【1】公司于99年6月23日至6月25日,以私募配售,余额包销方式向境外发行境内上市外资股(B股)10000万股
,发行价为每股人民币1.64元,折合美元每股0.198元.(若15%超额配售权获全面行使,则发行数量为11500万股),
以经审计的98年度税后利润计算,发行市盈率全面摊薄为5.3倍,加权市盈率为2.9倍,发行前公司总股本为12000
万股,发行后公司总股本22000万股(如15%超额配售权获全面行使,则总股本为23500万股).
    【2】公司全体股东共同享有公司自99年1月1日起的利润.
    【3】本次募集资金约1867.91万美元,用于:扩建年产100万台无氟压缩机及配套工程项目的第一期工程,项
目预计总投资5.04亿元人民币,其中:固定资产投资4.56亿元,流动资金外流713万元.总建设规模为无氟大规格冰
箱（冷柜）压缩机100万台／年,大规格压缩机配套用电机100万台／年,特种漆包自粘线2500吨／年（电机配套
）.整个项目建成投产后,每年可实现销售收入5.04亿元,利税1.47亿元,投资回收期6.6年,内部收益率18.77％.
该项目计划采取分步实施的办法,第一期工程为无氟大规格压缩机50万台／年,压缩机配套用电机50万台／年.其
中第一期工程预计投资额为2亿元.资金来源除这次发行B股筹集外,不足部分将通过银行贷款解决.第一期工程预
计建设周期为18个月.第一期工程建成达产后,预计可增加年销售收入30000万元,每年增加利润4200万元.
    【4】公司主要财务指标:人民币元
      科目            1998年        1997年            1996年
    主营业务收入    320,306,753    252,304,423    168,438,633
    主营业务利润    106,301,663     81,108,522     69,991,883
    营业利润         73,549,945     49,239,894     43,392,005
    利润总额         99,382,909     66,763,157     59,404,207
    净利润           73,421,672     49,171,885     43,424,216
    每股收益           0.624元         0.418元        0.369元
    注:以上每股收益均以东贝集团净资产折股数11760万股为基数摊薄计算.
    【5】本公司B股上市后按课税所得的33%缴纳企业所得税,再由黄石市财政局返还课税所得的18%,然布,目前
尚无文件确保本公司可以永久享受上述财政返还优惠.
    【6】公司98年实现净利润7342.17万元,按发行新股前净资产折股数11760万股摊薄计算,每股收益为0.624
元,按发行新股后总股本22000万股摊薄计算,每股收益为0.334元.
    【7】公司10000万可流通B股于99年7月15日在上交所挂牌交易.
    8.99.8.13公布公告
    黄石东贝电器股份有限公司董事会宣布，公司B股发行之国内主承销商国通证券有限责任公司及国际协调人
新加坡发展亚洲融资有限公司。截止本公告发布时已行使其全部超额配售选择权，要求本公司按每股0.198美元
(即本公司B股之发行价)额外发行合共1500万股(“新增股份”)，该新增股份于本公告日前已在上海证券交易所
上市流通。
    有关发行新增股份募集资金净额约为286.6万美元，并已经安达信·华强会计师事务所出具验资报告。
    新增股份后公司股本结构为：
                          持股数(万股)        比例%
    国家股                   11760            50.04
    发起法人股                 240             1.02
    境内上市外资股           11500            48.94
    合计                     23500              100
    9.99.8.20公布董事会公告
    黄石东贝电器股份有限公司于1999年8月18日召开一届二次董事会，会议审议通过1999年中期利润分配预案
：不分配、不转增。

黄石东贝电器股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                             545937384.00
   股东权益                           318797376.00
   主营业务收入                       122910869.00
   净利润                              27784501.00
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1260
   净资产收益率%（摊薄）                 8.7100
   每股净资产                            1.4500
   调整后每股净资产                      1.4500
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    10.2000.3.6公布董事会公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2000年2月18日召开一届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意刘传宋因工作变动辞去总经理职务。
    二、同意聘任石中坚为公司总经理。
    三、同意聘任张自卫为公司副总经理。
    11.2000.04.12公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2000年 4月10日召开一届五次董事会、一届四次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过了1999年年度报告及摘要；
    二、审议通过了1999年度利润分配预案：不进行分配，也不进行资本公积金转增股本；
    三、同意董事王梁提出的董事辞呈，并提请股东大会审议；
    四、通过补选董事议案，同意提名石中坚为董事候选人。
    董事会决定于2000年 5月16日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。
    12.2000.05.17公布股东大会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2000年5月16日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配方案：1999年度利润不分配也不转增。
