武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”)增发不超过200,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]88号文核准。本次发行的《招股意向书摘要》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登于2004年6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将本次增发的发行方案提示如下：

    本次发行总量不超过200,000万股,其中向社会公众公开发行股票不超过80,000万股,为可流通的社会公众股,采用在询价区间内,网上、网下同时累计投标询价的发行方式；向武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)定向增发不超过120,000万股国有法人股,该部分股份暂不上市流通,武钢集团已书面承诺按照本次公开发行确定的价格全额认购。

    本次发行中,武钢股份原社会公众股股东最大可按其股权登记日2004年6月17日收市后登记在册的持股数量以10:6的比例行使优先认购权。原社会公众股股东优先认购权部分的申购必须以网上申购方式。不享有优先认购权的机构投资者只能选择网下或网上两种申购方式中的一种进行,如果机构投资者同时参与网上和网下申购,则网下申购部分将被视为无效申购。

    本次发行不预设网上、网下发行数量比例,不设回拨机制。如获得超额认购,则除原社会公众股股东优先认购部分的获售申购将获得足额配售外,其余的获售申购将根据网上、网下配售比例趋于一致的原则进行配售。

    本次发行的询价区间：上限为6.88元/股,下限为5.85元/股。

    供原社会公众股股东优先认购部分的专用申购代码为“731005”,申购简称为“武钢配售”。原社会公众股股东优先申购数量最低为1股,最高不得超过其可优先认购的股数(四舍五入后取整)。如申购股数超过其可优先认购股数,则超出部分无效。

    供其他社会公众投资者(包括原社会公众股股东)比例认购部分的申购代码为“730005”,申购简称为“武钢增发”。每个股票帐户的申购数量下限为1,000股,超过1,000股必须是1,000股的整数倍,申购数量上限为99,999,000股。(证券投资基金可以重复申购,但申购数量需符合相关法律法规规定)

    本次发行网上申购时间为：2004年6月18日9:30-11:30、13:00-15:00。

    本次发行网下申购截止时间为：2004年6月18日下午15:00。参与网下申购的机构投资者,应将填写完整的《武汉钢铁股份有限公司增发新股预约申购表》,于上述申购截止时间前,连同加盖单位公章的法人营业执照复印件、上证所证券帐户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如有)以及支付定金的划款凭证复印件传真至保荐机构(主承销商)处,以其他方式传送、送达一概无效,传真号为：010？84002751。申购表必须加盖该机构投资者的公章,否则视为无效申购。机构投资者填写的申购表一旦传真至保荐机构(主承销商)处,即被视为向保荐机构(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力,不得撤回。

    网下申购每个申购价位上的申购数量下限是10万股,超过10万股必须是10万股的整数倍,且每张申购表的累计申购总量不得低于30万股。每张申购表可按照由高至低的顺序最多填写3个申报价位及每个价位上的申购数量。机构投资者网下申购须按其累计申购总金额的40%缴纳定金。机构投资者必须在网下申购日2004年6月18日(T日)15:00前向保荐机构(主承销商)指定帐户划出申购定金,并于当日15:00前向保荐机构(主承销商)传真划款凭证复印件。机构投资者须确保申购定金于2004年6月21日(T＋1日)17:00前到达保荐机构(主承销商)指定帐户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。请投资者注意资金的在途时间。

    申购定金的缴付帐号为：

    收款人：中信证券股份有限公司

    帐号：7110210187200001265

    汇入行全称：中信实业银行北京京城大厦支行汇入行地点：北京市

    汇入行同城票据交换号：236

    汇入行人行支付系统号：302100011026

    汇入行联行行号：071102

    本次向社会公众公开发行的股票不设持有期限制。本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

    报价高于或等于最终确定的发行价的有效申购为获售申购。