每日必读武汉钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”)增发新股网上、网下申购已经结束。经发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下申购情况确定的本次发行价格为6.38元/股,最终发行数量为141,042.4万股,其中向社会公众公开发行56,400万股社会公众股,向武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)定向增发84,642.4万股国有法人股。
根据2004年6月14日公布的《武汉钢铁股份有限公司增发新股网下发行公告》,本发行结果公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。现将本次发行结果公告如下：
一、发行定价
本次向社会公众公开发行的股票,采用在询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年6月14日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于6.38元/股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算,本次发行的认购倍数为7.485倍；在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为9.4749倍,网上配售比例为10.6%,网下配售比例为10.5507%。
二、申购情况
按照网上、网下发行公告,对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：
类别 网上申购 网下申购 合计
原社会公众股股 其他公众投资者
东优先认购 和原社会公众股 机构投资者
股东比例配售
有效申购户数（户） 19,644 5,754 212 2,5610
有效申购数量（股） 160,554,042 603,917,000 12,988,800,000 13,753,271,042
三、发行与配售结果
(一)向社会公众公开发行股份的配售结果
本次向社会公众公开发行的股份数量为564,000,000股,占本次发行总量的40%。具体情况如下：
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为162,405,016股,占本次向社会公众公开发行股份数量的28.80%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为132,428,216股,全部获得优先配售,占本次向社会公众公开发行股份数量的23.48%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为282,800,000股,实际获得的配售数量为29,976,800股,配售比例为10.6%,占本次向社会公众公开发行股份数量的5.32%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为401,591,272股,占本次向社会公众公开发行股份数量的71.20%。
其中机构投资者的获配申购数量为3,806,300,000股,实际获得配售数量为401,591,272股,配售比例为10.5507%。网下发行产生的零股3,712股由保荐机构(主承销商)包销。
所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见＂九、附表＂。
(二)向武钢集团定向增发的结果
武钢集团以本次公开发行的发行价格6.38元/股全额认购向其定向增发的国有法人股,共计846,424,000股,占本次发行总量的60%。
四、募集资金
本次发行募集资金总量为899,850.512万元(含发行费用),实际募集资金净额待发行结束后另行公告。
五、退款
对于未获配售的机构投资者申购定金及获得配售的机构投资者缴纳定金超过应缴认股款的部分,保荐机构(主承销商)将通知银行于2004年6月23日开始退款。
六、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将申请尽早将本次发行的社会公众股在上海证券交易所上市流通,具体的上市交易日期另行公告。
本次向武钢集团定向增发的国有法人股暂不上市流通。
七、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《武汉钢铁股份有限公司增发新股招股意向书摘要》、《武汉钢铁股份有限公司增发新股网上发行公告》、《武汉钢铁股份有限公司增发新股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《武汉钢铁股份有限公司增发新股招股意向书》。
八、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人：武汉钢铁股份有限公司
联系地址： 武汉市青山区沿港路3号
电话：027-86306023
传真：027-86807873
联系人：施军、刘国富
2、保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5楼。
电话：010-84002750、0755-82485201、82485207
传真：010-84002751、0755-82485221
联系人：孙毅、廖锦强
九、附表
本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：
序号 机构名称 获配股数（股） 应退申购
金额（元）
1 长江证券有限责任公司 60,402,757 1,114,630,410.34
2 红塔证券股份有限公司 48,680,929 889,055,672.98
3 鹏华中国50开放式证券投资基金 32,453,953 592,943,779.86
4 中信信托投资有限责任公司 19,750,910 360,709,194.20
5 德盛小盘精选证券投资基金 15,826,050 1,159,029,801.00
6 银华保本增值证券投资基金 10,550,700 686,286,534.00
7 湖北长江证券投资咨询有限公司 10,339,686 187,852,803.32
8 南航集团财务有限公司 7,417,142 652,678,634.04
9 航天科工财务有限责任公司 6,857,955 256,246,247.10
10 云南国际信托投资有限公司 6,383,173 116,817,356.26
11 上海闵行联合发展有限公司 6,140,507 110,816,365.34
12 全国社保基金一零一组合 6,119,406 111,758,189.72
13 上海闵联临港联合发展有限公司 5,729,030 103,285,988.60
14 贵研铂业股份有限公司 5,623,523 102,701,923.26
15 通乾证券投资基金 5,486,364 292,596,997.68
16 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 5,380,857 98,270,132.34
17 华西证券有限责任公司 5,359,755 101,745,563.10
18 上海化学工业区投资实业有限公司 5,275,350 96,343,267.00
