中国证券监督管理委员会：

    邯郸钢铁股份有限公司（以下简称发行人）在1999年6月29日召开的1998 年度 股东大会上通过了配股预案。该方案由中国证监会石家庄证券监管特派员办事处以 证监石办字［1999］15号文出具了初审意见, 并经中国证券监督管理委员会证监公 司字［2000］39号文核准。2000年5月26日,发行人以1999年末总股本1, 365, 508 ,100为基数实施配股,每10股配售2.7272股,配股价为5.5元/股,所配售股票于6月28 日在上海证券交易所上市。

    根据中国证监会证监发［2001］48号文要求, 该次配股主承销商南方证券有限 公司于2001年5月8日至11日对发行人进行了回访,现将回访结果报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    发行人本次配股募集资金总额665,747,500元,其中生产经营性净资产87, 688 ,015.74元,货币资金578,059,484.26元,扣除发行费用,实际募集资金648,311,606 .34元,其中生产经营性净资产87,688,015.74元,货币资金560,623,590.60元, 2000 年6月23日经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验［2000］第3005 号《验资报 告》验证,全部到位。

    截止2000年度末,发行人按照《配股说明书》所披露的募集资金用途,以配股募 集货币资金56,062万元全部投入与邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称邯钢集团 公司）共同发起设立的邯郸市邯钢集团板材有限责任公司。根据合资意向协议, 邯 钢集团公司以河北省资产评估公司出具的冀评估报字（1999）第34号评估报告所确 定的评估基准日1999年5月31日连铸连轧在建工程资产861,104,100元作为出资, 发 行人以本次配股募集货币资金560,623,590.60元作为出资, 共同设立邯郸市邯钢集 团板材有限公司,于2000年7月21日在邯郸市工商行政管理局登记注册,注册资本142, 172.77万元。双方出资金额及比例如下：

                                出资金额（元）　　出资比例

    邯郸钢铁集团有限责任公司　　861,104,107.60　　60.57%

    邯郸钢铁股份有限公司　　    560,623,590.60　　39.43%

      合      计　　          1,421,727,698.20　  100.00%

    邯郸市邯钢集团板材有限公司主要针对连铸连轧工程而设立。该公司已投入试 生产,2000年共生产薄板坯78万吨,经营运作情况正常。

    二、发行人资金管理情况

    发行人本次配股增加投入资本648,311,606.34元（已扣除有关发行费用17,435, 893.66元）,其中股本121,045,000.00元,资本公积527,266,606.34元。据冀华会验 字（2000）第3006号验资报告显示,截至2000年7月11日止, 发行人已将其本次配股 所募集货币资金共计560,623,590.60元全部投入邯郸市邯钢集团板材有限责任公司, 占其投入资本比例39.43％,完全符合公开披露文件中关于配股募集资金投向的承诺。

    经过调查, 我们了解到发行人建立了包括《关于对外投资的暂行规定》在内的 内部控制制度体系,并得到了贯彻实施。 发行人未以公司资产为本公司的股东或个 人债务提供担保；发行人除正常经营往来结算滚存资金外,无资金、 资产被控股股 东占用,或有重大关联交易,且明显损害公司利益的情况发生。发行人未将募集资金 用于委托理财事项。

    三、发行人盈利预测实现情况

    发行人在配股募集文件中未作专项盈利预测,但在《配股说明书》中声明,“本 次配股募集资金后,公司预测的净资产收益率超过同期银行存款利率水平。 ”从其 经营业绩看,发行人2000年实现主营业务收入5,856,684,361.09元,较上年增长 15 .04％；利润总额882,101,278.28元,较上年增长3.27％；净利润752,619,708.00元, 较上年增长2.88％。2000年年末比较1999年年末,发行人总资产增加1,415,458,182. 79元,增幅22.92％；股东权益增加1,103,620,694.34元,增幅23.16％。发行人2000 年度加权平均净资产收益率13.77％,全面摊薄的净资产收益率12.82％,达到了其“ 超过同期银行存款利率水平”的预测。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    发行人属冶金行业,利润总额一直保持全国先进水平,多项指标在全国处于先进 水平。在分工序、同炉机可比的48项指标中,有35项比上年度有不同程度的进步,尤 其是2000M3高炉、5＃、6＃焦炉、400M2烧结机等大型化、现代化装备的建成,使发 行人设备工艺达到了国内外九十年代先进水平。

    发行人加大科技开发力度,全年共开发出Q235D、16锰汽车大梁板、石油、天然 气输送管线钢等20多个新品种,增加了10MM螺纹盘条等多个产品规格,碳结中板被评 为河北省重点名牌产品, 公司赢得了“全国降废减损先进企业”和“全国质量管理 先进企业”等荣誉。

    发行人全年实现主营业务收入585,668.44万元,利润总额88,210.13万元, 继续 保持全国冶金行业先进水平,企业规模和经济效益同步增长,主营业务保持了持续增 长的发展态势。连铸连轧项目的建成并试投产,增强了发行人产品的竞争力。

    五、股份公司股票上市以来的二级市场走势

    邯郸钢铁股份有限公司1999年配股于2000年6月28日在上海证券交易所上市,当 天开盘8.40元,摸高至8.56元,收盘于8.35元。邯郸钢铁自配股上市至今 ,股价在7 .49－9.47元之间平稳运行,最近365个交易日的收盘平均价为8.19元,5月11 日的收 盘价为8.23元。可以说,邯郸钢铁股票的价值已获得投资者的认可。 投资者将会随 着发行人经营运作的顺利开展而进一步认识其投资价值。

    六、南方证券有限公司内部控制执行情况

    南方证券有限公司在承销期间严格按照《证券法》的要求, 无私自截留或买卖 发行人股票,没有内幕交易和操纵市场的行为发生。 同时我公司严格按照《证券公 司内部控制指引》的要求,建立与投资银行业务有关的业务控制制度,遵循内部防火 墙原则,使投资银行部门与公司研发部门、经纪业务部门、自营部门在信息、 人员 和办公地点方面都实行了有效的隔离,并设置了监察部门实行严格有效的监督作用。

    七、有关承诺履行情况

    在发行人公布的《配股说明书》中,国家股股东承诺部分认购配股权：“经财 政部财管字［1999］193号文件批准,国家股股东邯郸钢铁集团有限责任公司, 承诺 以高速线材厂经评估的生产经营性净资产87,688,015.74元和现金559,484.26元,共 计88,247,500元认购本次可配股份的6％,计1604.5万股,其余部分放弃。”

    截止回访日,邯钢集团公司的上述承诺得到有效遵守。除此之外,有关各方无其 他重大承诺情况。

    在承销配股过程中, 南方证券有限公司未向发行人提供任何“过桥贷款”和融 资担保。

    八、其他需要说明的情况

    邯郸钢铁股份有限公司与南方证券有限公司均无其他需要说明的问题。

    九、南方证券有限公司内核小组对于回访情况的总体评价

    南方证券内核小组对邯郸钢铁本次配股回访报告给予了认真的核查和验证, 认 为回访报告客观公正地说明了发行人在本次配股完成后当年度的生产经营、募集资 金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况, 确实不存在 虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    特此报告。