【特别提示】

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”或“本公司”）公开发行75 亿元分离交易的可转换公司债券（以下简称“本次发行”）于2007年3月26日进行网上、网下申购。申购当日本公司股票停牌一天。

    一、申购方式

    1、原无限售条件流通股股东优先配售

    配售代码为“704005”，配售简称“武钢配债”。

    原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为2007年3月23日收市后登记在册的发行人股份数乘以1.3元，再按1,000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整，即将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购分离交易可转债加总与原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限总额一致。

    2、网上向一般社会公众投资者发售

    申购代码为“733005”，申购简称为“武钢发债”。

    3、网下向机构投资者利率询价配售

    机构投资者可以通过向保荐人（主承销商）传真网下申购订单进行申购，参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其最大申购金额的20%。

    二、申购时间

    网上申购时间为：2007年3月26日（星期一） 上午9:30～ 11:30,下午13:00～ 15:00。

    网下申购时间为：2007年3月26日（星期一）上午9:30～下午15:00。

    三、票面利率

    债券票面利率询价区间为1.20%—1.80%，最终票面利率将由本公司与保荐机构（主承销商）根据网下申购簿记结果在上述询价区间范围内协商确定。

    四、联系方式

    网下申购传真：020-87551644、87551554、87554591

    网下申购咨询电话：020－87555888 转431、432、433

    有关本次发行具体事宜，详见本公司于2007年3月21日发布的相关公告，敬请广大投资者注意。

    武汉钢铁股份有限公司

    二〇〇七年三月二十六日