【1】公司本次发行2500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2001年4月23
日.每股面值1元,发行价为36.68元/股.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限为25000股(证券投资基金除外
).
    本次发行前公司总股本7500万股,发行前净资产总额为8384.4465万元,每股净 资产为1.118元;发行后公司
总股本10000万股,预计发行后净资产总额为97135.5965万元,每股净资产预计为9.71元.
    公司A股上网定价发行中签率为0.37548109%    
    【2】本公司股票全部为普通股,股利分配将遵循"同股同利"的原则,按股东持 有的股份数额,以现金股利,
股票或其他合法的方式进行分配.
    本次发行如能按计划完成,2000年12月31日公司未分配利润和2001年1月1日以 后产生的利润由新老股东共
享.
    本公司将在2002年6月30日前进行上市后的第一次利润分配.
    【3】本次发行按发行价36.68元/股计算,扣除发行费用可筹集资金88751.15万元,募集资金将主要用于财务
软件,管理软件和其他企业应用软件的研究与开发,以 及用于研究开发的配套设施及相关投入共9个部分29个项
目,总投资约80300万元.包括:①用友企业级财务软件,包括3个项目:用友企业级财务软件8.20版,用友企业级 财
务软件9.0版,用友企业级财务软件10.0版;②用友普及型财务软件,包括3个项目:用友普及型财务软件2.0版,用
友普及型财务软件3.0版,用友普及型财务软件4.0版;③用友B/S版企业管理软件,包括3个项目:用友B/S版企业管
理软件1.0版,用友B/S版企业管理软件2.0版,用友B/S版企业管理软件3.0版;④用友行业财务及业务管理应 用软
件,包括8个项目:行业(金融,电信,外贸)财务及业务管理应用系统,行业(医药)财务及业务管理应用系统,行业(
传媒,出版,图书)财务及业务管理应用系统,行业( 零售,批发)财务及业务管理应用系统,行业(运输,电力)财务
及业务管理应用系统, 行业(机械)财务及业务管理应用系统,行业(石油)财务及业务管理应用系统,行业( 服务
)财务及业务管理应用系统;⑤用友电子商务应用软件,包括3个项目:用友大型 企业客户关系管理系统,用友中小
企业电子商务应用系统,用友网上结算软件;⑥用 友管理应用平台软件,包括3个项目:用友财经报表软件,用友管
理软件通用接口软件,用友决策支持-管理驾驶窗软件;⑦用友商务管理软件,包括2个项目:用友"内当家"商务软
件3.0版,用友"内当家"商务软件4.0版;⑧用友软件发展研究,包括2个项目: 用友软件发展研究,在北京外购用友
软件发展研究基地;⑨外购地区客户服务中心办公场地,包括2个项目:在上海外购华东地区客户服务中心办公场
地,在广州外购华南地区客户服务中心办公场地.此外,公司已拟于近期收购3个管理软件类企业和产品.
    【4】公司近年主要财务指标项 目                             2000.12.31     1999.12.31  1998.1
2.31   流动比率                                1.13          1.12       1.28速运比率            
                    1.11          1.07       1.27 应收帐款周转率(次/年)                   9.09  
       11.33        -- 存货周转率(%)                           7.2           7.85        -- 资产
负债率(%)(按母公司会计报表计算)    47.46         39.06      41.68每股净利(元/股)                
         0.53          0.47       0.29 每股净资产(元/股)                       1.118         1.0
34      1.04净资产收益率(%)                        47.76         45.22      27.98每股经营活动产生
的现金流量(元/股)       0.635          --         --
    注:以上年度的主要财务指标均按发行前总股本7500万股计算所得.
    【5】合并盈利预测表
    项目           2000年度(千元) 2001年度(千元) 增长率(%)
    主营业务收入       212885          278086      30.63   
    主营业务利润       195238          254504      30.36
    营业利润            26328           37555      42.64
    利润总额            46877           62788      33.94 
    净利润              40043           57025      42.41
    【6】公司2000年度实现净利润4004.2866万元,按发行前总股本7500万股计算,每股收益为0.53元,每股净资
产为1.118元,净资产收益为47.8%,扣除非经常性损益 后的每股收益为0.516元;按发行后总股本10000万股摊薄
计算,每股收益为0.40元.