19 青岛万正通实业有限公司 5,275,350 256,087,267.00
20 兴业可转债混合型证券投资基金 5,275,350 716,343,267.00
21 上海市企业年金发展中心(中信平衡) 5,275,350 94,743,267.00
22 嘉实服务增值行业证券投资基金 5,275,350 2,176,343,267.00
23 丰和价值证券投资基金 5,275,350 466,343,267.00
24 全国社保基金一零四组合 4,747,815 87,908,940.30
25 裕华证券投资基金 4,663,409 85,247,450.58
26 普润证券投资基金 4,220,280 78,074,613.60
27 中国机械装备（集团）公司 4,220,280 79,074,613.60
28 德盛稳健证券投资基金 4,220,280 77,074,613.60
29 光明乳业股份有限公司 4,051,468 74,145,234.16
30 彩虹显示器件股份有限公司 3,829,904 75,462,812.48
31 北京华盟投资顾问有限公司 3,829,904 75,462,812.48
32 中诚信托投资有限责任公司 3,798,252 575,767,152.24
33 华安创新证券投资基金 3,502,832 294,451,931.84
34 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 3,165,210 62,365,960.20
35 宁波大榭开发区投资控股有限公司 3,059,703 60,287,094.86
36 上海市职工保障互助会 2,817,036 88,108,910.32
37 浙江物产金属集团有限公司 2,637,675 51,971,633.50
38 普天收益证券投资基金 2,595,472 47,440,888.64
39 招商先锋证券投资基金 2,110,140 50,737,306.80
40 中国石化集团新星石油有限责任公司 2,057,386 37,417,877.32
41 中国对外经济贸易信托投资有限公司 2,025,734 36,995,817.08
42 安徽兴元投资管理有限责任公司 2,004,633 37,066,441.46
43 北京青创投资管理有限责任公司 1,994,082 37,173,756.84
44 上海化学工业区储运有限公司 1,930,778 38,043,236.36
45 重庆南岸区乡镇企业发展有限公司 1,909,676 37,792,587.12
46 云南云电信息通信股份有限公司 1,899,126 37,419,576.12
47 苏州市新吴城电力发展有限公司 1,899,126 35,787,576.12
48 福建和盛集团有限公司 1,761,966 34,717,056.92
49 河北省科技投资中心 1,635,358 32,222,415.96
50 华安上证180指数增强型证券投资基金 1,582,605 54,902,980.10
51 南方避险增值基金 1,582,605 193,102,980.10
52 上海电气集团财务有限责任公司 1,582,605 28,902,980.10
53 国泰君安证券股份有限公司 1,540,402 140,172,235.24
54 重庆市水利电力产业
（集团）有限责任公司 1,529,851 30,143,550.62
55 兴和证券投资基金 1,477,098 390,736,114.76
56 深圳市海丰源投资股份有限公司 1,424,344 26,012,685.28
57 三江航天集团财务有限责任公司 1,213,330 42,246,954.60
58 海宁市华海房地产开发有限公司 1,181,678 22,476,894.36
59 世纪联融控股有限公司 1,160,577 21,195,518.74
60 中国核工业建峰化工总厂 1,150,026 22,659,634.12
61 上海大正投资有限公司 1,055,070 19,268,653.40
62 开元证券投资基金 1,055,070 409,268,653.40
63 南方稳健成长证券投资基金 1,055,070 253,268,653.40
64 南方宝元债券型基金 1,055,070 201,268,653.40
65 天元证券投资基金 1,055,070 201,268,653.40
66 中国农业机械化科学研究院 1,055,070 20,788,653.40
67 上海汽车信息产业投资有限公司 1,012,867 18,528,308.54
68 昆明兴云仁经贸有限公司 1,002,316 19,445,223.92
69 上海申鑫经济发展总公司 928,461 16,959,618.82
70 安徽省科技产业投资有限公司 844,056 16,630,922.72
71 中国外贸金融租赁公司 822,954 14,717,553.48
72 云南烟草兴云物业管理有限公司 812,403 15,760,868.86
73 天同180指数证券投资基金 759,650 14,967,833.00
74 安瑞证券投资基金 727,998 75,755,372.76
75 上海中外建建筑装饰工程有限公司 633,042 12,473,192.04
76 中国船舶重工集团公司第七研究
院第七零四研究所 622,491 25,976,907.42
77 安久证券投资基金 590,839 74,230,447.18
78 北京吉内尔斯科技发展有限公司 527,535 10,394,326.70
79 隆元证券投资基金 527,535 46,034,326.70
80 华建国际实业（深圳）有限公司 506,433 9,268,957.46
81 深圳市金之海投资有限公司 453,680 8,285,521.60
82 北京海汇源科技投资有限公司 316,521 18,070,196.02
83 中远财务有限责任公司 316,521 36,640,596.02
84 上海证大投资管理有限公司 263,767 30,317,166.54
85 常州高新技术风险投资有限公司 242,666 4,781,390.92
86 上海新世纪房产服务有限公司 211,014 4,157,730.68
87 杭州特种水暖工贸有限公司 168,811 3,326,185.82
88 铁道部第一工程局西安工业贸易公司 105,507 2,078,865.34
89 深圳市广聚能源股份有限公司 105,507 1,926,865.34
90 金元证券投资基金 105,507 56,526,865.34
91 浙江金永玲艺术团有限公司 94,956 4,202,180.72
92 上海天迪科技投资发展有限公司 94,956 11,394,180.72
93 浙江银河股份有限公司 73,854 1,320,811.48
94 江苏博泰投资管理有限公司 73,854 1,348,811.48
95 上海国联投资有限公司 73,854 3,530,011.48
96 上海群众木器厂 42,202 770,751.24
97 北京阜元盛科技有限公司 31,652 614,060.24
合计 401,591,272 15,609,968,004.64
武汉钢铁股份有限公司 中信证券股份有限公司
2004年6月23日 2004年6月23日