    二、关于董事辞职的议案：原公司董事王梁因故辞去公司董事职务。
    三、通过补选公司董事的议案：增补石中坚为公司董事。
    四、通过续聘会计师事务所的议案。
    13.2000.08.04公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.062元 
    每股净资产          1.54元净资产收益率(摊薄)      4.03%       调整后每股净资产    1.54元公司
2000年中报未经审计中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布监事会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2000年8月2日召开一届三次监事会，会议审议通过公司2000年中期报告及其
摘要。
    14.2001.01.18公布董事会决议及关联交易暨关于召开临时股东大会的通知
    黄石东贝电器股份有限公司于2001年1月17日召开2001年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于收购资产事项的议案：公司拟收购黄石东贝冷机集团公司(以下简称东贝集团)属下的海观山宾馆
之部分权益，公司已于2001年1月15日与东贝集团签署了《转让协议》。此次交易标的为东贝集团属下的海观山
宾馆90%之权益，交易价格暂定为78526400元，以上交易价格是参照海观山宾馆截止2000年12月31日的帐面净资
产协商确定。本交易是在公司与公司第一大股东东贝集团之间进行，属于关联交易。
    二、关于改聘会计师事务所的议案：拟改聘深圳中天勤会计师事务所及浩华国际(中国·深圳)会计师事务
所为公司2000年度境内、境外会计师。
    董事会决定于2001年2月18日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    15.2001.02.13公布关联交易补充公告
    黄石东贝电器股份有限公司董事会于2001年1月18日刊登了2001年第一次董事会公告及关联交易公告，拟在
2001年2月18日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议关联交易等事项。现将关联交易公告中收购资产事项
的资产评估结果及关联交易价格情况补充公告如下：
    根据北京中证评估有限责任公司出具的评估报告，截止2000年12月31日，海观山宾馆总资产为人民币1180
1.07万元，总负债为人民币2782.99万元，净资产为人民币9018.08万元。
    2001年2月8日，东贝电器与东贝集团根据双方签订的海观山宾馆《转让协议》及北京中证评估有限责任公
司出具的评估报告，经协商确定最后交易价格为8116.27万元。交易的结算方式先冲抵东贝集团所欠股份公司的
往来帐款，剩余部分用现款一次性支付。
    16.2001.02.20公布2001年第一次临时股东大会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2001年2月18日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过改聘会计师的议案：同意解聘安达信·华强会计师事务所和安达信公司；聘任深圳中天勤会计师
事务所为公司国内会计师，浩华国际(中国深圳)会计师事务所为境外会计师。
    二、通过受让海观山宾馆权益的议案：公司将以人民币8116.27万元的价格受让黄石市海观山宾馆90%的权
益。
    17.2001.03.13公布公告
    黄石东贝电器股份有限公司B股股票价格近期异常波动，连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，为
保护广大投资者的利益，公司董事会郑重声明，公司除2001年2月20日已披露的《公司2001年第一次临时股东大
会决议公告》外，目前无应披露而未披露的任何信息，对于媒介的传闻，纯属谣传。希望广大投资者谨慎行事
，注意投资风险。
    18.2001.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2001年3月29日召开一届八次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、公司2000年年度报告及摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以2000年12月31日的总股本235000000股为基数，向全体股东每10股派现
金0.50元(含税)。
    三、根据副总经理张自卫因工作变动提出的辞呈，同意张自卫辞去副总经理职务。
    四、关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、关于公司2001年度增发A股的议案：发行数量不超过5000万股。
    董事会决定于2001年5月6日上午召开公司2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    东贝B股公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.11元     每
股净资产         1.54元净资产收益率(摊薄)    7.04%      调整后每股净资产   1.50元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.50元(含税)。
    19.2001.04.16公布董、监事会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2001年4月13日召开一届九次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决
议：
    同意公司第一大股东黄石东贝冷机集团公司提出的临时提案《关于审议股东大会议事规则的预案》提交20
00年度股东大会审议。
    20.2001.05.09公布股东大会决议公告
    黄石东贝电器股份有限公司于2001年5月6日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年12月31日的总股本235000000股为基数，向全体股东每10股
派现金0.5元(含税)人民币。
    二、通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    三、通过了关于公司增发不超过5000万股A股的议案。