【1】公司本次发行3500万股人民币普通股(A股),全部采取上网定价的方式发 行.发行日期为2001年4月23
日.每股面值1元,发行价为9.70元/股.本次定价发行每 个股票帐户申购数量上限为35000股(证券投资基金除外
).
    本次发行前公司总股本3786万股,发行前净资产总额为8236.36万元,每股净资 产为2.18元;发行后公司总股
本7286万股,预计发行后净资产总额为41212.63万元, 每股净资产预计为5.66元.
    【2】本公司实行同股同利的分配政策,按各股东所持股份数分配股利,股利分 配采取现金或股票两种形式
.公司将根据每一会计年度的盈利状况和发展情况,由董事会提出分配方案,股东大会作出利润分配决议.公司在
股东大会作出利润分配决议后2个月内完成股处派发.
    根据公司1999年度股东大会决议,公司截止1999年12月31日的滚存未分配利润 由老股东享有;2000年1月1日
起形成的可供股东分配的利润由本次发行后的全体新 老股东共享.
    公司历年分红派息情况:1995年11月,公司用1994年度未分配利润和1995年1-9 月可供分配利润,向全体股东
按10:5的比例派送红股631万股;
    1996年11月,公司用1995年度未分配利润和1996年1-9月可供分配利润,向全体 股东按10:2的比例派送红股
504.8万股;
    公司1996年度,1997年度,1998年度和1999年度均未分配股处;
    2001年3月9日,公司2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配方案,本年度不分配股利.
    【3】公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)3500万股,每股发行价格9.70元,募集资金33950万元,
扣除发行费用1400万元后,实际募集资金为32550万元. 本次募集资金拟主要用于以下项目:①滴眼液自动生产线
技改项目:本项目计划投资3640万元,其中固定资产投资2714万元,项目建成达产后,预计每年可新增销售收入15
800万元,新增利润总额3134万元,内部收益率为42.56%,投资回收期为3.58年(含建设期1年);②年产1亿支色甘酸
钠滴眼液生产线技改项目:本项目计划总投资4270万 元,其中固定资产投资2924万元,建成达产后,可年新增销售
收入6200万元,新增利润总额1798万元,内部收益率为31.16%,投资回收期为3.98年(含建设期1年);③复方妥布霉
素眼用凝胶剂新产品开发项目:本项目计划总投资4077万元,其中固定资产投资3172万元,建成达产后,可年新增
销售收入21000万元,新增利润总额6154万元,内部 收益率为74.09%,投资回收期为2.72年(含建设期1年);④曲昔
匹特生产线扩建项目:本项目计划总投资4980万元,其中固定资产投资4040万元,项目建成后形成年产2亿 片曲昔
匹特片的生产能力,可年新增销售收入22991万元,新增利润总额4022万元,内部收益率为83.42%,投资回收期3.8
7年(含建设期1年);⑤阿昔洛韦(甘泰)分散片新 产品开发项目:本项目计划总投资3679万元,其中固定资产投资
2583万元,项目建成 后可年新增销售收入7760万元,新增利润总额1596万元,内部收益率为41.49%,投资 回收期
为3.63年(含建设期1年);⑥盐酸环丙沙星植入珠新产品开发项目:本项目计 划总投资3643万元,其中固定资产2
465万元,项目建成后,可年新增销售收入7757万 元,新增利润总额2811万元,内部收益率为61.94%,投资回收期2
.66年(含建设期1年);⑦新工艺年产350吨利巴韦林(病毒唑)项目:本项目总投资4950万元,其中固定资产投资34
18万元,项目建成后,可年新增销售收入12564万元,新增利润总额4126万元, 内部收益率为67.02%,投资回收期为
3.48年(含建设期2年);⑧克林霉素磷酸酯冻干 针技改项目:本项目计划总投资4284万元,其中固定资产投资407
5万元,项目建成后,预计可新增年销售收入11970万元,新增利润总额4064万元,内部收益率为55.48%,投资回收期
3.04年(含建设期1年).
    以上项目合计共需资金33523万元,本次发行募集资金净额为32550万元,资金缺口973万元,华夏银行武汉分
行承诺予以贷款解决,募集资金运用暂时出现闲置时,公司将用于短期国债或重点建设债券等短期投资.
    【4】公司近年主要财务指标项 目                             2000.12.31   1999.12.31   1998.12
.31   流动比率                                1.78          1.51       1.31速运比率             
                   1.52          1.13       0.76 应收帐款周转率(次/年)                   2.67   
       3.20       4.24 资产负债率(%)                          38.70         38.94      43.83全面
摊薄每股净利(元/股)                 0.33          0.29       0.25 扣除非经常性损益后的每股收益(元
/股)     0.34          0.29       0.25  每股净资产(元/股)                       2.18          1.
84       1.55全面摊薄净资产收益率(%)                15.31         15.88      16.29
    注:以上年度的主要财务指标均按发行前总股本3786万股计算所得.
    【5】公司2000年度实现净利润1260.6万元,按发行前总股本3786万股摊薄计算,每股收益为0.33元,每股净
资产为2.18元,净资产收益为15.31%,扣除非经常性损益后的每股收益为0.34元;按发行后总股本7286万股摊薄计
算,每股收益为0.17元.