485207、82485206

    传真：0755-82485221

    联系人：孙毅、廖锦强

    特此公告。

    

武汉钢铁股份有限公司

    2004年6月30日